От чего зависит цена nft

Секрет стоимости NFT

К середине августа 2021 года эксперты команды OKX оценивают рынок NFT в $797 млн ежемесячных продаж, в то время как в марте общий объем рынка составил в $8 млрд.

Рассказываем, почему NFT популярны и как на этом зарабатывать.

Появление рынка NFT

Роуленд Хилл стал первым человеком в истории, который токенизировал доказательство оплаты, придумав почтовые марки в 1873 году. Он же дал начало коллекционированию почтовых марок, занятию, которое позже назвали «филателия».

Но за 180 лет произошло множество интересных событий: люди стали собирать книги, картины, фишки с покемонами, а также появился блокчейн. Вместе с блокчейном появились и NFT-токены.

NFT — это сокращение от «non-fungible token» (или «невзаимозаменяемая монета»). Рынок этих монет появился относительно давно — в 2017 году. Тогда он представлял из себя просто браузерные игры.

Одним из первых примеров продажи искусства при помощи концепта NFT стали CryptoKitties. Это браузерная игра, в которой люди становятся заводчиками кошек на блокчейне со всеми атрибутами: уход, разведение, продажа самых экзотических питомцев. Только в отличии от классического рынка заводчиков, цифровые котики не страдают и продаются по цене от 0.5 ETH до 20 и выше. Чем реже котик, тем он дороже. Цену устанавливает заводчик, когда выставляет кота на продажу.

Задача разработчиков

Вне блокчейна, чтобы заявить о праве владения чем-либо, мы предъявляем чек или показываем дарственную. Принцип анонимности в блокчейн-технологии усложняет возможность заявить о праве владения по принципу покупки-продажи, то есть не раскрыв личную информацию.

Разработчики NFT-токенов решают эту задачу: адрес кошелька записывается в смарт-контракте без раскрытия личности, после чего право владения закрепляется в блокчейне за владельцем кошелька.

Затем токен можно так же анонимно продать или передать другому человеку. Он, в свою очередь, получит доступ к котику или подлиннику Мона Лизы, в зависимости от того, что закреплено за токеном.

Тайна стоимости NFT

NFT-токены используются в основном для обмена образцами цифрового искусства. Например, для продажи коллекционных карточек с Крипто-Панками, сгенерированными на основе блокчейна Эфира изображениями или рисунками из коллекции Bored Ape Yacht Club.

Объем сделок по NFT, которые дают право владения коллекционными изображениями, в августе 2021 составил $553 млн только за первую половину месяца. Вторая по объему категория торгов — это искусство, где за половину августа объем торгов достиг $228 млн. Проверить эти данные можно в любой момент через специальный аналитический сервис.

Основные способы заработка на NFT:

1. Создать предмет искусства, выставить на маркетплейс, продать. Торгуемым предметом может быть что угодно. За создание токена понадобиться платить реальными деньгами. Обычно, от $80;

1. Купить предмет искусства, перепродать с надбавкой, повторить. Классический способ заработка в сфере филателии. Подходит для P2P, или «настоящих» NFT-токенов. Продаются только через особенные маркетплейсы, например Open-Sea или Rarible;

1. Купить NFT-токены какого-либо проекта. Чтобы потом дождаться роста их цены и продать. Некоторые маркетплейсы, которые занимаются NFT-токенами, выпускают собственные монеты. Их капитализация и ценовые колебания завязаны на общей популярности проекта и NFT;

1. Кредитование под залог NFT. Под залог NFT-токена человек получает деньги. Если обязательства по выплате не будут выполнены, право собственности на токен передается кредитору;

1. Торговать NFT-индексами;

1. Фарминг. Подходит для псевдо-уникальный токенов и доступен в рамках проектов на OKC в категории DEX. Принцип прост — Вы получаете NFT-токен, соединяете его с USDT или другой монетой через DEX и полученную монету отдаете на сбережение. За удержание монеты на сбережении получаете процент.

• Необычность
• Уникальность
• Предыстория
• Цифровая форма
• Концептуальность

Реализация невзаимозаменяемых токенов

Чтобы NFT-токены свободно распространялись по разным блокчейнам, идет процесс стандартизации их выпуска. В 2021 году были четыре стандарта реализации NFT. Каждый из них работает на блокчейне Ethereum.

