Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,33%
Фондовый рынок
© Reuters. Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,33%
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов здравоохранения , потребительских товаров и технологий . Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа , телекоммуникаций и сырья .
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,33%, достигнув 6-месячного максимума, индекс S&P 500 опустился на 0,10%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH ), которые подорожали на 32,42 п. (7,24%), закрывшись на отметке в 480,17. Котировки Merck & Company Inc (NYSE: MRK ) выросли на 1,02 п. (0,96%), завершив торги на уровне 107,34. Бумаги Coca-Cola Co (NYSE: KO ) выросли в цене на 0,55 п. (0,91%), закрывшись на отметке 60,90.
Лидерами падения стали акции Chevron Corp (NYSE: CVX ), цена которых упала на 3,93 п. (2,50%), завершив сессию на отметке 153,58. Акции Dow Inc (NYSE: DOW ) поднялись на 1,29 п. (2,38%), закрывшись на уровне 52,92, а Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO ) снизились в цене на 1,16 п. (2,25%) и завершили торги на отметке 50,37.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH ), которые подорожали на 7,24% до отметки 480,17, Elevance Health Inc (NYSE: ELV ), которые набрали 5,05%, закрывшись на уровне 438,73, а также акции Cigna Corp (NYSE: CI ), которые повысились на 4,70%, завершив сессию на отметке 282,76.
Лидерами падения стали акции State Street Corp (NYSE: STT ), которые снизились в цене на 12,08%, закрывшись на отметке 68,10. Акции компании DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH ) потеряли 7,16% и завершили сессию на уровне 6,61. Котировки Bank of New York Mellon (NYSE: BK ) снизились в цене на 6,65% до отметки 42,53.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Frequency Therapeutics Inc (NASDAQ: FREQ ), которые подорожали на 77,48% до отметки 0,71, EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ: EDTX ), которые набрали 46,29%, закрывшись на уровне 63,24, а также акции Ainos Inc (NASDAQ: AIMD ), которые повысились на 43,86%, завершив сессию на отметке 1,05.
Лидерами падения стали акции Theseus Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: THRX ), которые снизились в цене на 72,06%, закрывшись на отметке 2,66. Акции компании Canopy Growth Corp (NASDAQ: CGC ) потеряли 40,91% и завершили сессию на уровне 0,38. Котировки Vivos Therapeutics Inc (NASDAQ: VVOS ) снизились в цене на 37,39% до отметки 0,32.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2208) превысило количество закрывшихся в плюсе (759), а котировки 68 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2478 компаний подешевели, 1111 выросли, a 138 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Theseus Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: THRX ) упали до исторического минимума, упав на 72,06%, 6,86 п., и завершили торги на отметке 2,66. Котировки акций EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ: EDTX ) выросли до исторического максимума, поднявшись на 46,29%, 20,01 п., и завершили торги на отметке 63,24. Котировки акций Canopy Growth Corp (NASDAQ: CGC ) упали до исторического минимума, подешевев на 40,91%, 0,27 п., и завершили торги на отметке 0,38. Котировки акций Vivos Therapeutics Inc (NASDAQ: VVOS ) упали до исторического минимума, снизившись на 37,39%, 0,19 п., и завершили торги на отметке 0,32.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index , который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 1,98% до отметки 13.34.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,20%, или 4,00, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 2,16%, или 1,66, до $75,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 2,11%, или 1,72, до отметки $79,64 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,02% до 1,12, а котировки USD/JPY повысились на 0,59%, достигнув отметки 138,84.
Два дня, которые могут потрясти S&P 500
Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
28 сентября 2023, 09:52
Фондовые индексы США вчера осторожно колебались вокруг нуля и завершили день так же: Dow упал, S&P 500 почти не сдвинулся, а Nasdaq вырос. Это неудивительно: сегодня и завтра рынок ждет масса событий, способных как обрушить, так и поддержать его.
На вчерашних торгах основные фондовые индексы США успели побывать как в минусе, так и в плюсе. Но даже на процент от нуля, какие бы новости на рынок ни поступали, они в среду ни разу не отошли, в итоге завершив день совершенно невнятно.
Dow Jones Industrial Average упал на 0,2%. S&P 500 остался почти на том же месте, прибавив 0,02%. А Nasdaq Composite вырос на 0,22%. Но ничего странного в этом не было: новостной фон прекращению идущего весь месяц сползания котировок не способствовал, однако и к панике не вел. При этом главные события ожидались позже.
Казначейские облигации опять падали, что как обычно давило и на акции. Доходность эталонных 10-летних бумаг (она меняется обратно пропорционально котировкам) выросла до 4,643%, в очередной раз обновив максимум с 2007 года.
Цены на нефть мощным рывком вышли на многомесячные пики. Brent достигла максимума с начала ноября ($97,06 за баррель), а WTI и вовсе оказалась на уровне конца августа прошлого года – $94,49. Последнее для американской экономики и, соответственно, для многих акций, представляющих компании из США, особенно чувствительно.
