Инвестиционный портфель акций Уоррена Баффета 2023 года
Портфель акций Уоррена Баффета – акции публичных компаний, которыми владеет управляющая компания Berkshire Hathaway Inc., где Уоррен Баффет является генеральным директором, председателем совета директоров и основным акционером.
Данные по движению акций (т.е. покупки и продажи) в портфеле Berkshire Hathaway обновляются раз в квартал через подачу отчета Комиссию по Ценным Бумагам США. Последняя публикация состоялась 14 августа 2023 года.
Также Уоррен Баффет на протяжении нескольких лет лично владеет акциями двух банков JP Morgan и Wells Fargo (точное количество акций неизвестно).
Акции в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. по состоянию на 30 июня 2023 года (отчет опубликован 14 августа 2023 года)
| Компания | Символ на бирже | Рыночная стоимость на 30 июня, 2023 | Количество акций | % от всего портфолио |
| APPLE INC (COM) | AAPL | 177,591,247,000 | 915,560,382 | 51.00% |
| BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 29,632,525,000 | 1,032,852,006 | 8.51% |
| AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 26,410,584,000 | 151,610,700 | 7.59% |
| COCA COLA CO (COM) | KO | 24,087,999,000 | 400,000,000 | 6.92% |
| CHEVRON CORP (COM) | CVX | 19,372,949,000 | 123,120,120 | 5.56% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM (COM) | OXY | 13,178,796,000 | 224,129,192 | 3.78% |
| KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 11,560,036,000 | 325,634,818 | 3.32% |
| MOODYS CORP (COM) | MCO | 8,578,175,000 | 24,669,778 | 2.46% |
| HP INC. (COM) | HPQ | 3,714,461,000 | 120,952,818 | 1.07% |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 3,626,522,000 | 36,095,570 | 1.04% |
| VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,895,945,000 | 12,815,613 | 0.83% |
| CITIGROUP INC. (COM) | C | 2,543,471,000 | 55,244,797 | 0.73% |
| KROGER CO. (COM) | KR | 2,350,000,000 | 50,000,000 | 0.67% |
| VISA INC (COM CL A) | V | 1,970,481,000 | 8,297,460 | 0.57% |
| MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,567,949,000 | 3,986,648 | 0.45% |
| AON PLC (COM) | AON | 1,496,442,000 | 4,335,000 | 0.43% |
| PARAMOUNT GLOBAL (COM CL B) | PARA | 1,491,259,000 | 93,730,975 | 0.43% |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,414,207,000 | 43,208,291 | 0.41% |
| AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,375,428,000 | 10,551,000 | 0.40% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 1,406,638,000 | 3,828,941 | 0.40% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL (COM) | COF | 1,363,956,000 | 12,471,030 | 0.39% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC (COM) | ATVI | 1,235,680,000 | 14,658,121 | 0.35% |
| SNOWFLAKE INC (COM) | SNOW | 1,077,944,000 | 6,125,376 | 0.31% |
| GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 848,320,000 | 22,000,000 | 0.24% |
| NU HOLDINGS LTD | NU | 845,167,000 | 107,118,784 | 0.24% |
| ALLY FINANCIAL INC. (COM) | ALLY | 783,290,000 | 29,000,000 | 0.22% |
| D.R. HORTON (COM) | DHI | 726,454,000 | 5,969,714 | 0.21% |
| T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 728,114,000 | 5,242,000 | 0.21% |
| LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 663,014,000 | 20,207,680 | 0.19% |
| MARKEL CORP. (COM) | MKL | 652,392,000 | 471,661 | 0.19% |
| CELANESE CORP. (COM) | CE | 620,519,000 | 5,358,535 | 0.18% |
| LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) | FWONK | 581,347,000 | 7,722,451 | 0.17% |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP (COM) | LPX | 528,227,000 | 7,044,909 | 0.15% |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) | FND | 496,929,000 | 4,780,000 | 0.14% |
| GLOBE LIFE INC (COM) | GL | 275,757,000 | 2,515,574 | 0.08% |
| STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 136,260,000 | 10,695,448 | 0.04% |
| JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 50,701,000 | 327,100 | 0.02% |
| NVR INC | NVR | 70,568,000 | 11,112 | 0.02% |
| DIAGEO ADR (COM) | DEO | 39,510,000 | 227,750 | 0.01% |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 23,019,000 | 2,630,792 | 0.01% |
| MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 42,159,000 | 578,000 | 0.01% |
| PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 47,859,000 | 315,400 | 0.01% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 17,465,000 | 39,400 | 0.01% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 17,513,000 | 43,000 | 0.01% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (COM CL C) | JEF | 14,381,000 | 433,558 | 0.00% |
| LENNAR CORP (CL B) | LEN.B | 17,238,000 | 152,572 | 0.00% |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 11,068,000 | 1,284,020 | 0.00% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 10,647,000 | 59,400 | 0.00% |
| Общая стоимость на 30.06.2023 ($) | 348,194,053,000 |
Свободные наличные в портфеле Berkshire Hathaway
В дополнение к портфелю акций, представленному выше, холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway держит на счетах 141 миллиард долларов наличных и их эквивалентов (так называют инвестиции в очень краткосрочные облигации) согласно отчету по итогам второго квартала 2023 года.