— первая реализация NFT на блокчейне Ethereum (ETH). Он заложил фундамент для самой концепции незаменимости, так, каждому типу токенов присуждается отдельный смарт-контракт, один на токен.

— стандарт, при помощи которого создают токены для владения несколькими другими активами. На стандарте 721, чтобы владеть никнеймом, персонажем и его оружием требуется три разных токена. При помощи 998-го стандарта три разных токена объединяются в один и право владения наследуется. — используется, чтобы за один перевод отправить больше одного коллекционного предмета. — надстройка, которая используется для дирижирования токенами, созданными через остальные стандарты. Условно, это «упаковка» или «формочка», которая может содержать другие NFT-токены. Особенность: один смарт-контракт для сотен типов NFT-токенов. Сам смарт-контракт по стандарту 1155 позволяет хранить и не-NFT-токены.

Благодаря использованию стандартизации, в 2021 году есть площадки, которые позволяют создать собственный NFT-токен без навыков программирования.

NFT и классическое искусство

Невзаимозаменяемые токены дают новый толчок для развития изобразительного мастерства. Появление инсталляций вроде «Right Place & Right Time» говорит о высоком потенциале подобной технологии.

Нельзя отрицать, что в сфере крипто-энтузиастов есть креативные личности, и это — один из способов их самовыражения. Благодаря децентрализованности продажа искусства происходит без участия посредников, что стимулирует творцов к развитию.

The Alchemy of NFT: Pricing 101

How can we price the NFT is prone to be an interesting topic considering pricing is an unavoidable intermediate operation, containing both computable and non-computable parts of the problem. It needs to be solved in almost any NFT Fi application scenario. To universally apply NFT to DeFi and completely activate the liquidity of NFT, we first need to make a valuation judgment about the value of NFT as an asset that is as authentic and widely accepted as possible.

However, NFT is difficult to be valued simply as traditional financial assets due to the three aspects below:

1. The endogenous subjectivity and illiquidity of NFT due to its non-fungibility property.

2. The rarity of NFT is relatively ambiguous. Besides, the rarity and price levels are not in a completely positive correlation.

3. NFT prices are dramatically volatile (often subject to sharp pulls and dumps due to team and policy issues)

And if pricing mechanisms are not well addressed, then actions such as NFT loaning often struggle to win market trust due to high risk, which in turn leads to two problems.

(1 ) Lack of sufficient liquidity to support the depth of trading pool ;

(2) difficulty in structuring diversified financial derivatives in the form of NFTs.

To tackle this problem, more and more NFT pricing platforms and novel approaches are emerging in the market. Here we can simply divide these pricing solutions into two categories:

Peer Appraisal: which can be subdivided into (a) Crowds and (b) Spots

Oracle Appraisal: which can be subdivided into (a) TWAP and (b) off-chain computation

1. Peer

a.Crowds

Crowds appraisal is a form of pricing that is currently more subjective. The liquidity lending protocol represented by Taker V1 can whitelist and price NFT in the form of subjective assessment and voting decision by combining the interests of DAO with those of lenders, thus reducing the risk exposure faced by lenders to a certain extent. At the same time, this approach has no restrictions on the quality requirements of NFT assets and can be widely used for price discovery of long-tail and emerging NFT collections. However, it relies heavily on the curator’s judgment ability, and its inability to provide real-time updated NFT prices makes it less efficient overall as well.

Taker V1

Taker is a liquidity protocol for NFT that provides liquidity for NFT lending primarily through a DAO that supports multiple forms of assets including NFT, securities, synthetic assets and more. Holding TKR tokens gives you access to DAO membership and participation in making decisions about lending rates and fair pricing, among other designs. At the same time, holding TKR also allows you to earn additional income through staking.

Taker DAO has multiple curator DAOs (sub-DAO), each of which can control its own whitelist and the floor price of any NFT on the whitelist to prevent borrowers from defaulting. In addition, the members of a sub-DAO decide, through a collective vote, to invest their own treasury funds in specific types of NFT assets. For example, some sub-DAO’s can focus only on Metaverse land assets and some sub-DAO’s can focus only on pfp art assets.

