Валюта здесь не ходит: Сбер становится полностью рублевым банком
Сразу несколько крупных российских банков объявили о введении комиссий за обслуживание текущих валютных счетов.
Согласно Гражданскому кодексу, банки обязаны выплачивать клиентам проценты по вкладам, то есть отрицательные ставки по депозитам они вводить не могут. Однако для банковских счетов таких ограничений нет, — сообщает Forbes.
Исходя из того, что сейчас риторика финансовых властей направлена на то, чтобы остановить чрезмерное укрепление рубля, не стоит «бросаться продавать валюту по неудобному курсу» — лучше переложить валюту со счета на депозит на полгода и подождать укрепления доллара и евро, считает управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов.
В качестве альтернативы хранению сбережений в долларах можно рассматривать покупку золота на Мосбирже, говорит личный брокер «Открытие Инвестиций» Алексей Петровский.
Очищается от валютных счетов, в том числе, и Сбер. Формально, если у вас был валютный вклад в Сбербанке вы можете его там держать и дальше, но забрать в виде наличных долларов, или даже перевести в валюте в другой российский банк вы не сможете. Не говоря уж о трансграничных платежах, перевести вашу валюту из Сбера за рубеж вы сейчас не сможете.
Отказались проводить операции со Сбером и китайские банки. Таким образом, отключенный от долларов, евро и SWIFT, крупнейший госбанк РФ потерял доступ еще и к юаням. По заявлению пресс-службы банка, эта «временная мера» затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайской валюте. В колл-центре Сбера корреспондентам Frank Media пояснили, что проблемы с расчетами в юанях возникли «из-за политики банка-корреспондента». «Банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — отметили в пресс-службе. Ранее Reuters писал, что у Сбербанка из-за санкций возникли сложности с конвертацией рупий в рубли.
Финансовый аналитик Серей Васильев пишет по этому поводу:
Клиенты Сбербанка вывели с валютных счетов $1,2 млрд. Чем это грозит
Частные вкладчики в августе забрали с валютных депозитов всех российских банков сумму, эквивалентную $1,5 млрд. На Сбербанк пришелся самый большой отток — $1,2 млрд, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG.
В результате объем валюты на депозитах крупнейшего банка страны упал до трехлетнего минимума. С начала года объем средств населения на валютных депозитах в Сбербанке сократился на 10% — больше, чем в среднем по сектору.
Накануне Райффайзенбанк выпустил обзор, в котором говорится, что в августе физические лица забрали из банков $1,1 млрд, компании — $1,8 млрд. Еще $3,1 млрд банки и компании выплатили по внешним долгам, рефинансирование которых фактически остановилось из-за обострившихся отношений с Западом, а $0,4 млрд ушло по другим статьям. Таким образом, со счетов российских банков было выведено в общей сложности $6,4 млрд.
В числе причин ускорения оттока средств опасения заморозки валютных вкладов в случае введения Вашингтоном санкций в отношении банков с государственным участием и заявления главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.
Согласно оценкам аналитиков Райффайзенбанка, запасы свободной валюты в банковской системе России сократились до $300 млн — на такую сумму собственные резервы в виде ликвидных активов и зарубежных счетов превышали обязательства перед клиентами.
Валютный отток грозит ослаблением рубля
Масштабный вывод денег с валютных вкладов грозит девальвацией рубля к доллару, предупреждают эксперты. Отток валюты пока удается компенсировать за счет рекордных вливаний Банка России в банковскую систему: $2,6 млрд через операции своп в начале сентября. Одновременно банки выводят запасы валюты с зарубежных счетов ($2,8 млрд в августе) и покупают валюту на внутреннем рынке ($2,3 млрд в августе). Рубли конвертировались в валюту на рынке, усиливая давление на курс.
К 15:15 мск рубль слабел к доллару на 0,5%, до 66,8 руб. за доллар.
В дальнейшем валютный отток может ускориться, допускают аналитики. После выступления Костина глава ЦБ Эльвира Набиуллина и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверяли, что регулятор не рассматривает возможность принудительной конвертации валютных вкладов в рубли. Но Костин говорил не только о том, что конвертация будет принудительной, а о том, что в случае введения санкций банк может по собственной инициативе расплатиться в рублях с клиентами, которые захотят закрыть долларовые счета.
