Аналитики ожидают падения российского рынка акций и повышения рубля в октябре
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в октябре снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.
Рубль направился к минимумам сентября после снижения продаж валюты
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 1,44%, до 3088 пунктов.
Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 2 доллара, до 94,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется немного ниже 1,06 доллара, стоимость золота — выше 1850 долларов за тройскую унцию. Инфляция в РФ составит 0,68% за месяц, оценивают аналитики.
Курс доллара за месяц упадет на 1,74 рубля — до 96,23 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 102,17 рубля, юаня — на 34 копейки, до 13,15 рубля, ожидают аналитики.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
«Настроения на мировых рынках остаются преимущественно негативными. Вопреки летним ожиданиям инвесторов о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом и европейским Центробанком, их риторика остается довольно жесткой и допускает возможность более высоких ставок. Инфляция замедляется менее заметно на фоне роста цен на нефть и автомобильное топливо. Это подогревает инфляционные ожидания и приводит к росту доходностей базовых активов, которые уже находятся на долгосрочных максимумах», — говорит Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
«Текущие условия на финансовых рынках окажут давление на экономику и занятость, поэтому в перспективе ближайших месяцев можно увидеть ухудшение макроэкономической статистики и прогнозов отдельных компаний. На этом фоне актуальными выглядят акции компаний защитных секторов», — добавляет он.
Октябрь является одним из самых волатильных месяцев для американского фондового рынка, и в текущем году также можно ожидать больших колебаний, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.
«Вероятно, споры по бюджету даже в случае быстрого разрешения могут сохранять негативный настрой достаточно продолжительное время, так как проблема фактически никуда не уйдет, а лишь будет отложена на месяц или два. Кроме того, ожидания более долгого периода относительно жесткой ДКП будут ставить под сомнения прогнозы корпоративных прибылей. На этом фоне мы ожидаем подъема индекса VIX, а мировые фондовые индексы могут показать снижение», — добавляет он.
Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» замечает, что цены на нефть Brent остаются в среднесрочном восходящем тренде как минимум при положении выше района поддержек 88-89,5 доллара и могут стремиться к развитию движения в район 99 долларов, а при сопутствующих фундаментальных факторах — протестировать отметку 100 долларов. Закрепление ниже 88 долларов, в то же время, укажет на риски развития фиксации прибыли и движения в район 81,5 доллара.
Нефть продолжит торговаться выше 90 долларов за баррель, и нельзя исключать очень значительных колебаний в обе стороны, полагает Манько. Ему представляется, что примерно равновероятны выносы котировок выше 100 долларов за баррель нефти марки Brent и падение цен до 90 долларов. В целом пока сохраняется достаточно сильный повышательный тренд, считает он.
Сохраняющиеся ограничения поставок со стороны лидеров ОПЕК+ (России и Саудовской Аравии) при устойчивом спросе на энергоносители в развитых странах и Азии дают основания ожидать возврата барреля Brent к отметке выше 100 долларов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ
Экспортеры в октябре начнут продавать больше валюты как в связи с ростом выручки, так и в связи с уплатой НДД (налог на дополнительный доход), рассчитывает Валерий Вайсберг из ИК «Регион».
«Однако неопределенность, возникшая вокруг изменений таможенных процедур в связи появлением гибких экспортных пошлин, а также ограничения на экспорт моторного топлива предполагают, что объемы экспорта в октябре будут ниже ожиданий. Это будет сдерживать укрепление рубля», — добавляет он.
Российский рубль продолжит находиться под давлением, однако в конце месяца можно ожидать даже небольшого укрепления национальной валюты РФ, полагает Манько.
На валютном рынке инвесторы будут оценивать возможные меры властей РФ по контролю за курсом рубля, считает Кожухова.
«ЦБ РФ в конце октября проведет очередное заседание, динамика процентной ставки на котором будет зависеть от складывающейся ситуации. С учетом того, что высокие процентные ставки в текущих условиях больше вредят экономическому росту, нежели поддерживают рубль, вряд ли уровень ключевой ставки до конца текущего года превысит 15% (против текущих 13%)», — добавляет она, оценивая факторы курсообразования рубля.
ДИНАМИКА ИНДЕКСА
«На спуске рынка очередной тест круглых 3000 пунктов в индексе Мосбиржи все же не привел к ускорению снижения — вновь отскок, а значит, боковик, просто широкий, по-прежнему актуален. Лишь в случае прорыва психологической планки 3000 пунктов можно ожидать углубления коррекции, скажем, к 2900 пунктам, и в октябре такой сценарий все же может реализоваться», — считает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».