Рост цены нефти разгоняет инфляцию, провоцируя ФРС на продолжение подъема ставок, и одновременно – вместе с теми же растущими ставками – бьет по экономике. Учитывая, что Федрезерв и без того всерьез рассматривает продолжение ужесточения политики, быков рост цен на нефть никак не может радовать.
Но для нефтегазовых акций это хорошая новость – и энергетический сектор вчера стал безусловным лидером в индексе широкого рынка, подскочив на 2,5%. Хотя сил вытянуть S&P 500 намного выше нуля у него и не хватило.
И все же по итогам последних трех месяцев, когда ралли, связанное с шумихой вокруг искусственного интеллекта выдыхалось, а нефть, напротив, переходила к росту, он прибавил 15,53%. Между тем 8 из 11 секторов S&P 500 остались по итогам этого периода в минусе, а ближайший конкурент – коммуникационные услуги – вырос на 2,77%.
В статистике, вышедшей в среду, что-то для себя могли найти и быки, и медведи. Заказы на промышленные товары длительного пользования выросли в США в августе на 0,2%, хотя аналитики ждали снижения на 0,5%. Это, с одной стороны, рисует картину экономики, не сильно страдающей от роста ставок, но, с другой – провоцирует ФРС на их подъем при упорстве инфляции.
И неудивительно, что вчера участники рынка сосредоточились на будущем. Тем более что в ближайшие два дня ожидается целый ряд событий, способных заметно двинуть рынок в любую сторону.
Сегодня будет опубликован ВВП США за II квартал. В пятницу выйдет ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) – любимый показатель инфляции ФРС. В эти же дни пройдет ряд выступлений ее представителей, в том числе – и председателя Джерома Пауэлла (в четверг вечером). На счет этих событий есть определенные надежды как у быков, так и у медведей.
В пятницу, судя по заявлениям профсоюза автопроизводителей, при отсутствии прогресса в переговорах еще и расширится забастовка на заводах General Motors, Stellantis и Ford. Это будет уже довольно серьезный удар по ВВП.
Другим может стать закрытие правительства США. Осталось всего 2 дня торгов, а демократы и республиканцы так и не договорились. Вчера спикер Палаты представителей отклонил законопроект о временном финансировании правительства, подготовленный в Сенате.
Все это способно спровоцировать распродажи, но – кто знает – при ином повороте событий может привести и к резкому покрытию «шортов». А ведь есть еще и история с крупной позицией на срочном рынке JPMorgan Hedged Equity Fund – о ней идет много разговоров.
Срок действия десятков тысяч принадлежащих этому фонду пут-опционов на сумму, которую Bloomberg оценивает в $16 млрд, истекает в пятницу по цене, немного меньшей текущих значений S&P 500. Это создает потенциал для рыночных потрясений за счет действий как дилеров на другой стороне позиции, так и сторонних игроков.
И все это приходится на конец недели. Между тем это еще и конец сентября – исторически худший период самого неудачно месяца года. Последнее тоже известно публике и не способствует умиротворению.
Это давление уже распространилось далеко за пределы американского рынка. Мировой индекс акций MSCI All Country World вчера показал девятое снижение подряд, что стало самой продолжительной подобной серией за десять лет.
Напряжение рынка иллюстрируют и другие индикаторы. Индекс ICE BofA MOVE, отслеживающий ожидаемую волатильность облигаций, вырос на 3,7%, выйдя на максимум более чем за месяц. Cboe Volatility Index (VIX), именуемый порой индикатором страха Уолл-стрит, подскочил вчера на 3,8%, закрывшись на максимуме с мая.
«Инвесторы полны опасений по поводу процентных ставок, цен на нефть и трудовых отношений, – пояснял вчера Reuters главный инвестиционный стратег Citi Global Wealth Стивен Витинг. – Волатильность рынка облигаций распространяется и на рынок акций».
Рынок США восстановился после падения из-за краха SVB
Фондовые индексы США вышли в плюс на торгах в понедельник, 13 марта, отскочив после падения в начале сессии.
На 21:29 мск индекс S&P 500 прибавлял 0,68%, до 3887,82 пункта, Dow Jones Industrial Average — 0,51%, до 32 072,38 пункта, NASDAQ Composite — на 1,25%, до 11 227,59 пункта.
Американский рынок восстанавливается на ожиданиях смягчения политики ФРС после банкротства банка Silicon Valley Bank. Согласно инструменту FedWatch, сейчас рынок рассчитывает на то, что Федрезерв на следующем заседании либо повысит ставку на 25 б.п. (66,4%), либо оставит ее на нынешнем уровне (33,6%), но не будет повышать на 50 б.п. Еще неделю назад вероятность повышения ставки на 50 б.п. достигала 40,2%.