Что будет дальше
По мнению аналитиков Райффайзенбанка, в октябре-ноябре ситуация с валютной ликвидностью улучшится. Во-первых, Банк России обещал до конца года не покупать валюту рынке. Во-вторых, США вряд ли введут ограничения на долларовые расчеты в отношении крупнейших банков. В-третьих, дорогая нефть принесет в страну $20-24 млрд чистого притока по счету текущих операций. Эта валюта, с их точки зрения, покроет возможный отток нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ) в случае объявления санкций.
В краткосрочной перспективе поддержку рублю обеспечивают слабость доллара на глобальном рынке, повышение ключевой ставки в России, а также смягчение санкционных рисков для российских компаний, прогнозируемый Минфином профицит бюджета в 2019 году и планы ведомства занять до 1,5 трлн рублей на внутреннем рынке, отметил аналитик инвесткомпании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. «На наш взгляд, увеличение заимствований при профицитном бюджете является странным решением, если только оно не связано с рефинансированием менее выгодных выпусков ОФЗ», — уточнил Кочетков.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее
Виртуальный доллар: зачем банки сохраняют счета физлиц в «токсичных» валютах
По данным Frank RG, 21 банк из 30 крупнейших по объему портфеля средств физлиц сейчас дает своим розничным клиентам возможность открыть счета в «недружественных» валютах — долларах и евро. Среди них есть банки, которые не только попали под самые жесткие санкции США и ЕС, но и были отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, «Открытие», РНКБ, подсанкционные банки, которые официально не отключались от SWIFT (например, «Тинькофф»), а также не попавшие под санкции «дочки» зарубежных банков (ОТП Банк, Райффайзенбанк и т. д.).
Летом 2023 года банки более лояльны к клиентам, которым нужны валютные счета в долларах и евро. Комиссию за обслуживание счета они берут только с крупных сумм, хотя «платные» лимиты у каждого банка разные. Например, «Тинькофф» начисляет максимальную ставку 0,25% ежедневно на остаток свыше $100 000 или €100 000, а ниже этого лимита комиссии нет. Райффайзенбанк берет 0,5% от суммы на счету ежемесячно при остатке свыше $10 000 или €10 000 и 1% при остатке свыше $50 000 или €50 000. Сбербанк и ВТБ комиссии за такие счета не взимают независимо от суммы.
В июне прошлого года ситуация была иной: банки резко повышали комиссии за хранение валюты на счетах. Например, год назад «Тинькофф» ввел комиссию в размере 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц (у.е.) в «недружественных» валютах, а Райффайзенбанк стал брать 0,2% в месяц при хранении на счету свыше 5000 у. е. в «токсичных» валютах. Тогда же комиссии за хранение валюты ввели «Уралсиб», «Авангард», Росбанк и др. Увеличилось и число банков, штрафующих клиентов за неактивные счета. Свое решение ввести или поднять комиссии банки объясняли тем, что держать счета в долларах и евро им стало невыгодно, а отрицательные ставки законом запрещены.
Это вызвало ажиотаж среди розничных клиентов банков. Успокаивать вкладчиков и держателей валютных счетов пришлось ЦБ. «Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам. Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть: здесь не допускается увеличение или введение комиссий, это будет прямым нарушением закона», — говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне прошлого года. Она пообещала разобраться с запретительными комиссиями, после чего банки повысили необлагаемые лимиты.
Почему банки избавлялись от валютных счетов
Блокировка иностранных активов российских банков, операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах сделали их «токсичными» для использования как в международном, так и во внутреннем платежном обороте, писал ЦБ в докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». Запрет на оптовые поставки наличных долларов, евро и других валют привел к дефициту «недружественной» валюты в России.
В ожидании новых санкций и блокировки банки стали вводить ограничения на привлечение денежных средств в валюте, исключая из линейки накопительные продукты в долларах и евро или выставляя запретительные комиссии.
Наконец, расчетные операции также стали невыгодными: зарубежные банки-корреспонденты стали отказывать российским банкам, в том числе не попавшим под санкции, в проведении платежей или существенно ограничивали лимиты и скорость их проведения. Действующие корсчета стали закрываться, а открыть новые даже в нейтральных странах стало проблематично.