С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится на перепутье между развитием как минимум краткосрочного восходящего движения и развитием среднесрочного снижения с рисками обновления локальных минимумов. Ориентиром в краткосрочном периоде станет сопротивление 3150 пунктов: способность преодолеть указанную отметку укажет на перспективу тестирования 3200 пунктов и стремления к 3300 пунктам, считает Кожухова.
Отскок от 3150 пунктов, напротив, будет говорить о высокой вероятности закрепления ниже 3000 пунктов со следующей поддержкой 2950 пунктов. Индексу РТС в условиях слабого рубля будет сложно закрепиться выше ближайших сопротивлений 1025 и 1040 пунктов, в то время как риски стабилизации ниже 1000 пунктов при прочих равных возрастут, добавляет она.
К концу сентября индекс Мосбиржи отыграл часть потерь и может сохранить в начале октября инерцию к росту в направлении 3200 пунктов, в то же время полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
Откат перегретого рынка Зельцер из «БКС Мир инвестиций» по-прежнему расценивает как возможность для перезахода в классные бумаги с прицелом на новый локальный максимум рынка.
«А сейчас тактика работы может быть следующей: сохранять «кэш» на случай падения рынка, интересными на подбор выглядят бумаги банков. Потенциал на годовом треке этих фишек составляет 40–60%. А слабее рынка на предполагаемой коррекции в моменте могут быть акции с высокой бетой — представители ИТ-сектора, и именно там активные игроки на понижение могут попробовать испытать удачу с шортами», — добавляет он.
«Общий тренд будет скорее отрицательный, что будет реакцией на волатильность, перекупленность ряда бумаг второго и третьего эшелона, а также формирование ожиданий снижения прибыльности и дивидендов российских корпораций в этих меняющихся условиях. Несколько лучше рынка можно ожидать динамику в бумагах нефтяных компаний, а хуже рынка будут строители и банки», — считает Манько.
Для Локтюхова наиболее привлекательными в текущих условиях выглядят экспортеры, в первую очередь нефтегазовый сектор, спрос на который способны поддержать благоприятная конъюнктура рынка нефти и дивидендные ожидания.
«Мы выделяем акции «Лукойла» и ждем от компании хороших рекомендаций по промежуточным дивидендам (наш ориентир 570-600 рублей). Интересно также выглядят «Татнефть» и «Новатэк», — считает он.
По его мнению, позитивно смотрятся акции потребительского сектора («Магнит», «Инарктика», «Черкизово» и «Росагро»).
Акции
Investing.com — Саудовская компания Saudi Aramco согласилась купить долю в компании MidOcean Energy за $500 млн, сделав первую инвестицию в сжиженный природный газ, стремясь.
Investing.com — Китайский производитель медного провода Londian Wason Energy Tech планирует IPO в США, и уже работает вместе с Citigroup Inc (NYSE:C). и Goldman Sachs.
HSBC, один из крупнейших банков в мире, объявил о своей приверженности поддержке инноваций в области климатических технологий, пообещав финансирование в размере 1 млрд долларов США.
Аналитика по рынку акций
После непростого сентября инвесторам следует готовиться к продолжению резких колебаний на рынках акций. Как ожидается, октябрь станет очередным волатильным месяцем для Уолл-стрит. Ключевые факторы, за.
В период сильной турбулентности на американском фондовом рынке и растущих процентных ставок будет интересно обратить внимание на стоимостное инвестирование, в частности на акции Levi Strauss.
Российский рынок вчера продолжил восстанавливаться. Индекс МосБиржи впервые с 18 сентября завершил торги выше отметки 3100 пунктов. Объёмы торгов немного увеличились, составив 61,3 млрд руб.
ПСБ: Вечерний комментарий по фондовому рынку
Индекс МосБиржи завершает неделю на околонулевых отметках. Сегодня на рынке наблюдалась смешанная динамика. На фоне ослабления рубля лучше остальных чувствовали себя экспортёры, хотя трудно сказать, что здесь были однозначно позитивные настроения. В нефтегазовом секторе можем отметить продолжающие дорожать бумаги Сургутнефтегаза, которые выглядели гораздо сильнее рынка. В то же время довольно невнятно смотрелись акции Роснефти и ЛУКОЙЛа, несмотря на высокие цены на нефть и откат рубля. Под давление были бумаги Газпрома и НОВАТЭКа после появления новостей о том, что правительство планирует увеличить НДПИ на газ.
Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии выделялись акции золотодобытчиков. Более 2% прибавили акции Полюса и Селигдара. Вновь подорожали бумаги Распадской, сумев прибавить за шесть дней более 8%.