Зарубежные инвестиции Уоррена Баффета
31 августа 2020 года стало известно, что Berkshire Hathaway сделала крупную инвестицию в Японию, купив на сумму более 6 миллиардов долларов акции пяти крупнейших японских корпораций: Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. и Marubeni Corp.
8 акций, которые недавно покупал Баффетт
Пока инвесторы паникуют на падающем рынке, кто-то покупает акции. Компания легендарного инвестора Уоррена Баффетта закупилась в первом квартале 2022 года на 41,5 млрд долларов — это рекордные покупки за квартал с 2008 года. Вот какие акции добавила компания Berkshire Hathaway в свой портфель.
Occidental Petroleum (OXY)
Крупная нефтегазовая компания США, которая может служить хорошей защитой от инфляции.
Баффетт приобрел более 136 млн акций, или 14,6% от всех бумаг в обращении. По размеру позиции OXY заняла сразу восьмое место в портфеле Баффетта
Доля в портфеле: 2,12%
Размер позиции: 7,7 млрд долларов
HP (HPQ)
Ставка на известного производителя ПК и принтеров — похоже, классическая стоимостная инвестиция Баффетта. У акций низкие мультипликаторы и достаточно высокая дивидендная доходность — 2,9% годовых.
Berkshire купила 104,5 млн акций, а позиция заняла 12-е место в портфеле
Доля в портфеле: 1,04%
Размер позиции: 3,79 млрд долларов
Citigroup (С)
В первом квартале Баффетт полностью распродал акции банка Wells Fargo, заменив их другим финансовым гигантом — Citigroup.
За последний год акции Citigroup растеряли более трети стоимости. Это сделало бумаги недооцененными, а их дивидендная доходность поднялась до почти 4%.
Фонд купил 55,2 млн акций, и Citigroup сейчас занимает 15-е место в портфеле
Доля в портфеле: 0,81%
Размер позиции: 2,95 млрд долларов
Paramount Global (PARA)
Эта медиакомпания возникла в результате слияния Viacom и CBS в 2019 году. В активах компании числятся студии Paramount, CBS, CW, MTV, Showtime и другие.
Акции PARA довольно дешево оценены и дают почти 3% дивдоходности.
Покупка 69 млн акций сделала Berkshire крупнейшим акционером PARA с долей 11,3%. В портфеле Баффетта эта позиция занимает 18-е место
Доля в портфеле: 0,7%
Размер позиции: 2,6 млрд долларов
Celanese (CE)
Химическая компания, которая производит ацетил, ацетат, виниловую эмульсию и разные полимеры. Единственный представитель сырьевого сектора в портфеле Berkshire.
У CE хорошие долгосрочные перспективы роста и дивдоходность около 1,7%. Баффетт купил сразу 7,3% компании, войдя в пятерку ее крупнейших акционеров
Доля в портфеле: 0,3%
Размер позиции: 1,1 млрд долларов
McKesson (MCK)
Предлагает решения в области здравоохранения: управление поставками, розничная аптека, медицинские услуги в 14 странах.