Mechanism

1. Community members (lenders) deposit capital to DAO
2. DAO mints DAO tokens to represent the shares of members
3. Curator (voted by community members) provides subjective appraisal (duration, APR, amount) on NFT collections
4. Borrowers collateralize NFTs to take out loans based on curator’s appraisal price
5. Borrowers pays back loans with interests
6. DAO members gain from rewards (interest yields)
7. DAO members will gain more as DAO grows

b. Spot

Similar to defi, the pricing mechanism of the liquidity pool works mainly through an optimistic pledge certificate mechanism, i.e., a pledge by the liquidity provider based on its own expectations of the price, thus tying the valuation of NFT to the price of the assets in the liquidity pool. This is also a pricing approach that relies heavily on the subjective decisions of LPs. The advantage is that it enables real-time valuation of NFTs, linking the transactional value to the true value and further releasing more liquidity. However, it also suffers from complex pricing mechanisms and is not suitable for pricing a large number of low-value long-tail NFTs in a time-efficient way.

Abacus

Abacus is a simple and straightforward NFT valuation system that primarily uses optimistic PoS to create a liquidity pool based NFT valuation methodology. abacus’ valuation method is divided into two parts — one is the group pricing as we mentioned above, and the other is the liquidity pricing we discuss here. The value within its liquidity pool converted to ETH is equivalent to the value of the open pool NFT. Under this mechanism, it is equivalent to developing a ETH/NFT trading pair that can reflect NFT prices in real time, akin to opensea.

Based on its liquidity pool pricing methodology, the complete lending process is shown as below:

Mechanism

1. Open the pool
2. NFT non-custody, owner need to sign the pool as proof of life
3. Owners will receive an NFT(ERC721) token to represent their properties and earn trading fees
4. Traders lock ETH in the pool
5. Decide the amount of ETH you want to lock: If the pool is at 2eth, but you think the NFT is worth 2.5eth, you can put 0.5eth in the pool and the pool is now worth 2.5eth.
6. Decide how long you want to lock: If you think the price will only stay there for a short time, you may want to lock for 2 weeks. On the contrary, if you are confident about the floor price, you can lock longer and get more rewards.
7. NFT owners enable emissions
8. Owners request loaning
9. Transferring ownership to a lending platform
10. Lending platform checks spot scale & lock duration
11. Lending platform issues a loan
12. NFTs will be auctioned immediately once repayment is not executed

2. Oracle

a. TWAP

A typical way for an oracle to evaluate the pricing of NFT is based on a simple traditional algorithmic trading strategy in which a weighted average of the NFT sales price and the floor price is calculated to obtain a TWAP (Time Weighted Average Price). For example, if we want to calculate the TWAP price within the time interval of 1 hour, we can take the difference between the cumulative starting and ending prices P1 and P2, and the difference between the starting time T1 and the ending time T2, and divide the two to calculate the TWAP for the 1 hour. The most well-known TWAP oracles include Chainlink and Uniswap V2.

In fact, TWAP is one of the easiest and most efficient ways to reduce the possibility of malicious manipulation and provide an acceptable and relatively accurate NFT price, by simply integrating, crawling and cleaning price data from the NFT trading platform and selecting multiple prices to take the average value within a set time series.

However, TWAP is not the perfect solution because in extreme market conditions, when prices fluctuate dramatically, TWAP-based oracle is susceptible to be inaccurate. Therefore, TWAP is considered only suitable for pricing blue chip NFTs with high market activity, good liquidity and relatively stable prices.

BendDAO

BendDAO is a lending protocol to solve the liquidity problem of NFT. Borrowers can borrow out ETH by staking NFT. Currently, BendDAO can support the lending of nine types of blue chip NFT including BAYC, Cryptopunks, Azuki, MAYC, CloneX, World Of Women, Coolcats, CyberKongz and Doodles.