В таких условиях ЦБ еще в марте 2022 года ввел беспрецедентные ограничения, запретив гражданам забирать с валютных счетов и вкладов наличные на сумму свыше $10 000. Банки могли выдать эту сумму лишь тем, у кого на 8 марта она уже была, и только в долларах США. Средства свыше этой суммы принудительно конвертировались в рубли, если вкладчик хотел получить их на руки. Купленные или заведенные на счета доллары или евро после 9 марта получить можно было только в рублях. Фактически это превратило валютные счета и вклады в рублевые продукты с привязкой к валютному курсу.
Почему доллары и евро по-прежнему нужны россиянам
По данным ЦБ, доля сбережений населения в валюте снижается. На 1 июня граждане держали в банках валюты на $46,4 млрд, из них на счетах — $17,5 млрд. Год назад речь шла о $74 млрд и $23,1 млрд соответственно, следует из «Статистических показателей банковского сектора Российской Федерации». Однако ЦБ не делает разбивку по видам валют, отмечая лишь в своих материалах, что доля «токсичных» валют снижается.
По оценке ВТБ, в 2023 году доля доллара и евро в валютных сбережениях россиян упадет до 7% в портфеле привлеченных средств физлиц, говорил на Петербургском экономическом форуме зампред правления банка Анатолий Печатников. На конец прошлого года банк оценивал долю «токсичных» валют в портфелях банков в 10%, а два года назад — в 20%. Их место медленно, но верно забирает юань. ВТБ прогнозирует, что к 2024 году он займет половину валютных сбережений россиян в российских банках.
«В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств», — заявлял директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, представляя новый вклад в дирхамах ОАЭ.
Тем не менее и ВТБ, и «Сбер» сохранили для своих клиентов возможность открытия счетов в «токсичных» валютах, хотя повышенного интереса к ним не видят, указали пресс-службы банков. Такую возможность сохранил и «Тинькофф», который отправляет доллары в шесть стран (Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и по России, а евро — только внутри страны.
Россияне продолжают приобретать в банках безналичные «токсичные» валюты, несмотря на их виртуальность, признают собеседники Forbes в российских банках. Первая причина — безналичные доллары и евро россияне берут для вывода средств за рубеж. «Доллары и евро покупают те, кому они необходимы для проведения каких-либо платежей, например, для оплаты обучения за рубежом или покупки недвижимости», — говорит начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов Ренессанс Банка Наталья Меньшова.
Но главная причина в том, что россияне не изменили традиции диверсифицировать сбережения на случай ослабления рубля, а банки готовы на этом заработать, считают опрошенные Forbes банкиры и аналитики. «Достаточно давно физические лица по большей части покупают валюту не для внешнеэкономических расчетов, а потому, что «растет доллар». Иными словами, чтобы получить доход с помощью разницы курсов. И в этом случае вопрос о том, есть ли эти доллары в банке или нет, несущественен», — говорит операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.
«Доллары и евро — более привычный инструмент сбережения, нежели мягкие валюты. С точки же зрения получения наличных нет разницы, в какой валюте открывать счет: если счета открыты после 9 марта 2022 года, получить средства с них можно только в рублях», — соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Более того, интерес граждан к открытию валютных счетов мог даже вырасти на фоне существенного обесценения рубля в текущем году, предполагает он.
У россиян есть «историческое доверие» к доллару и евро в качестве инструмента хеджирования рисков: наличные формы доллара и евро в России, в отличие от валют «дружественных» стран, по-прежнему широко распространены, а возможность перевода в иностранные банки хоть и сужается, но по-прежнему есть, заключает директор банковских рейтингов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.
Насколько нужны сейчас доллары и евро самим банкам
Кредитные организации поддерживают всю линейку клиентских продуктов, но риски от открытия валютного вклада частично компенсируют как через комиссию по отдельным продуктам, так и через относительно высокие спреды между ценой купли/продажи, напоминает управляющий директор АКРА Валерий Пивень. По его мнению, управлять новыми позициями по валюте сейчас проще, чем теми, которые были накоплены к концу февраля 2022 года: при ограниченном объеме привлекаемых средств хеджировать риски можно и при помощи инструментов внутреннего рынка.