Акции MCK в растущем тренде и имеют высокий P / E, видимо поэтому Баффетт вошел в позицию осторожно: купил 2,9 млн акций, или 2% компании
Доля в портфеле: 0,24%
Размер позиции: 895 млн долларов
Markel (MKL)
Страховая и инвестиционная компания, у которой свой портфель венчурных вложений: производитель сумок Brahmin, строительная компания Eagle, архитектурное бюро Panel Specialists и другие.
Баффетт купил порядка 420 тысяч акций, что составляет 3,1% бизнеса. В портфеле Berkshire акции занимают 33-е место из 52 позиций
Доля в портфеле: 0,17%
Размер позиции: 620 млн долларов
Ally Financial (ALLY)
Компания существует более века. До 2010 года она была дочерним предприятием General Motors, а в 2014 году стала публичной. Основные направления: онлайн-банк, брокерские услуги, финансовые консультации.
Доля Berkshire в этом бизнесе составила 2,7%, и компания стала пятым по величине акционером ALLY
Доля в портфеле: 0,1%
Размер позиции: 390 млн долларов
Краткие сведения.
133% от балансовой стоимости. В июле 2018 года Berkshire объявила о плане сделать свои критерии повторной покупки более гибкими — вместо критериев 120% балансовой стоимости. Баффет и Мангер должны были согласиться с тем, что Berkshire торгуется ниже внутренней стоимости. Акции класса В в настоящее время торгуются по цене
Примечание 2. Berkshire Hathaway также владеет 225 миллионами акций в компании BYD по себестоимости
8 гонконгских долларов за акцию. В настоящее время он торгуется в Гонконге по цене
285 гонконгских долларов.
Примечание 3: на 2021 год перечислены следующие инвестиции, которых нет в квартальном отчете — 5,6% акций ITOCHU Corporation (OTCPK: ITOCF) по себестоимости 23,52 долл., 5,5% акций Mitsubishi Corporation (OTCPK: MSBHF) по себестоимости 25,72 долл.,и 5,7% акций Mitsui & Company (OTCPK: MITSF) по себестоимости в размере 17,29 долл. ITOCF, MSBHF и MITSF в настоящее время торгуются по $ 27,93, $ 31,80 и $ 22,74 соответственно. В августе 2020 года стало известно, что Berkshire приобрела
5% акций в пяти японских торговых компаниях: ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.
Примечание 4: С ноября 2015 года известно, что Уоррен Баффет владеет
8% Seritage Growth Properties (SRG) по цене 36,50 долларов США в своем личном портфеле. В настоящее время он торгуется на уровне $ 13,68. SRG — это дочерняя компания REIT от Sears, которая начала торговать в июле 2015 года.
Продажа акций:
Verizon Communications (VZ): Позиция VZ была построена во втором полугодии 2020 года по ценам от 54 до 62 долларов. В прошлом квартале позиция была практически ликвидирована по ценам от
55 долларов. Оставшаяся доля была продана в этом квартале. В настоящее время акции торгуются на уровне $ 45,80.
Royalty Pharma plc (RPRX): Доля RPRX была приобретена в 3 квартале 2021 года по ценам от
42 долларов. В 4 квартале 2021 года было продано примерно треть по ценам от
42,50 долларов. В прошлом квартале позиция сократилась еще на
42,50 долларов. Оставшаяся доля была ликвидирована в течение квартала. Сейчас акции находятся на уровне 44,35 доллара.
Увеличение позиции:
Apple Inc. (AAPL): В настоящее время AAPL является крупнейшей позицией в портфеле
41%. Она была построена в период с 1 квартала 2016 года по 1 квартал 2018 года по себестоимости
35 долларов за акцию. В настоящее время акции торгуются на уровне
173 долларов. Баффет продолжает понемногу докупать акции Apple
Chevron Corp (CVX): CVX составляет 7,79% (пятерка крупнейших) позиций портфеля. Приобретена в 3 квартале 2020 года по ценам от
91 доллара. В 1 квартале 2021 года было продано
50% акций по ценам от
112 долларов, в то время как в 3 квартале 2021 года произошло увеличение акций на
106 долларов. За этим последовало еще одно повышение на треть в следующем квартале по ценам от
119 долларов. В прошлом квартале произошло колоссальное увеличение доли на
315% по ценам от
171 доллара. В настоящее время акции торгуются на уровне
156 долларов. В этом квартале произошел незначительный дальнейший рост.