Наибольшую поддержку рынку оказали акции Сбербанка на фоне новостей о том, что банк рассматривает возможность провести выкуп бумаг у нерезидентов. После этих сообщений бумаги Сбербанка поднялись выше 260 руб.
Что касается прочих бумаг, через дивидендную отсечку прошли акции Белуги и Черкизово. Падение бумаг Белуги превысил размер дивиденда, а вот акции Черкизово оказались более устойчивы.
Ожидаем снижения индекса МосБиржи на следующей неделе. Не исключаем, что индекс предпримет попытки продолжить рост, но импульс может иссякнуть довольно быстро, из-за чего на рынок могут вернуться коррекционные настроения. По нашим оценкам, к концу следующей недели индекс рискует опуститься к отметке 3050 пунктов.
Аналитики ПСБ
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
Что с рынком акций сегодня
В ПСБ назвали 3 перспективные акции для покупки в октябре на долгосрок 29 сен, 21:18 Новости В топ-3 попали бумаги российских компаний с потенциалом роста более, чем на 15%
Акции «Сбера» развернулись после уточнения банка по ситуации с выкупом 29 сен, 20:47 Новости В пресс-службе банка сообщили, что «Сбер» не принимал решения по поводу возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов
В БКС предсказали рост индекса Мосбиржи почти на 40% за год 29 сен, 20:13 Новости Рынок акций должен выиграть от роста экономики и реальных располагаемых доходов населения, ослабления рубля и дорогой нефти. Индекс Мосбиржи может достичь 4300 пунктов в ближайший год, считают в «БКС Мир инвестиций»
Топ-5 событий на СПБ Бирже: рекорд пакистанской рупии и антирекорд лиры 29 сен, 17:40 События недели 
«РБК Инвестиции» отобрали пять заметных событий на иностранных биржах, за которыми следили инвесторы. Рассказываем о самых важных историях последних дней на мировых финансовых рынках
Бумаги Сбербанка подорожали на фоне сообщения о возможности выкупа акций 29 сен, 11:12 Новости Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил глава банка Герман Греф
Акции «Софтлайна» подорожали на Мосбирже более чем на 20% 29 сен, 10:58 Новости Акции «Софтлайна» вышли в лидеры роста на Московской бирже. Котировки выросли более чем на 20% в течение более 10 минут подряд. Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям
ТМК привлекла ₽3,97 млрд в ходе вторичного размещения акций 29 сен, 10:47 Новости В рамках SPO ТМК продала инвесторам 18 млн бумаг, или 1,74% от общего количества акций компании. Цена размещения составила ₽220,68 за бумагу. В ходе вторичного размещения акций компания привлекла ₽3,97 млрд
Ozon подал проспект своих бумаг в ЦБ для сохранения листинга на Мосбирже 28 сен, 17:56 Новости Американские депозитарные акции (АДА) компании останутся в первом котировальном списке Мосбиржи. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги и на площадке продолжат обращаться уже выпущенные АДА
Акции «Русагро» взлетели на фоне разрешения поставок свинины в Китай 28 сен, 15:01 Новости Бумаги «Русагро» взлетели более чем на 6% на фоне сообщения Россельхознадзора о том, что Китай отменил ограничения на ввоз свинины из России
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Софтлайна» 28 сен, 13:37 Новости Котировки «Софтлайна» растут более чем на 20% в течение более 10 минут подряд. На 13:13 мск прирост составил почти 26%
Акции Мосбиржи упали на решении понизить минимальную норму дивидендов 28 сен, 10:18 Новости Набсовет Московской биржи в рамках новой стратегии обновил дивполитику. Если раньше минимальный объем дивидендов составлял 60% от чистой прибыли по МСФО, то теперь — 50%
В ВТБ заявили о готовности половины россиян инвестировать на долгий срок 28 сен, 09:19 Новости Ценные бумаги российских компаний предпочитают 16%, а 38% держат деньги на вкладе или накопительном счете. Главные инвестиционные цели — увеличение подушки безопасности и повышение доходов и качества жизни в будущем
«Газпромбанк Инвестиции» назвали недооцененные акции российских компаний 27 сен, 17:12 Новости По мнению аналитиков, дивидендные новости могут поспособствовать росту котировок всех трех компаний
В JPMorgan предсказали новый рекорд по S&P500 в середине 2024 года 27 сен, 15:01 Новости Индекс S&P500 вырастет до нового максимума к середине 2024 года, считают в JPMorgan. ФРС вскоре может перейти к снижению ставок, что станет позитивным фактором для рынка американских акций
