Отчет Сбера за 1 квартал 2023 года: банк получил рекордную прибыль
По итогам первых трех месяцев 2023 года Сбер получил рекордную для этого периода прибыль — 357,2 млрд рублей. Этих результатов удалось добиться без послаблений со стороны Банка России в виде фиксации валютного курса, стоимости ценных бумаг и льготного резервирования по кредитам.
Количество активных клиентов — физических лиц по итогам 1 квартала 2023 года составило 106,3 млн человек, сократившись на 0,1% в сравнении с концом декабря 2022. Но по итогам апреля их число увеличилось до 106,5 млн человек благодаря открытию офисов Сбера в Крыму.
Количество активных ежемесячных пользователей сервисов «Сбербанк-онлайна» выросло на 0,7% с начала года — до 79,3 млн человек. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» выросло на 2,4 млн с начала года и составило 68,6 млн клиентов.
По итогам 1 квартала 2022 года банк не раскрывал финансовую отчетность по МСФО, поэтому точную динамику показателей в отчете за 1 квартал 2023 он не представил, ограничившись сообщением о росте или снижении ключевых показателей эффективности.
Чистые процентные доходы выросли год к году до 562,8 млрд рублей за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса. Показатель чистой процентной маржи вырос в сравнении с прошлым годом до 5,78% благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.
Чистые комиссионные доходы снизились год к году до 171,1 млрд рублей на фоне высокой базы прошлого года, которая сложилась из-за повышенной транзакционной активности клиентов и роста объема конверсионных операций. Большую часть комиссионных доходов принесли операции с банковскими картами и расчетно-кассовое обслуживание.
Операционные расходы выросли год к году до 181,9 млрд рублей. Динамика операционных расходов носит восстановительный характер: компания масштабно сокращала операционные затраты в прошлом году.
Портфель розничных кредитов увеличился на 4,4% и составил 12,98 трлн рублей, показав рост во всех сегментах кредитования. Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года — до 7,9 трлн рублей — благодаря широкой линейке собственных продуктов и государственных программ.
Доля Сбера на рынке ипотеки с начала года выросла на 0,5 процентного пункта — до 54,3%. Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% — до 3,6 трлн рублей, а доля банка на рынке потребительских кредитов увеличилась на 0,6 процентного пункта — до 38%. Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,7% с начала года.
Портфель корпоративных кредитов вырос на 4,6% — до 19,5 трлн рублей, а доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.
Технологические проекты
Сбер продолжает развивать технологическое направление и заниматься технологической трансформацией бизнеса. Его разработки работают на базе собственной операционной системы, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и защиту информации.
Сбер запустил нейросеть на базе генеративного искусственного интеллекта для генерации изображений по текстовому запросу Kandinsky 2.1. По заявлению банка, нейросеть стала самым быстрорастущим сервисом в мире и на дату отчета число уникальных пользователей превысило 5 млн.
В апреле Сбер выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая стала доступна пользователям в режиме тестирования. Она умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог, писать программный код, а включение модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений.
Количество технологических внедрений и изменений выросло на 16% за квартал, достигнув 420 тысяч. При этом количество инцидентов сократилось на 20% за аналогичный период.
Новости и перспективы
Обновленный прогноз на год. На фоне публикации сильной отчетности Сбер пересмотрел в сторону повышения основные показатели бизнеса на 2023 год.
По прогнозам банка, российский ВВП в 2023 году вырастет примерно на 1%, хотя ранее аналитики Сбера ожидали, что экономика России расти не будет. Инфляция на конец года, по их оценкам, составит 5—6% . При этом бизнес банка будет расти вместе с рынком, а в сегменте депозитов юридических лиц — опережающими рынок темпами.
«Сбер» отчитался за полугодие. Какие дивиденды он может выплатить за год
Что случилось: Сбербанк отчитался за полугодие и квартал
Сбербанк выпустил отчет по МСФО за второй квартал и первую половину 2023 года. По итогам минувшего квартала банк получил рекордную чистую прибыль в ₽380,3 млрд. В первом квартале этот показатель был на уровне ₽357,2 млрд — таким образом за первое полугодие » Сбер » заработал ₽737,5 млрд.
Чистые процентные доходы во втором квартале выросли на 6,18% в квартальном выражении и составили ₽597,6 млрд за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса. «Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов — более ₽6,6 трлн. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к ₽35 трлн», — заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Чистые комиссионные доходы на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания достигли ₽186,9 млрд, что на 9,2% выше, чем в первом квартале.