Occidental Petroleum (OXY): Berkshire инвестировала 10 миллиардов долларов в OXY в апреле 2019 года. Эти акции выплачивают дивиденды в размере 8%, и сделка сопровождалась ордерами на покупку 83,86 млн акций по цене 59,62 долл. В прошлом квартале Berkshire приобрела
136,4 млн акций по ценам от
59 долларов за акцию. За этим последовал чистый прирост акций на
22 млн в этом квартале по ценам от
60 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне 63,51 доллара.
Activision Blizzard (ATVI): ATVI составляет 1,77% от портфеля, созданного в 4 квартале 2021 года по ценам от
81 доллара. В прошлом квартале доля увеличилась на
340% по ценам от
82 долларов. В этом квартале также наблюдался дальнейший рост на
6%. В настоящее время акции торгуются на уровне 80,92 доллара.
Примечание: Microsoft (MSFT) приобретает Activision Blizzard по цене 95 долларов за акцию наличными.
Paramount Global (PARA): PARA составляет 0,64% от портфельной позиции, приобретенной в прошлом квартале по ценам от 27,85 до 38,48 долларов, и сейчас она находится чуть ниже нижней границы этого диапазона в 27,20 долларов. В этом квартале доля акций увеличилась на
Celanese Corp (CE), McKesson Corp (MCK), Markel Corp (MKL) и Ally Financial (ALLY): эти четыре позиции были созданы за последние два квартала. 0,36% акций CE были приобретены по ценам от
174 долларов, и в настоящее время акции торгуются на нижней границе этого диапазона на уровне
118 долларов. MCK составляет 0,20% от портфельной позиции, установленной по ценам от
336 долларов, и сейчас она составляет
374 доллара. Пакет акций 0,20% MKL был построен по ценам от
$ 1504, и сейчас он продается за
$ 1264. В этом квартале доля ALLY в размере 0,33% выросла на
235% по ценам от
53 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне 36,90 долларов.
Уменьшение доли:
US Bancorp (USB): 1,84% акций USB находятся в портфеле с 2006 года. Первоначальная позиция была утроена в течение периода 2007–2009 годов. Затем он оставался относительно стабильным до 2 квартала 2013 года, когда было приобретено
17 млн акций по ценам от 32 до 36 долларов. В 1 полугодии 2018 года наблюдался рост на
16% по ценам от 49 до 58 долларов, за которым последовал рост на
25% в 3 квартале 2018 года по ценам от 50 до55 долларов. Сейчас акции стоят 49,30 доллара, а себестоимость Berkshire составляет
38 долларов. Они контролируют
9,5% бизнеса. В этом квартале произошло сокращение на
Kroger Company (KR): KR составляет 0,83% от портфельной позиции, созданной в 4 квартале 2019 года по ценам от 24 до 29 долларов. За пять кварталов до 3 квартала 2021 года доля выросла на
225% по ценам от
40 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне 49,08 доллара. За последние два квартала продажи составили
Примечание: Доля Berkshire в Kroger составляет
General Motors (GM): GM занимает 0,56% от портфеля, который был впервые приобретен в 1 квартале 2012 года по ценам от 21 до 30 долларов. К 3 кварталу 2017 года размер позиции увеличился примерно в шесть раз (с 10 млн акций до 60 млн акций). В 4 квартале 2017 года произошло сокращение:
17% продаж по ценам от 40,50 до 46,50 долларов. В 4 квартале 2018 года доля акций увеличилась на
38% по ценам от 30,50 до 38,50 долларов. В 1 полугодии 2021 года продажи составили
17% по ценам от 40,50 до 64 долларов. За этим последовало снижение на
15% в этом квартале по ценам от
43 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 38,99 доллара. Базовая стоимость Berkshire для GM составляет
STORE Capital (STOR): Пакет акций STOR был создан во 2 квартале 2017 года по цене 20,25 доллара за акцию. Во 2 квартале 2020 года доля увеличилась на
30% по ценам от 14,50 до 26,50 долларов. В прошлом квартале пакет акций был продан дешевле на
34,60 долларов. За этим последовало снижение на
55% в этом квартале по ценам от
31 доллара. Сейчас акции стоят 29,22 доллара.