Экономисты Goldman Sachs, а также финансовые менеджеры крупнейшего в мире активно управляемого фонда облигаций Pacific Investment Management считают, что ФРС может взять передышку в отношении ключевой ставки после краха Silicon Valley Bank.
Растущие опасения по поводу состояния региональных банков США привели в понедельник к распродажам на рынке и приостановке торгов по некоторым бумагам.
Индекс S&P 500 обвалился на 1,32% после открытия торгов, достигнув 3810,54 пункта, минимального уровня с 6 января 2023 года. Снижение NASDAQ Composite в начале основной сессии достигало 1,8%, Dow Jones Industrial Average — 1,2%.
Эксперты отмечают, что к проблемам в региональных банках США привели возросшие ставки ФРС, и теперь власти будут предпринимать усилия, чтобы ситуацию стабилизировать, пишет Bloomberg. По мнению главы отдела макроэкономической стратегии в Academy Securities Питера Чира, сейчас в качестве меры, которая поддержала бы рынок, не стоит исключать и остановку ужесточения монетарной политики (QT — quantitative tightening).
«Я думаю, что мы снова в кризисном режиме, и для меня набеги на банки (bank runs, паническое изъятие банковских вкладов. — «РБК Инвестиции») гораздо важнее, чем инфляция, и это то, что они (власти) должны остановить», — говорит он.
В выходные стало известно о банкротстве 16-го по величине активов банка США Silicon Valley Bank. Крах SVB стал крупнейшим с 2008 года банкротством в банковском секторе страны.
«Дешевое фондирование SVB, распространенное в эпоху нулевых ставок, закончилось. При этом вложения организации были в длинные бумаги, которые упали в цене вместе с ростом инфляции и ставок. В результате пришлось фиксировать убыток. И одновременно произошел так называемый bank run, то есть активное снятие средств вкладчиков со своих счетов», — объяснили ситуацию, приведшую к краху американского банка, аналитики «БКС Мир инвестиций».
Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который во многом был похож на SVB. Стало известно, что ФРС запустит программу срочного финансирования банков, чтобы защитить другие финансовые учреждения, пострадавшие от краха SVB.
США и рынкам угрожает «Шатдаун» уже с 1 октября
Приостановка работы правительства США может стать выгодной для обеих партий.
Доллар стал лучшим убежищем из-за рисков шатдауна.
Moody’s предупредил, что шатдаун негативен для кредитного рейтинга страны.
Правительство США в очередной раз может временно приостановить работу на фоне разногласий в Конгрессе по поводу бюджета правительства на предстоящий финансовый год, который начинается 1 октября 2023 года.
Если конгрессмены не смогут договориться, правительство может временно перестать выполнять некоторые свои функции, а в неоплачиваемый отпуск отправятся около 1 млн человек, пишет Forbes.
Такая ситуация периодически возникает в США из-за разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе или конгрессменов и президента при утверждении расходов на правительство. С 1976 года таких остановок работы было 21.
Последний шатдаун случился в 2018 году — тогда парламентарии не могли договориться о выделении $5,7 млрд на обещанную Дональдом Трампом стену на границе с Мексикой. Тот шатдаун стал самым долгим в истории и длился 35 дней.
На этот раз республиканцы хотят сократить финансирование некоторых государственных программ, тогда как демократы наоборот, хотят их наращивать.
Последствия от этого события не настолько значительны, как дефолт по выплате долгов. Однако эффект может быть достаточно негативным и способствовать ухудшению роста ВВП, считают в Goldman Sachs. Каждая неделя шатдауна США будет сокращать экономический рост страны на 0,2%.
Приостановка работы правительства США может стать выгодной как для демократов, так и для республиканцев: первые смогут добиться отсрочки расследования в рамках процедуры импичмента президента Байдена, а вторые — настоять на сокращении финансирования государственных программ. На этом фоне риск кратковременного шатдауна высок, считают во Freedom Finance.
Представитель Госдепартамента и Министерства обороны США рассказали Reuters, что возможная приостановка работы правительства может повлиять на международные поставки оружия из США, в том числе на Украину и Тайвань.
Длительное закрытие правительства США, которое с большой вероятностью состоится в октябре, может остановить Федрезерв от повышения ставок в ноябре, так как вызовет опасения по поводу надежности экономики США, полагают в PIMCO.
В августе этого года Fitch понизило кредитный рейтинг США на ступень ниже максимального. Теперь на аналогичный шаг может пойти и Moody’s — последнее крупное агентство, которое сохраняет максимальный кредитный рейтинг для США, отмечает Yahoo Finance.
Международное рейтинговое агентство Moody’s в понедельник предупредило, что приостановка работы правительства США негативна для кредитного рейтинга страны.
В случае его понижения, фондовый рынок США может пострадать. Между тем, доллар США стал лучшим убежищем из-за шатдауна. Обвал облигаций помогает стимулировать спрос на доллар, отмечают в Bloomberg.