Сбербанк объявил, что выплатит рекордные дивиденды за 2022 год
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 565 миллиардов рублей, то есть по 25 рублей на акцию, сообщается на сайте банка.
После рекомендации обыкновенные акции «Сбера» выросли на 9% до 191,2 рубля, а привилегированные акции — на 9,4% до 190,3 рубля. По текущим ценам дивидендная доходность составляет свыше 13%, отмечает РБК.
Председатель правления банка Герман Греф заявил журналистам, что это рекордная выплата дивидендов в истории Сбербанка. «Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — сказал Греф.
На дивиденды могут претендовать владельцы обыкновенных или привилегированных акций «Сбера», состоящие в реестре акционеров по состоянию на 11 мая 2023 года.
Сбербанк завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 миллиарда рублей, говорилось в отчетности банка, представленной 9 марта.
Финансовые результаты Сбербанка по итогам 2022 года обеспечили положительный итог для всего банковского сектора России, писал в январе РБК. По итогам 2022 года российские банки, по данным ЦБ РФ, зафиксировали чистую прибыль в размере 203 миллиарда рублей. По сравнению с рекордным результатом 2021 года прибыль банков в 2022 году сократилась в 12 раз.
В 2022 году Сбербанк впервые с 2000 года отказался выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на то, что получил рекордную прибыль — 1,2 триллиона рублей.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Сбербанк, как и многие другие российские банки, попал под санкции западных стран. «Сбер» отключили от системы межбанковских переводов SWIFT.
Чистая прибыль Сбербанка за 2022 год снизилась на 75%
Сбербанк представил финансовую отчетность за 2022 год по РПБУ. В декабре банк получил 125,5 млрд руб. чистой прибыли. Это на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года. Чистая прибыль в 2022-м составила 300,2 млрд против 1,237 трлн руб. в 2021 году. Это на 75,7% меньше результата прошлого года.
Согласно отчету кредитной организации, рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19,5% (176,5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.
Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16,7%, до 67,5 млрд руб., и составил 614,8 млрд руб. Это выше значений прошлого года на 6,2%.
Операционные расходы снизились в декабре на 12% год к году и составили 80,6 млрд руб.
Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7%, до 12 трлн руб., а с начала года — на 12,9%. В декабре банк выдал частным клиентам рекордный объем кредитов — 625 млрд руб. Выдача ипотеки в декабре была также рекордной за всю историю банка и составила 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель ипотечных кредитов достиг 7,7 трлн руб. Рост составил более чем 20% за год.
Также Сбербанк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Средства физлиц выросли на 8,2% в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18,3 трлн руб. Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза.
Количество розничных клиентов кредитной организации достигло 106,7 млн человек, а число юридических лиц превышает 3 млн компаний.
В ноябре Сбербанк впервые после начала военных действий на Украине представил промежуточный отчет за январь—октябрь, согласно которому заработал более 50 млрд руб. Таким образом, из 300 млрд 250 млрд руб. пришлись на два последних месяца. Сбербанк стал первым российским банком, который представил отчетность за 2022 год.
Подробнее о работе банка — в материале «Ъ» «У Сбербанка показалась прибыль».
Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл чистую прибыль по МСФО
В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации. По сравнению с 2021 годом, когда «Сбер» заработал 1,25 трлн руб., финансовый результат упал в 4,6 раза. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года российские банки не публикуют формы отчетности по национальным и международным стандартам. «Сбер» начал раскрывать основные бизнес-показатели по РСБУ в ноябре 2022 года. Теперь он представил результаты по МСФО в сокращенном виде.
За счет чего сформировалась прибыль крупнейшего банка в кризисный год
Как следует из сокращенного отчета, в 2022 году чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,87 трлн руб., что на 6,6% превышает результат 2021 года. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 15,4%, до 697,1 млрд руб. Эти две доходные статьи принесли «Сберу» 2,57 трлн руб.
Сбербанк в пресс-релизе отразил только две расходные статьи баланса: операционные расходы кредитной организации в 2022 году достигли 822 млрд руб. (-1,5% год к году), а траты на покрытие возможных потерь по кредитам — 555,4 млрд руб. Этот показатель за год вырос почти вчетверо. Он отражает только резервы по ссудам, созданные из-за ухудшения их качества, в него не попадают, например, резервы, которые могли быть сформированы по замороженным из-за санкций активам и иным потерям.
Еще 224,5 млрд руб. банк потерял от обесценения активов и создания резервов по прочим, некредитным активам, следует из его отчетности. Это в 5,3 раза больше, чем в 2021-м. По итогам прошлого года «Сбер» также зафиксировал 517,2 млрд руб. убытка от операций с финансовыми инструментами, которые он держал в своем торговом портфеле, а также от валютной переоценки. Годом ранее чистый доход по этой статье баланса составил 74,8 млрд руб.