Позиции без изменения:
Bank of America (BAC): первоначально Berkshire создала по цене исполнения ордеров составляла 7,14 доллара по сравнению с текущей ценой в 36,64 доллара. В 3 квартале 2018 года доля акций увеличилась на
30% по ценам от 27,75 до 31,80 долларов. С тех пор активность была незначительной.
Примечание: общая себестоимость Berkshire составляет
14 долларов, а доля владения —
American Express (AXP) и Coca-Cola (KO): эти две очень крупные доли оставались стабильными в течение последних
9 лет. Баффет сказал, что эти позиции будут удерживаться “постоянно”. Затраты Berkshire на покупку AXP и KO составляют около 8,49 и 3,25 долларов США соответственно, а доли владения составляют
Kraft Heinz Co. (KHC): KHC в настоящее время занимает довольно крупную позицию — 4,14% портфеля. Kraft Heinz начала торговать в июле 2015 года, когда Berkshire владела чуть более 325 млн акций (
27% бизнеса). Доля появилась в результате двух сделок с 3G capital в качестве партнера: чистые инвестиции в размере
4 млрд долларов в 2013 году для половины Heinz и инвестиции в размере
5 млрд долларов для приобретения Kraft Foods Group в начале 2015 года. Базовая стоимость Berkshire на KHC составляет
30 долларов за акцию по сравнению с текущей ценой в 38,83 доллара.
Moody’s Corp . (MCO): MCO составляет 2,24% от портфельной доли 13F. Это очень долгосрочная позиция, и базовая стоимость Баффета составляет 10,05 долл. В настоящее время акции торгуются на уровне
322 долларов. Berkshire контролирует
Citigroup Inc. © и HP Inc. (HPQ): 0,85% портфельной доли в Citigroup были приобретены в прошлом квартале по ценам от
68 долларов, и сейчас они находятся вблизи нижней границы этого диапазона на уровне 54,18 долларов. HPQ составляет 1,14% от портфельной доли, установленной в прошлом квартале по ценам от
40 долларов, и в настоящее время акции торгуются вблизи нижней границы этого диапазона на уровне 34,50 долларов.
Bank of New York Mellon Corp (BK): BK составляет
1% от портфельной доли 13F. Основная часть первоначальной позиции была приобретена во 2 квартале 2012 года по ценам от 19,50 до 25 долларов. В 2017 году цены выросли на
180% по ценам от 43,50 до 55 долларов, в то время как в 2018 году цены выросли еще на треть по ценам от 44,50 до 58,50 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне $ 45,03. Базовая стоимость Berkshire по BK составляет
46 долларов за акцию, а доля владения — 8,3%.
DaVita Inc. (DVA): DVA составляет
1% от портфельной позиции, которая активно наращивалась в течение нескольких кварталов в 2012–13 годах по ценам от 30 до 49 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне
93 долларов по сравнению с общей стоимостью Berkshire в
45 долларов за акцию. В 3 квартале 2020 года
5% (2 млн акций) было продано по цене 88 долларов за акцию.
Примечание: Доля Berkshire в DaVita составляет
Liberty SiriusXM Group (LSXMA) (LSXMK): Отслеживающие акции были приобретены в результате рекапитализации Liberty Media в апреле 2016 года. Акционеры получили 1 акцию Liberty SiriusXM Group, 0,25 акции Liberty Media Group и 0,1 акции Liberty Braves Group за каждую принадлежащую акцию. Berkshire владел 30 миллионами акций Liberty Media, за которые он получил столько же акций Liberty SiriusXM Group. Во 2 квартале 2017 года доля увеличилась на
40% при себестоимости
40 долларов за акцию. Во 2 квартале 2020 года доля увеличилась еще на 27%, в основном за счет предложения прав на 25,47 доллара за акцию, о котором компания объявила в мае прошлого года. В ноябре прошлого года Berkshire обменяла свои 43,66 млн акций Sirius XM на 5,35 млн дополнительных акций Liberty Sirius XM класса A в рамках сделки с материнским бизнесом. В настоящее время акции торгуются на уровне
45 долларов, а доля составляет 0,76% от портфеля.
