Крупнейшие арабские суверенные фонды
Четыре арабских суверенных фонда вошли в первую десятку крупнейших фондов мира по размеру активов, информацию приводит Телеграмм-канал Arabinform.
Фонд инвестиционного управления Абу-Даби занимает первое место в арабском мире с активами в размере 708,7 млрд. долларов.
За ним следует Фонд управления инвестициями Кувейта, занимающий второе место в арабском мире с активами в размере 708,4 млрд.
На третьем месте Саудовский государственный инвестиционный фонд с активами в 620 млрд долларов, на четвертом месте Фонд управления инвестициями Катара с активами в 450 млрд долларов.
Ближний Восток отдаляется
Самый крупный ближневосточный фонд по объему инвестиций в РФ — эмиратский Mubadala — приостанавливает новые вложения в стране. Фонд единолично и совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вкладывал деньги в крупный бизнес, в том числе в аэропорт Пулково, СИБУР, En+ и проекты «Газпром нефти». Общий портфель фонда в РФ оценивается в $3 млрд.
Гендиректор фонда Mubadala Халдун Халифа аль-Мубарак
Фото: Jason Lee/File Photo, Reuters
Гендиректор фонда Mubadala Халдун Халифа аль-Мубарак
Фото: Jason Lee/File Photo, Reuters
Суверенный инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company решил приостановить инвестиционную деятельность в России. Решение принято из-за воздействия конфликта на Украине на экономику по всему миру, заявил гендиректор фонда Халдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме. Еще в конце февраля Mubadala не думал менять свой подход к работе в РФ, передавал Bloomberg со ссылкой на источники.
Mubadala — самый крупный по объему инвестиций в РФ ближневосточный фонд. Весь портфель фонда составляет $243 млрд, доля РФ в портфеле — около 1%. По данным источников Bloomberg, общие вложения Mubadala в российский бизнес составляют $3 млрд. У России были большие надежды на Mubadala: в 2019 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что ближневосточный фонд проанализировал 400 национальных проектов РФ и хотел участвовать в них в объеме до 30% от их стоимости.
Фонд в основном инвестировал в России совместно с РФПИ: в 2013 году они стали партнерами, создав платформу для совместного инвестирования с целевым объемом $7 млрд. У фондов было более 45 совместных инвестиций, говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью «Ъ» (см. «Ъ» от 5 июня 2019 года).
Сейчас у Mubadala есть доли в российских компаниях из логистической, металлургической, химической и нефтяной отраслей РФ. Одной из первых крупных инвестиций в РФ в 2015 году была покупка у СИБУРа 51% в логистическом терминале в Усть-Луге по перевалке сжиженных углеводородов и нефтепродуктов. Весь актив был оценен в 23 млрд руб. В конце 2021 года эмиратский фонд объявил о покупке 1,9% в самом СИБУРе: сумма сделки не раскрывалась, но, исходя из оценки СИБУРа в ходе слияния с ТАИФом, могла составить около $500 млн.
Фонд также инвестировал в нефтяной и металлургический секторы. С осени 2018 года Mubadala Petroleum (дочернее предприятие Mubadala) владеет 44% в компании «Газпромнефть-Восток» (одно из крупнейших предприятий нефтедобычи Томской области). Летом 2021 года Mubadala увеличила свою долю в En+ до 2,86%, купив часть пакета Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски.
Какой иностранный бизнес прервал работу в России
Осенью 2017 года Mubadala в консорциуме с РФПИ и другими ближневосточными и азиатскими инвесторами приобрел 25% в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта Пулково). Сделка оценивалась в €240 млн. Ближневосточному фонду также принадлежат 12,5% акций компании «Вертолеты России». Весной 2021 года Mubadala приобрел 6,3% в девелоперской группе «Эталон» (крупнейший акционер — АФК «Система»). В 2016 году фонд с РФПИ создал логистическую платформу Professional Logistics Technologies для вложений в российские логистические комплексы, за это время партнеры приобрели складские парки площадью более 730 тыс. кв. м.
Последние годы Mubadala также планировал расширять присутствие в IT-отрасли России. Фонд, например, подписал соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, естественных наук, венчурного капитала, телемедицины и образования. Кроме того, фонд в составе консорциума инвесторов вложил деньги в российский онлайн-кинотеатр ivi. А в начале 2022 года Mubadala, Сбербанк и РФПИ вложили около $190 млн в российского оператора дата-центров IXcellerate.
Суверенный фонд оаэ что это такое
MUBADALA — A
SOVEREIGN
INVESTOR
Mubadala Investment Company — a sovereign investor — manages a diverse portfolio of assets and investments in the United Arab Emirates and abroad, to generate sustainable financial returns for its shareholder, the Government of Abu Dhabi.
Mubadala is investing and partnering at the leading edge of global growth and innovation to create opportunities for future generations. We will continue to support our leadership’s vision, as we build upon the legacy of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who envisioned a free, stable and dignified life for the people of this country.
Today, in line with HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan’s vision, Mubadala is a USD 276 billion (AED 1,015 billion) business that spans six continents with interests across multiple sectors and asset classes. Headquartered in Abu Dhabi, Mubadala also has offices in London, Moscow, New York and Beijing.
At Mubadala we continue to look towards the future, with aspirations to double the portfolio’s size in the coming decade.
Суверенный фонд Арабских Эмиратов сообщил о крупнейшей инвестиции в России
Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company объявил о покупке 1,9% российской нефтегазовой компании «Сибур». Сообщение об этом появилось в Twitter фонда.
«Эта инвестиция, крупнейшая наша в России с момента прихода на этот рынок в 2010 году, расширит наш растущий портфель инвестиций в ключевых секторах страны», — указал в записи Mubadala Investment. Он не раскрыл стоимость сделки и продавца доли в компании.
Условия покупки доли в «Сибуре» были согласованы еще до присоединения к компании одного из крупнейших нефтяных производителей Татарстана — ТАИФ, написал ТАСС со ссылкой на сообщение Mubadala. Фонд назвал «Сибур» крупнейшей интегрированной нефтехимической компанией в России и одной из самых быстро растущих компаний на мировом нефтяном рынке.
Представитель «Сибура» отказался от комментариев.
Mubadala и «Сибур» сотрудничают с 2015 года: фонд тогда инвестировал в логистический терминал компании в Усть-Луге. Кроме того, суверенный фонд Арабских Эмиратов участвовал в финансировании строительства завода «Запcибнефтехим» в Тобольске.
«Сибур» и ТАИФ завершили объединение в сентябре 2021 года. На базе новой компании были консолидированы 100% АО «ТАИФ». Акционеры ТАИФ получили 15% объединенной компании. Согласно отчету «Сибура» за девять месяцев 2021 года, крупнейшим акционером компании оставался миллиардер Леонид Михельсон (30,6%). Вторая по размеру доля была у акционеров ТАИФ. 14,5% компании принадлежали миллиардеру Геннадию Тимченко, 12,3% — действующим и бывшим топ-менеджерам, 10,6% были во владении «Согаза», по 8,5% — у китайской Sinopec и Фонда шелкового пути.
ТАИФ владели сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — миллиардеры Айрат и Радик Шаймиевы вместе с миллиардерами Рустемом Сультеевым и Альбертом Шигабутдиновым. Активы семьи Шаймиевых выросли за последний год на $3 млрд, подсчитал Forbes.