The NFT pricing adopted by BendDAO is a typical TWAP pricing method. In collaboration with ChainLink, it uses multiple nodes to collect the floor price of the NFT on Opensea and LooksRare, uses the contract interface to feed the floor price to the blockchain, and calculates the corresponding TWAP, thus filtering out the impact of price fluctuations on marketplaces. As can be seen from the following figure for Cryptopunk, the floor price provided by the oracle, the average price and TWAP are consistent.

Similar to BendDAO, other protocols adopting TWAP oracle for pricing include JPEG’D, DeFrag, DropsDAO, Pine, etc.

b. Off-chain computation

Off-chain computing based on AI and machine learning has also gradually become a new way to NFT pricing oracle. Due to the non-fungibility of NFT, its main attribute classification, rare features, historical sales data and other valuable information can be used as model indicators through metadata decomposition. The protocol can then model and process based on this series of indicators and data sets to give a relatively reliable and accurate price or price range.

This valuation approach has high technical barriers, is relatively friendly to long-tail NFT and can be considered the solution with the most potential for large-scale application. However, the problem is that this method requires high computational power and metadata, because the algorithm is not public, we can not determine whether the training and fitting results are effective. In addition, once NFT attributes and characteristics change, the model is likely to fail, so it needs to be iterated continuously.

Banksea

The oracle protocol represented by Banksea mainly uses AI models to train NFT datasets, so as to generate accurate prediction prices efficiently for different NFT assets. The whole system consists of two modules: the data acquisition layer and the NFT layer.

At the data acquisition layer, Banksea collects on-chain NFT transactions and listing records to calculate three kinds of prices in real time: market floor price, AI floor price, and 24-hour average price. AI floor price represents the lowest value of all AI valuations and plays a role in risk control and stability maintenance when the market has drastic fluctuations or the oracle is attacked.

At the NFT level, Banksea will extract the multidimensional attributes of NFT, conduct AI model training based on time series, and regularly generate two results: standard valuation and valuation range. In addition, it will fit and do the regression to estimate the outcome calculated by the AI model with the real-time transaction prices to optimize the final results and narrow the error margin.

Banksea’s off-chain pricing process based on AI model can be seen below:

Mechanism

1. External API Query: Monitor and capture integrated NFT data from trading platforms, social platforms, public chains, collateral platforms, etc.
2. Data aggregation: Clean the collected NFT data, extract their features, and input them to AI nodes
3. AI modeling: The AI node clusters conduct model training and deployment based on the input data set, calculate the predicted price and risk score, and return the results to the Banksea smart contract
4. Data submission: Remove outliers from smart contracts, extract data within a reasonable interval and submit it to a third-party program

Except for Banksea, Upshot and NFTBank also provide oracle solutions for accurate pricing of NFTs based on more subdivided ML (machine learning) methods in AI. In addition, community tools such as Defi Kingdom and Axie Infinity integrate AI off-chain algorithms for pricing as well.

One More Thing

In the end, we can summarize the four specific solution strategies of the two major mechanisms currently on the market towards NFT pricing through the following dimensions.

It can be seen that there are certain advantages and disadvantages of either valuation method at present. We look forward to more emerging NFT pricing methods being discovered and improved in the near future. Especially for the oracle pricing method of off-chain computing, we believe that with the advancement of technology and the participation of more high-quality project parties, more AI algorithm technologies such as deep neural network (DNN) can be put into the fitting evaluation function, so that the pricing decision tree can be pruned more accurately and quickly.

It can be seen that there are certain advantages and disadvantages of either valuation method at present. We look forward to more emerging NFT pricing methods being discovered and improved in the near future. Especially for the oracle pricing method of off-chain computing, we believe that with the advancement of technology and the participation of more high-quality project parties, more AI algorithm technologies such as deep neural network (DNN) can be put into the fitting evaluation function, so that the pricing decision tree can be pruned more accurately and quickly.

NFT pricing is analogous to the game of Go, consisting of a series of decisions. It is a complex game that looks simple. We can both use peer intuition to decide the extent, and the oracle algorithm to predict the future.

If you must pursue the question of what is a good pricing paradigm, I think the crux of the problem is perhaps, as Go Seigen said, the greatest Go player in the 20th century, is not how many times and how far to count, but how wide, how fast and how accurate it is.

Как установить цену для NFT и начать продавать NFT?