Чистая процентная маржа (NIM) Сбербанка в кризисный год практически не изменилась (-0,07 п.п.), оставшись на уровне 5,3%. При этом стоимость риска (CoR) выросла втрое — с 0,6 до 1,9%, а рентабельность капитала (ROE) сжалась почти в пять раз. По итогам 2022 года показатель составил 5,2 против 24,2% в 2021 году. В результате прибыль в пересчете на обыкновенную акцию упала на 78,3% — с 56,98 руб. до 12,39 руб.
Как отмечается в отчете, процентные доходы банка, как и чистая процентная маржа, начали восстанавливаться с июля 2022 года. Чистые комиссионные доходы во многом выросли за счет доходов от конверсионных операций (+45% год к году) «на фоне высокой волатильности валютных курсов». «Сбер» также сообщил о реализации «масштабной программы антикризисных мер» в 2022 году, которая позволила банку сэкономить 240 млрд руб. Оптимизация произошла в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние ИТ- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов». Во время звонка с аналитиками и журналистами глава «Сбера» Герман Греф уточнил, что в результате сделок банку также удалось «вернуть из-за границы свыше $6 млрд».
«Вернули деньги из-за границы в простой денежной форме. Особенно первые месяцы были критически важными, наши коллеги очень активно, день и ночь работали над этим. Слава богу, нам удалось очень многие наши активы реабилитировать. В первую очередь это касается производных финансовых инструментов», — уточнил топ-менеджер.
Как изменился бизнес Сбербанка после начала кризиса
В феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, которые ограничивали его в ведении корреспондентских счетов за рубежом, а с 6 апреля находится под блокирующими ограничениями. После этих событий «Сбер» объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»). Он также продал «дочки» в Казахстане и Швейцарии. В мае 2022 года банк объявил о продаже некоторых активов своей экосистемы — онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдер облачных услуг SberCloud. В августе «Сбер» стал стороной сделки по разделу и обмену активов «О2О Холдинга» с VK и «Яндексом». В результате в контуре экосистемы Сбербанка остались каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе».
Вклад экосистемы в финансовый результат группы за 2022 год «Сбер» не раскрыл. За девять месяцев 2021 года совокупная выручка от нефинансовых сервисов составила 47,6 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. Вклад экосистемы в финансовый результат тогда был отрицательным — минус 9,5 млрд руб. (общая EBITDA всех сервисов).
Как отметил Греф, пока «Сбер» не может раскрывать информацию в разрезе каждой компании экосистемы из-за позиции ЦБ. «Прошлый год компании экосистемы отработали лучше, чем мы прогнозировали, но в целом пока вклад в общий финансовый результат еще отрицательный», — сказал он, уточнив, что убыток зафиксирован в том числе с учетом продажи некоторых активов экосистемы в прошлом году.
Прогнозы на будущее
Как следует из презентации «Сбера», в 2023 году банк рассчитывает восстановить чистую процентную маржу до уровня в 5,3–5,5%, а рентабельность капитала — до 20%. Греф не стал озвучивать прогноз по чистой прибыли группы на этот год, но допустил, что она может вернуться к докризисным значениям.
«Наверное, цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали до кризиса. Во всяком случае мы на это надеемся. Хотя мы живем в такое время, что всегда нужно делать оговорки, и, конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике в целом», — сказал глава банка.
9 марта Сбербанк также сообщил о финансовых результатах за январь—февраль по РСБУ: за два месяца чистая прибыль банка составила 225 млрд руб.
По словам Грефа, в прогнозе финансового результата учтена возможная выплата разового сбора с бизнеса, которую обсуждают власти.
«Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщиков присутствуем, но сейчас оценить окончательно [это] не представляется возможным. <…> Мы в принципе в наш прогноз результатов этого года, как обычно, самый консервативный сценарий уплаты этого налога заложили, на окончательные цифры, которые мы озвучили, это влияния особого не окажет», — пояснил глава Сбербанка.
Планов по дивидендам за 2022 год «Сбер» пока не раскрыл. «Пока я не готов озвучить конкретную цифру, но мы рассматриваем различные сценарии. Возможны разные варианты объема выплачиваемых дивидендов», — отметил Греф. При этом вариант разбивки дивидендных платежей с выплатой промежуточного вознаграждения акционерам он не считает оптимальным.
Что о результатах «Сбера» думают аналитики
После публикации отчетности на открытии торгов Московской биржи обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,3%, до 174,56 руб. Привилегированные акции поднялись в цене на 0,6%, до 173,47 руб., следует из данных площадки.