ТМК сузила ценовой диапазон вторичного размещения акций 27 сен, 10:09 Новости Новый ценовой диапазон SPO предполагает размещение бумаг по цене от ₽215 до ₽230 против первоначальных ₽205–235. Итоговая цена будет установлена не позднее 29 сентября. Сейчас бумаги торгуются ближе к верхней границе
Аналитики «Синары» назвали топ-5 акций горно-металлургического сектора 26 сен, 14:50 Новости Перспективы компаний металлургии и горнодобывающей промышленности остаются позитивными, считают в инвестиционном банке «Синара». Аналитики выбрали пять самых привлекательных российских акций с потенциалром роста до 80%
На Уолл-стрит сделали ставку против технологического сектора 26 сен, 14:25 Новости В настоящий момент чистая короткая позиция по фьючерсам на NASDAQ 100 составляет $8,1 млрд. При наличии коротких позиций все длинные позиции закрыты
Акции «Софтлайна» упали на 10% в первый день торгов после обмена 26 сен, 10:26 Новости На Мосбирже и СПБ Бирже начались торги акциями российской компании «Софтлайн», которые инвесторы получили в результате реорганизации международного бизнеса Softline
Акции «Совкомфлота» подорожали на 6% на фоне корпоративных новостей 25 сен, 16:34 Новости Котировки «Совкомфлота» растут на заявлениях главы компании Игоря Тонковидова. По его словам, во втором полугодии 2023 года прибыль компании будет примерно соответствовать прибыли первого полугодия в рублевом эквиваленте
В Morgan Stanley предсказали падение акций потребительского сектора США 25 сен, 16:12 Новости Майкл Уилсон из Morgan Stanley считает, что инвесторам не следует перекладывать средства в акции потребительского сектора и бумаги фондов недвижимости. Он допустил, что акции будут отставать от рынка
«Софтлайн» завершила первый этап обмена расписок Noventiq на свои акции 25 сен, 11:45 Новости Торги акциями «Софтлайн» начнутся на Мосбирже и СПБ Бирже 26 сентября. Доля акций в свободном обращении составит около 15,7%
Акции «Полиметалла» подорожали после выхода полугодовой отчетности 25 сен, 10:38 Новости Выручка золотодобывающей компании «Полиметалл» составила за полгода ₽1,3 млрд, а чистая прибыль — $190 млн. Акции компании на торгах Московской биржи отреагировали ростом почти на 6%
Логистическое подразделение Alibaba может привлечь $1 млрд в ходе IPO 22 сен, 20:04 Новости Cainiao Network Technology планирует подать заявку на IPO уже на следующей неделе. Компания может стать одним из первых подразделений китайского онлайн-гиганта, выходящих на биржу
Топ-5 событий на СПБ Бирже: победа Microsoft, пауза ФРС и IPO Instacart 22 сен, 17:21 События недели «РБК Инвестиции» отобрали пять заметных событий на иностранных биржах, за которыми следили инвесторы. Рассказываем о самых важных историях последних дней на мировых финансовых рынках
В «БКС Мир инвестиций» предсказали осенние дивиденды на ₽280–290 млрд 22 сен, 17:03 Новости Прошлой осенью российские компании объявили о дивидендах на общую сумму ₽1,565 трлн. Однако ₽1,2 трлн из этой суммы составили дивиденды «Газпрома»
Главный сноб Уолл-стрит Акман сделал ставку против госбумаг США 22 сен, 15:40 Новости Акман продолжает держать короткие позиции по облигациям на фоне увеличения госдолга, роста цен на энергоносители и расходов на переход к зеленой энергетике. Он также считает, что уровень инфляции не снизится до 2%
Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля 22 сен, 10:16 Новости На российском рынке акций продолжается коррекция на фоне снижения котировок нефти, укрепления рубля и роста привлекательности облигаций
В «Синаре» предсказали рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов к концу года 21 сен, 21:15 Новости С началом осени ралли на российском рынке акций остановилось. Однако потенциал роста котировок еще не исчерпан, считают в банке «Синара». До конца года индекс Мосбиржи может вырасти еще почти на 16% — до 3500 пунктов
Хедж-фонды cделали ставку на рост цен на нефть выше $100 за баррель 21 сен, 17:24 Новости Нефть Brent с июня подорожала почти на 30%. Интерес хедж-фондов к нефти вырос после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили ограничения на поставки сырья до конца 2023 года
Банк Турции повысил ключевую ставку до 30% 21 сен, 15:34 Новости С 2021 года учетная ставка ЦБ Турции последовательно снижалась, несмотря на ослабление лиры. Однако с июня монетарная политика Турции стала ужесточаться для борьбы с высокой инфляцией в стране