Вопрос цены является основным при продаже NFT и по моему опыту проведения консультаций по NFT я вам могу сказать: от правильного ценообразования зависит купят у вас или не купят?

Но какое ценообразование правильное для успешной продажи вашего NFT? — для ответа на данный вопрос необходимо понимать три важных аспекта:

1. Что вы продаёте?
2. Кому вы это продаёте?
3. И кто будет это покупать?

Я думаю вы видели коллекции из тысячи картинок NFT с безумными продажами, а также NFT проекты с двумя-тремя NFT, проданными за десятки тысяч долларов и конечно у вас возникло желание выпускать свои NFT, но как я правильно понимаю с продажами проблемы.

Для начала давайте разберёмся: вы сделали NFT, в виде картин, фотографий, видео, возможно вы даже хороший художник или фотограф, но никто ничего не купил, возникает вопрос: Почему?

Почему мои NFT никто не покупает?

Конечно вы думаете о маркетинге NFT и конечно цена на NFT является одной из составляющей такого маркетинга, но правильнее сказать не цена, а её отсутствие.

Сейчас я дам короткое пояснение и всё сразу станет понятно, а вы приблизитесь к своей возможной прибыли, почему возможной, потому что факторов, которые влияют на успешную продажу NFT довольно много и вопрос цены просто один из них.

Допустим вы разместили своё NFT на OpenSea, а вполне возможно и на любом другом NFT маркетплейсе: 11 площадок NFT для продажи NFT товаров.

Но кто его купит? и почему его должны купить? — ведь на любой площадке представлены даже не десятки: сотни, тысячи различных NFT проектов, которые одни хотят продать, а вот кто хочет купить?

Как найти покупателей NFT?

Конечно, возникает вопрос: как найти покупателей NFT, особенно если у вас нет раскрученного сайта и миллион подписчиков в социальных сетях, для этого есть несколько способов, о которых я детально говорю на своих консультациях по NFT, разбирая «шаг за шагом» что нужно сделать и как сделать.

И помните, продажа NFT проекта может быть хайповой, но для этого у большинства художников и создателей контента нет необходимого бюджета, а может быть системно выстроенной.

Один из успешных художников NFT — Beeple, который на продаже NFT заработал десятки миллионов долларов выстроил именно системные продажи: шаг за шагом изо дня в день и разумеется вы понимаете, что в данном случае овчинка стоит выделки.

Вот несколько простых рекомендаций:

1. Обязательно сделайте свой блог, на котором вы будете размещать не только свои работы, но и путь их создания, помните, что «муки и радости» к творческому процессу притягивают внимание.
2. Сконцентрируйтесь не только на создании NFT, но и на создании информационного контента по вашим идеям, которые будут интересны посетителям сайта, как это сделать я рассказываю индивидуально.
3. Забудьте про цену, никто и никогда не купит ваш NFT даже за 500 долларов, но … обязательно могут вам сделать предложение на десятки тысяч долларов, при этом главное просто привлечь внимание правильных людей.

Что нужно сделать, чтобы мои NFT стали продаваться?

Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! (с) Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

Наша основная задача, после того как мы создали и разместили свои NFT это не продавать их, а создать поток из желающих их купить по той цене, которую они готовы заплатить.

Замечу: потенциальные покупатели, коллекционеры NFT готовы заплатить!

Я думаю, вы читали публикацию: Как молодые художники могут заработать на NFT? — и обратили внимание на тот факт, что транзакций мало (предложений о покупке/продаже), а NFT в виде простых детских рисунков продётся на десятки тысяч долларов — и вот вам ответ:

• Не выставляйте фиксированную цену.
• Ищите покупателей, но не продавайте.
• Ждите предложения от них и или соглашайтесь или нет.

Это просто, это эффективно, но это далеко не всё что можно использовать для построения продаж своего NFT проекта.

Я думаю вы осознали, что просто разместив свой NFT и рассказав знакомым что вы NFT художник — ваши продажи будут нулевыми, а значит вам необходимо найти тех людей, кто будет покупать ваши NFT и заинтересовать их, как это сделать конкретно для вашей коллекции я готов рассказать на консультации по NFT, записывайтесь и всё обсудим.