«В принципе результаты отчасти были ожидаемы, поскольку до этого «Сбер» сообщал результаты по РСБУ. Позитивен возврат к раскрытию, тем более в формате МСФО, который более информативен для клиентов и инвесторов. Кроме того, важно, что был дан взгляд на 2023 год, важно, что подчеркивается возврат к дивидендам», — говорит аналитик БКС Елена Царева.
«Безусловно, хотелось бы увидеть полноценное раскрытие по МСФО, но то, что мы увидели, позволяет судить об основных аспектах состояния бизнеса», — отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. Она обращает внимание на «сильную динамику процентных и комиссионных доходов группы, сильную позицию по капиталу, которая позволяет выплатить достаточно высокие дивиденды, достаточно высокое покрытие проблемной задолженности резервами».
Инвестиционный менеджер компании «Финам» Тимур Нигматуллин в целом тоже позитивно оценивает возврат «Сбера» к раскрытию отчетности. «Если компания вообще не раскрывает никаких данных, то дополнительный дисконт при определении справедливой стоимости ее акций должен составлять, по нашим оценкам, около 30%. Сейчас Сбербанк почти полностью раскрыл информацию, но в отчетности не хватает многих важных пояснений и расшифровок, поэтому относимый на эти данные дисконт в оценке акций сократится до 5–10%», — рассуждает эксперт.
Нигматуллин указывает на компоненты, которые привели к снижению прибыльности «Сбера» в 2022 году более чем в четыре раза по сравнению с докризисным 2021 годом. «Были ожидания, что это во многом произошло из-за создания резервов, а они, как это часто происходит, могут быть позже восстановлены. Но помимо резервирования еще свыше 0,5 трлн руб. пришлось на расходы по операциям с финансовыми инструментами и валютой. Это большая цифра, и в отчетности нет пояснений, как конкретно она сформировалась. Кроме того, это уже зафиксированные потери, которые не могут уменьшиться, как в случае с восстановлением резервов», — подчеркивает эксперт.
Санкции конкретно против «Сбера» уже отражены в финансовом результате и можно сказать, что банк «переварил эту историю», говорит Царева. Она считает, что в 2023 году показатели группы в целом будут намного лучше 2022 года. «Но кроме санкций против банка есть другие ограничения, и вводятся новые санкции, которые влияют на макроэкономику, а «Сбер» — часть сектора», — оговаривается она.
Отчет Сбербанка за 2022 год: прибыль вопреки санкциям
Сбербанк (MOEX: SBER) опубликовал сокращенные итоги по РПБУ за 2022 год. За год крупнейший российский банк заработал 300 млрд рублей прибыли — это в четыре раза меньше в сравнении с 2021 годом. Но многие операционные и финансовые показатели продемонстрировали рост, например размер кредитного портфеля, комиссионный и процентный доход.
Опубликованные данные — не полноценная отчетность, а пресс-релиз, показатели в котором рассчитаны по внутренней методике Сбербанка. Вот главное из отчета.
зарабатывает на инвестициях
Операционные результаты
Количество розничных клиентов Сбербанка в 2022 году выросло на 2,9 млн человек и достигло 106,7 млн, а количество клиентов юридических лиц выросло на 100 тысяч и превысило 3 млн.
Розничный кредитный портфель по итогам года вырос на 13% — до 12 трлн рублей. Рекордный объем кредитов выдали частным клиентам в декабре — 625 млрд рублей. Почти две трети из них — это ипотека, которая стала главным драйвером роста кредитования.
Увеличение выдачи кредитов в конце года связано с неопределенностью относительно будущего программ господдержки. Лишь в декабре стало известно, что их действие продлят, но на новых условиях. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов клиентов Сбербанка составил 7,7 трлн рублей, увеличившись более чем на 20% за год.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 12,4% — до 18,8 трлн рублей.
Качество кредитного портфеля осталось стабильным, несмотря на проблемы в экономике. Доля просроченной задолженности по итогам декабря сократилась до 2,2%, что ниже уровня конца 2021 года.
При этом Сбербанк не раскрыл количество и объемы выданных за год кредитов, а лишь указал размеры кредитного портфеля по итогам года.
В отчете отмечается также рост объема денег физических лиц. К концу 2022 года частные клиенты хранили на счетах банка 18,3 трлн рублей. Доля валютных вкладов сократилась почти в 2 раза. Еще 8,7 трлн — деньги организаций. Их объем за год немного сократился. В целом клиенты Сбербанка держат на счетах сумму, сопоставимую с федеральным бюджетом страны.
В отчете банк называет высокими показатели вовлеченности клиентов на дистанционном обслуживании. В сервисах «Сбербанк-онлайн» отношение числа активных пользователей в день к числу активных пользователей в месяц по итогам года превысило 50%.
Количество пользователей подписок «Сберпрайм» увеличилось на 1,5 млн в 2022 году и превысило 5,7 млн. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» за год выросло на 9,7 млн человек — до 66,2 млн пользователей.