VeriSign Inc. (VRSN): VRSN был впервые приобретен в 4 квартале 2012 года по цене от 34 до 49,50 долларов. Позиция была более чем удвоена в 1 квартале 2013 года по ценам от 38 до 48 долларов. Покупка продолжалась до 2 квартала 2014 года по ценам до 63 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне
204 долларов, а позиция составляет 0,71% от портфеля (
Charter Communications (CHTR): CHTR составляет 0,60% от позиции портфеля. Он был создан в течение последних трех кварталов 2014 года по ценам от 118 до 170 долларов. Во 2 квартале 2015 года позиция была увеличена на
42% по ценам от 168 до 193 долларов, и за этим последовало еще одно увеличение на
21% в следующем квартале по ценам от 167 до 195 долларов. За шесть кварталов до 4 квартала 2018 года совокупный объем продаж составил
25% по ценам от 250 до 395 долларов, за которым последовало снижение на
20% в 1 квартале 2019 года по ценам от 285 до 366 долларов. Во втором полугодии 2021 года произошло еще одно снижение на
821 доллара. В настоящее время акции торгуются на уровне
483 долларов по сравнению с себестоимостью Berkshire в
Aon plc (AON): AON составляет 0,39% от портфельной позиции, созданной в 1 квартале 2021 года по ценам от
234 долларов. В следующем квартале цены выросли на
259 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне
Amazon.com (AMZN): AMZN составляет 0,38% от портфельной доли, установленной в 1 квартале 2019 года по ценам от
91 доллара и увеличенной на
11% в следующем квартале по ценам от
98 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне
Примечание: Приведенные выше цены скорректированы с учетом разделения акций 20 на 1 в июне.
Snowflake Inc. (SNOW): SNOW провела IPO в сентябре 2020 года. Акции начали торговаться по
229 долларов и в настоящее время стоят
151 долларов. Berkshire приобрела
2% бизнеса по цене IPO
120 долларов за акцию.
T-Mobile US (TMU): TMU — это небольшие 0,23% от портфельной доли, приобретенной в 3 квартале 2020 года по ценам от
119 долларов и более чем удвоенной в следующем квартале по ценам от
135 долларов. В настоящее время он торгуется на уровне
Liberty Media Formula One (FWONK): FWONK составляет всего 0,15% от портфеля, созданного за последние два квартала по ценам от
70 долларов. Сейчас акции стоят
Nu Holdings (NU): NU провела IPO в декабре прошлого года. Акции начали торговаться по
10 долларов и в настоящее время стоят 5,52 доллара. Доля Berkshire в
1 млрд долларов возвращается к раунду финансирования в начале 2021 года, когда оценка составляла
30 млрд долларов. Текущая оценка составляет
18 миллиардов долларов.
Floor & Decor Holdings (FND): незначительные 0,06% портфельной позиции FND были созданы в 3 квартале 2021 года по ценам от
131 доллара, и сейчас они составляют 99,46 доллара. В прошлом квартале доля увеличилась на
470% по ценам от
(VOO) и Visa Inc. (V): (SPY), United Parcel Service (UPS), Vanguard S & P 500 ETF Globe Life (GL), Johnson & Johnson (JNJ), Liberty LiLAC Group ( LILA) (LILAK), Mastercard Inc. (Массачусетс ), MondelezInternational (MDLZ), Procter & Gamble (PG), SPDR S & P 500 Trust ETF Эти небольшие позиции (менее
1% портфеля каждая) оставались стабильными в этом квартале. Доля Berkshire в Global Life составляет
Всегда интересно смотреть на реальные сделки. Становится понятно, как Баффет докупает и распродает позиции. Что он вовсе не сторонник диверсификации и ленивого инвестирования, о чем нам говорили многие российские инвестиционные гуру.