Кроме того, банки научились использовать во благо себе контрсанкции. Так, по словам Зотова из УБРиР, ответные меры ЦБ позволяют банкам рассчитывать на замороженные в России активы иностранцев. «В России за последний год в ответ на заморозку валютных активов в недружественных странах появилась возможность замораживать активы недружественных нерезидентов в нашей стране. Именно это позволяет открывать счета клиентам, например, в долларах США или евро. Конечно, отправить перевод в этой валюте или рассчитаться по контрактам вовне нельзя, но можно проводить расчеты между клиентами банка», — заключает он.
Наконец, некоторым банкам доллары и евро по-прежнему очень нужны из-за того, что у них накопились активы, номинированные в «токсичных» валютах, а возможностей для балансировки валютной позиции мало. «Для ряда крупных банков остается насущной задача по сокращению валютной позиции, обусловленной все еще высокой долей активов, номинированных в долларах и евро — речь прежде всего о еврооблигациях. При этом возможности хеджирования после введения санкций существенно снизились, а стоимость свопов выросла», — напоминает Доронкин.
Маловероятно, что банкам нужны доллары и евро, чтобы активно инвестировать средства, например, выдавать кредиты или приобретать ценные бумаги, соглашается Бородулин. «В большей степени они заинтересованы в получении арбитражного и комиссионного дохода от валютообменных операций и выравнивания имеющейся валютной позиции», — считает он.
ЦБ не видит проблемы в привлекаемых банками «токсичных» валютах, пока процесс девалютизации банковской системы не прекращается. «Банки, в том числе попавшие под санкции, действительно могут привлекать валютные вклады для балансировки валютных активов, которые все еще остались на их балансах. Это нужно для снижения валютных рисков ввиду отсутствия доступных им инструментов хеджирования. Вместе с тем в целом по системе идет процесс девалютизации, в том числе вкладов населения», — сообщил Forbes представитель регулятора.
С начала 2023 года ЦБ отменил послабления по лимитам открытых валютных позиций из-за того, что в прошлом году банки успешно сокращали их. Однако в мае напомнил банкам о том, что они обязаны лучше контролировать свои валютные риски, и предложил ввести новый лимит балансовой валютной позиции, чтобы исключить возможность влияния курсовых колебаний и повысить качество инструментов, которыми банки могут компенсировать свои открытые позиции.
Банки вводят комиссии за хранение валюты и ухудшают условия по валютным переводам: что делать с долларами на счетах?
Банки начали вводить плату за хранение валюты на текущих и карточных счетах. В июне о введении таких комиссий сообщили Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. По валютным вкладам комиссий никто не вводит, так как у банков просто нет законодательных прав для такого побора. Тем не менее у валютных клиентов банков и без этого хватает поводов для беспокойства. До 9 сентября 2022 года и так разрешено снимать наличными со счетов в банках только те доллары, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, а теперь еще и за хранение валюты на счетах придется платить.
Что говорит ЦБ?
Реакция Центробанка на новые комиссии не заставила себя ждать. В информационном письме для банков регулятор указал, что считает недопустимым вводить комиссии «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».
Проще говоря, ЦБ настоятельно не рекомендует банкам вводить плату за обслуживание валютного счета без личного разрешения клиента.
Как отреагировали банки?
Уже после разъяснений регулятора Тинькофф Банк вновь изменил условия обслуживания валютных счетов, а заодно и установил лимиты на SWIFT-переводы. По сравнению с первоначальной редакцией банк повысил порог для бесплатного обслуживания счета в валюте: сначала предполагалось, что комиссия будет взиматься при остатке на счете от 1 000 долларов, теперь на счете бесплатно можно держать до 10 000 долларов. За сумму сверх лимита придется платить комиссию — 1% в месяц.
Кроме того, «Тинькофф» ввел минимальный порог для SWIFT-переводов — 20 000 долларов, а также плату за все входящие SWIFT-переводы — 3% от поступившей суммы. Свое решение банк назвал «вынужденной мерой, связанной с ограничениями иностранных банков и, как следствие, снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков». Стоит отметить, что в заявлении банка об изменении тарифов нет ни слова про «сознательное согласие клиентов». По телефону горячей линии «Тинькофф» на вопрос о письме ЦБ ответили, что в банке его «изучают».