Операционные показатели Сбербанка, млрд рублей
| Декабрь 2022 | Изменение за год | |
|---|---|---|
| Кредитный портфель юридических лиц | 18 763 | 12,4% |
| Кредитный портфель физических лиц | 12 039 | 12,9% |
| Деньги юридических лиц | 8733 | −0,7% |
| Деньги физических лиц | 18 336 | 8,2% |
Операционные показатели Сбербанка, млрд рублей
| Кредитный портфель юридических лиц | |
| Декабрь 2022 | 18 763 |
| Изменение за год | 12,4% |
| Кредитный портфель физических лиц | |
| Декабрь 2022 | 12 039 |
| Изменение за год | 12,9% |
| Деньги юридических лиц | |
| Декабрь 2022 | 8733 |
| Изменение за год | −0,7% |
| Деньги физических лиц | |
| Декабрь 2022 | 18 336 |
| Изменение за год | 8,2% |
Финансовые результаты
По итогам 2022 года банк оказался прибыльным. Чистая прибыль составила 300,2 млрд рублей, что на 75,7% ниже в сравнении с показателями 2021 года. При этом чистая прибыль за декабрь составила 125,5 млрд рублей, что на 40,1% больше, чем годом ранее.
Чистый комиссионный доход вырос в 2022 году на 6,2% и составил 614,8 млрд рублей. Процентный доход по итогам года вырос на 5,2% — до 1,7 трлн рублей — благодаря росту объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.
Отмечается, что в первом полугодии Сбербанк существенно нарастил объем резервов — из-за геополитических и экономических рисков. Во второй половине года ситуация с резервами нормализовалась, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%.
Операционные расходы банка снизились в 2022 году на 5% благодаря программе по повышению эффективности. Сэкономить удалось, в частности, на содержании офисов. В первые 9 месяцев года банк закрыл 826 отделений по всей стране. К концу сентября их было 12,4 тысячи.
Закрытие офисов связано не только с санкциями: это долгосрочная программа по переводу клиентов на удаленные каналы обслуживания и оптимизации расходов. Например, в 2021 году трансформация и переход в цифровые каналы позволили Сбербанку сэкономить на операционных затратах 8,9 млрд рублей. Логично, что в 2022 этот тренд продолжился.
Финансовые показатели Сбербанка, млрд рублей
| 2022 | Изменение за год | |
|---|---|---|
| Чистый процентный доход | 1700,8 | 5,2% |
| Чистый комиссионный доход | 614,8 | 6,2% |
| Операционные расходы | 670,4 | −5,0% |
| Прибыль до налога на прибыль | 370,8 | −75,7% |
| Чистая прибыль | 300,2 | −75,7% |
Финансовые показатели Сбербанка, млрд рублей
| Чистый процентный доход | |
| 2022 | 1700,8 |
| Изменение за год | 5,2% |
| Чистый комиссионный доход | |
| 2022 | 614,8 |
| Изменение за год | 6,2% |
| Операционные расходы | |
| 2022 | 670,4 |
| Изменение за год | −5,0% |
| Прибыль до налога на прибыль | |
| 2022 | 370,8 |
| Изменение за год | −75,7% |
| Чистая прибыль | |
| 2022 | 300,2 |
| Изменение за год | −75,7% |
Что в итоге
В 2022 году на компанию пришелся основной санкционный удар США и ЕС, которые отключили банк от SWIFT и заблокировали все его активы в своих юрисдикциях.
Прежде иностранные офисы финансовой организации располагались в основном в ЕС, Великобритании, Швейцарии, Индии, Китае, Казахстане и Беларуси. После ввода санкций банку пришлось быстро уходить из «недружественных» стран.
С ноября компания вернулась к публикации усеченной отчетности, что стало позитивным сигналом для инвесторов и акционеров. В ноябре глава Сбера Герман Греф сказал, что банк в хорошей форме пережил все кризисные проблемы и готов войти в 2023 год в нормализованном состоянии, в том числе в части дивидендной политики.
По мнению отраслевых аналитиков, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2023 года может составить 1,1—1,2 трлн рублей, что соответствует показателям 2021 года. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка на конец 2021 года составляла 293 ₽ за акцию, а на конец 2022 — 141 ₽ . Если показатели прибыли действительно вернутся к уровням 2021 года, то инвесторы могут рассчитывать и на соразмерный восстановительный рост котировок.
Реакцию рынка на предварительный отчет Сбербанка можно назвать сдержанной. После публикации пресс-релиза акции компании начали снижаться и к 14:00 мск опустились на 1,1%. Скорее всего, активные инвесторы решили зафиксировать прибыль. С начала 2023 года обыкновенные акции Сбербанка выросли на 8%, а с минимумов октября 2022 года рост составил 57%.