На чем заработал Баффет в 2022 году: 10 самых прибыльных акций Berkshire
Финансовый конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета не смог избежать потерь от обвала американского фондового рынка в 2022 году. Фондовый индекс S&P500, который включает бумаги 500 публичных компаний США с наибольшей капитализацией, за год потерял почти 20%. В портфеле холдинга Баффета из 48 акций было только десять компаний, которые выросли в 2022 году, подсчитало издание Business Insider.
Акции самого холдинга Berkshire Hathaway в 2022 году выросли на 3% — инвестиции конгломерата в нефтегазовую отрасль выиграли от роста цен на сырье. Акции Apple, на которые приходится более 40% инвестиционного портфеля Berkshire, упали на 27%. Самые худшие результаты за 2022 год показали акции Nu Holdings, который владеет цифровым банком Nubank, а также бумаги разработчика облачной платформы Snowflake — их котировки упали более чем на 50%.
10 самых прибыльных акций года в портфеле Баффета
Издание Business Insider изучило динамику активов, которые входили в инвестиционный портфель Berkshire Hathaway по состоянию на 30 сентября 2022 года.
1. Occidental Petroleum (OXY) — акции компании по разведке и добыче нефти и газа за год выросли на 117,3%. Компания выиграла от резкого роста цен на нефть в прошлом году. Холдинг Баффета начал скупать акции Occidental Petroleum в феврале 2022 года. В начале сентября доля Berkshire увеличилась до 26,8%. Стоимость доли Berkshire Holding в нефтяной компании составляет около $11,94 млрд, следует из данных сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших американских фондов.
2. Chevron (CVX) — бумаги энергетической корпорации выросли на 53%. Стоимость доли Berkshire Holding составила $23,75 млрд.
3. McKesson (MCK) — фармацевтическая компания, крупный продавец лекарственных средств и оператор сети аптек. Рост за год — 50,9%. Холдингу Баффета принадлежат акции компании стоимостью около $1,09 млрд.
4. Globe Life (GL) — страховая холдинговая компания, капитализация которой выросла на 28,6%. Стоимость доли Berkshire Holding составляет около $633,46 млн.
5. T-Mobile US (TMUS) — американский телекоммуникационный холдинг. За год его акции подорожали на 20,7%. Доля Berkshire Holding в операторе мобильной связи стоит около $703,3 млн.
6. Activision Blizzard (ATVI) — в прошлом году акции разработчика видеоигр прибавили 15%. Activision Blizzard известна разработкой таких культовых компьютерных игр, как Warcraft, Diablo и Call of Duty. Холдинг Berkshire Hathaway купил долю в компании Activision Blizzard в четвертом квартале 2021 года. В январе 2022 года корпорация Microsoft объявила о решении приобрести Activision Blizzard за $68,7 млрд. Конгломерат Баффета владеет пакетом стоимостью $4,47 млрд.
7. Kraft Heinz (KHC) — за год акции производителя продуктов питания выросли на 13,4%. Стоимость пакета Berkshire Holding — $10,86 млрд.
8. Coca-Cola (KO) — капитализация одного из крупнейших в мире производителей напитков выросла на 7,4%. Холдингу Berkshire принадлежит пакет акций Coca-Cola стоимостью $22,4 млрд.
9. Markel Corporation (MKL) — компания предоставляет специализированные продукты и программы страхования для различных секторов рынка. За год бумаги прибавили 6,7%. Berkshire держит пакет акций Markel Corporation на $506,9 млн.
10. Johnson & Johnson (JNJ) — акции одной из крупнейших в мире многопрофильных корпораций в сфере здравоохранения за год подорожали на 3,3%. Стоимость пакета Berkshire Holding оценивается в $53,4 млн.
Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее набор активов, собранных таким образом, чтобы доход от них соответствовал определенным целям инвестора. Портфель может быть сформирован как с точки зрения сроков достижения цели, так и по составу инструментов. Идея формирования эффективного портфеля находится в сфере грамотного распределения рисков и доходности. Подробнее