Как формируются цены на NFT-искусство

NFT — это невзаимозаменяемый токен. Говорит ли это о чем-то тем, кто пока не успел разобраться во всех тонкостях блокчейна и криптовалют? Едва ли. Но это технология, которая уже оказывает воздействие на многие сферы нашей жизни, причем не только виртуальные, но и физические.

NFT — это цифровой сертификат, к которому можно привязать все что угодно: от предмета, которым пользуется персонаж в игре, до произведения цифрового искусства. С последним технология NFT успела настолько «подружиться», что в СМИ все чаще мелькают заголовки о крипторенессансе в мире творчества. А значит, пришла пора разобраться в том, что влияет на ценник NFT-искусства.

NFT-искусство: почему о нем все говорят

Основатели проекта NonFungible выяснили, что за 2020 год объем рынка NFT вырос на 299%, если сравнивать с 2019 годом. И за последние месяцы интерес к незвзаимозаменяемым токенам сменился настоящим ажиотажем. В марте аукционный дом Christieʼs впервые выставил в качестве лота цифровую картину с NFT. Рынок искусств признал существование нового тренда. Растущий рынок NFT переворачивает мир живописи, инсталляций, музыки и финансов с ног на голову. Главное его достоинство — в максимальной адаптированности к реалиям стремительно развивающегося цифрового мира. Попробуем разобраться.

Как формируется стоимость NFT-искусства

Произведение искусства легко может быть создано и существовать на экране какого-либо устройства, будь то телефон, компьютер или планшет. Его можно увидеть, сделать скриншот или даже скачать на девайс.

Возникает вопрос: а зачем платить за то, что можно забрать бесплатно или за сумму гораздо меньшую, чем ту, которую просят за произведение NFT-искусства? Ответ прост: для того чтобы стать единственным официальным владельцем. Здесь логично будет провести параллель с картинами из любой галереи мира. Вы можете приобрести себе репродукцию, но у оригинала есть свой владелец. Такое право владения закрепляется в уникальном токене. Чем чаще произведение скачивают, упоминают и используют любым способом, тем выше будет цена на NFT-оригинал.

Это первый из факторов формирования ценника на продукт криптотворчества. Но не единственный, ведь на ценность невзаимозаменяемых токенов также влияют:

• растущий интерес к криптовалютам — особенно на фоне пандемии, успешности вложений в биткоин и недоверия инвесторов к доллару США;
• NFT обеспечивает уникальную связь владельца с произведением искусства, которой нет аналогов;
• использование NFT является бессрочной гарантией подлинности работы и прямого отношения к ней владельца.

Кроме того, цена зависит от актуальности и сложности работы, известности автора, а также площадки, на которой размещен лот. Рекорд пока принадлежит художнику Beeple, чья электронная работа Everydays: the First 5000 Days была продана за $69,35 млн.

Как относятся к NFT-искусству художники, привыкшие к физическим арт-объектам

Большинство из них понимает, что ценность NFT-произведений будет только расти, и охотно экспериментирует на новом пространстве. Яркий пример — Дэвид Датуна. Известный художник и коллекционер, который стал еще более знаменитым, когда съел банан стоимостью от $120 до $150 тысяч, который был работой другого художника. Дэвид видит в NFT способ донести до широких масс проблему необходимости социальных изменений. В начале мая он представил пять работ, посвященных борьбе с голодом. Пять из шести произведений — объекты NFT-искусства.

NFT на основе рисунков карикатуриста Юрия Аратовского представлены по ссылке: Binance NFT в формате аукциона. Принять участие в аукционе могут любые пользователи Binance. NFT-маркетплейс Binance использует ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Новым пользователям маркетплейса будет необходимо зарегистрироваться на Binance.com. На момент публикации в результате аукциона было реализовано 3 объекта из 4.

Настоящая информация содержит исключительно информационно-справочные сведения об объектах NFT, не направлена на рекламу выпускаемых цифровых финансовых активов и не является рекомендацией к совершению каких-либо действий.

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Наши телеграм-каналы:
Стартапы и технологии
Новые бизнес-тренды