С конца мая акции Сбербанка показывали сдержанную динамику, однако на торгах в понедельник, 31 июля, бумаги резко пошли вверх в ожидании отчета. Эксперты отмечали, что способствовать еще большему подъему котировок мог и эффект шорт-сквиза, когда акции растут благодаря массовому закрытию коротких позиций против них.
В результате обыкновенные акции обновили максимум с 18 февраля 2022 года, а привилегированные — с 17 февраля 2022 года. То есть, бумаги вернулись на уровни, на которых торговались до начала специальной военной операции на Украине.
В ходе торгов в четверг, 3 августа, обыкновенные акции Сбербанка по состоянию на 13:25 мск выросли на 0,94%, до ₽271,11, привилегированные — на 1%, до ₽269,83.
Чего ждать от Сбербанка дальше
Эксперты позитивно высказались об отчете «Сбера». По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, результаты можно оценить как очень сильные, особенно учитывая сложную экономическую обстановку в стране.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских еще раз обратил внимание на рекордную чистую прибыль в ₽380,3 млрд за квартал. Эксперт пояснил, что отчасти такой результат был получен благодаря продаже австрийской «дочки». Сбербанк закрыл сделку в середине июня, не сообщив ее стоимость.
«С очень высокой вероятностью во втором полугодии 2023 года Сбербанк покажет не менее сильные финансовые результаты благодаря высокой доле на рынке основной деятельности и высокой лояльности его клиентов как физлиц, так и юрлиц), а также благодаря инновационности банка и конкурентоспособности», — считает Мильчакова из Freedom Finance Global.
Дивиденды за 2023 год
За весь 2023 года «Сбер» рассчитывает получить прибыль выше уровня 2021 года, когда он заработал рекордные ₽1,246 трлн. «Мы уверенно идем к превышению рекордных показателей по чистой прибыли, достигнутых по итогам 2021 года, который был лучшим для нас», — сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов и аналитиков финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских спрогнозировал, что Сбербанк получит ₽1,35 трлн чистой прибыли за год. По подсчетам эксперта, по текущей дивидендной политике банк выплатит по ₽29,88 на акцию, что даст дивдоходность в 11% по текущим ценам.
Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату акционерам 50% от годовой скорректированной чистой прибыли по МСФО в случае, если выполняется требование к достаточности капитала в 12,5%. Периодичность выплат — раз в год.
Новую дивидендную политику «Сбер» рассчитывает представить к концу года. В июне финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что она не будет предусматривать выплату промежуточных дивидендов. В ходе конференц-колла топ-менеджер еще раз повторил, что банк не будет менять периодичность выплат.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что чистая прибыль Сбербанка составит ₽1,4-1,5 трлн.
Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов настроен еще более оптимистично — по его прогнозам, чистая прибыль может приблизиться к ₽1,5 трлн, учитывая перспективы дальнейшего восстановления российской экономики и сохранения высокого спроса на кредитование. В результате банк может выплатить дивиденды в размере около ₽33 на акцию, подсчитал эксперт. Тогда дивдоходность будет на уровне около 12,2%.
По оценкам начальника управления инвестиционного консультирования «Велес Капитал» Виктора Шастина, «Сбер» может выплатить ₽30-35 на акцию (прогнозная дивдоходность — от 11% до 12,9%). Из-за своей высокой потенциальной дивидендной доходности акции банка остаются одной из главных идей на российском рынке, заключил эксперт.
Что будет с акциями
Несмотря на то, что с начала года бумаги банка подорожали примерно на 90%, аналитики по-прежнему видят потенциал для дальнейшего роста.
«Мы считаем банковский сектор одним из самых привлекательных до конца года. Банк России не исключает повторение рекордной прибыли 2021 года в размере ₽2,4 трлн. Поэтому акции «Сбера» — одни из фаворитов до конца года», — отметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
Сбербанк ПАО (SBER)
Ознакомьтесь с прогнозами ожидаемой прибыли и подробной аналитикой прогнозов компании.
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Сбербанк получил прибыль по РСБУ в 589 миллиарда рублей за январь — май
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за первые пять месяцев текущего года составила 589 миллиардов рублей, а в мае — в 118,1 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)»
«Чистая прибыль Сбербанка за пять месяцев 2023 составила 589 миллиардов рублей, рентабельность капитала превысила 23,9%. В мае банк заработал 118,1 миллиарда рублей чистой прибыли», — сказано в сообщении.
Банк не стал приводить динамику в годовом выражении, в прошлом году отчетность была закрытой.