Другие банки, объявившие о введении комиссии за обслуживание валютных счетов, пока тоже не отказались от своих планов.
«После запрета ЦБ на комиссии по валютным счетам банки решили «отыграться» на валютных переводах. Появляются ограничения на сумму минимального перевода валюты за рубеж через SWIFT и даже комиссия за входящие переводы на сумму менее 200 долларов — такого в нашей банковской системе еще не было никогда. Ситуация говорит о том, что кредитным организациям не нужны валютные пассивы и, соответственно, не очень-то хочется нести лишние обязательства перед вкладчиками в иностранной валюте. Возможно, что ЦБ и эти нововведения тоже запретит, но у россиян такие перемены могут надолго отбить охоту держать валюту в банках», — отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик банка «Фридом Финанс».
Что делать?
Первое, что приходит в голову, — как можно быстрее бежать из банка с комиссиями. Но прежде чем выводить куда-то доллары, посчитайте, в какую сумму обойдется «эвакуация». За валютные переводы банки всегда брали комиссию минимум в 1% от суммы, а сейчас начинают в разы повышать ставки. Поэтому сравните сумму за перевод с размером платы за обслуживание валютного счета. Может оказаться, что выгоднее будет оставить деньги на счете.
Менять доллары на рубли сейчас тоже не лучшее время. Текущие котировки доллара откровенно непривлекательны для конвертации валюты.
«Снижение предложения со стороны экспортеров в связи с корректировкой обязательств по продаже валютной выручки и восстановление импорта в среднесрочной перспективе могут привести к восстановлению основных мировых валют относительно рубля, что даст возможность для конвертации по более высоким курсам. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль может выйти выше 65 рублей. Такие уровни буду привлекательны не только для граждан, но и для экспортеров», — комментирует Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.
Куда выводить доллары?
Можно перевести деньги в другой банк, который не взимает комиссию, в том числе иностранный, однако в этом случае может не получиться в дальнейшем обналичить эти средства. Еще один вариант — перевод в дружественные валюты. Но здесь, на наш взгляд, выбор невелик: в основном как вариант стоит рассматривать юань, советует Богдан Зварич.
Какие банки делают SWIFT-переводы?
Перевести по SWIFT деньги можно из банков, которые не отключены от системы SWIFT и не находятся под блокирующими санкциями (список банков под санкциями).
Из системно значимых это Росбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Тинькофф Банк. Также SWIFT-переводы отправляют «Уралсиб», УБРиР, «Русский Стандарт» и другие организации.
Условия и тарифы перевода уточняйте в конкретном банке.
Валютные вклады
Еще один вариант подстраховаться от платы за хранение валюты — положить доллары на депозит. По вкладам банки не имеют права вводить комиссий, это законодательно запрещено.
Ставки по валютным депозитам сейчас в большинстве крупных банках практически нулевые, поэтому на них можно даже не обращать внимание. Выбирать депозит надо, исходя из срока и оперативности доступа к валюте. С учетом этих критериев оптимальный вариант — вклад до востребования. Он бессрочный, его можно пополнять и, самое главное, с него в любой момент разрешено снимать деньги. Так что можно положить доллары на вклад, а затем, когда потребуется, перевести их или снять, конечно, если отменят ограничения на выдачу валюты.
Проблема в том, что валютные вклады до востребования сейчас дефицитный продукт. Среди банков из перечня системно значимых (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк, Совкомбанк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк и Тинькофф Банк) валютные вклады до востребования есть только в двух банках из 13: «До востребования» у Россельхозбанка (доходность — 0,01% годовых, минимальная сумма — 5 долларов) и «До востребования» у МКБ (доходность — 0,01% годовых, минимальная сумма — без ограничений).
Если депозит до востребования не устраивает, можно открыть любой долларовый вклад на максимально возможный срок. Не исключено, что через какое-то время банки и вовсе откажутся от приема новых валютных вкладов. Так, в начале этой недели в ЮниКредит Банке еще можно было открыть долларовый депозит, а уже к концу пятидневки валютные вклады исчезли из продуктовой линейки банка.
Открыв долгосрочный депозит сейчас, можно хоть годами держать на нем деньги и дожидаться выгодного курса продажи или разрешения на снятие долларов.
Для удобства собрали предложения по валютным вкладам системно значимых банков в таблицу.