«Байкалов» и «Эльбрусов» на всех не хватит. Правительство разрешило госсектору закупать серверы на зарубежных чипах
Как сообщает «Коммерсантъ», премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил подготовленный Минпромторгом проект постановления о введении балльной системы для рынка вычислительной техники.
С этого момента российские серверы и системы хранения данных необязательно должны быть оснащены отечественными процессорами, чтобы получить доступ на рынок госзаказа и ряд других преференций. Собеседники издания заявили, что госсектору в текущих условиях остро необходима техника, а российских процессоров на всех может просто не хватить.
В текущих условиях есть риск, что "Байкалов" и "Эльбрусов" физически не хватит на всех заказчиков. Проще говоря, если у подрядчика на складе есть достаточно серверов с русскими чипами, он выйдет на торги и получит приоритет. Если же запасов физически нет, заказчик сможет спокойно закупить российскую технику на условном Intel.
Анонимный источник «Коммерсанта»
Минпромторг уже два года обсуждает с отраслью введение балльной системы определения «отечественности» техники и отмену требования об обязательном наличии российского процессора в приборах для признания их российскими. По словам источников в правительстве и на рынке, отказ от обязательного использования российских процессоров поддерживали представители ассоциации «Вычислительная техника», в которую входят Yadro, «Аквариус».
Президент «Аквариуса» Владимир Степанов заявил, что балльная система поможет эффективнее планировать стратегические инвестиции и повысить уровень локализации производства.
Запрет на развитие: как российские технологии выживут без полупроводников
О том, что тайваньский производитель полупроводников TSMC готовится присоединиться к международным санкциям против технологического сектора России, стало известно еще 25 февраля, к 27 февраля тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что TSMC уже приостановила поставки в Россию, а также прекратила производство разработанных в России полупроводников «Байкал» и «Эльбрус».
Тайваньская компания присоединилась к решению администрации Байдена, которая объявила 24 февраля о прекращении более половины высокотехнологичного импорта в Россию. Санкции коснулись в том числе и сферы полупроводников, от которой зависит развитие интернета вещей, телекоммуникационных сетей, производство смартфонов, а также обеспечение растущих потребностей в вычислительных мощностях. TSMC поясняла, что приняла это решение в рамках международных соглашений об экспорте. Скорее всего, речь идет о законе «О реформе экспортного контроля» (ECRA), принятом в 2018 году Конгрессом США для защиты собственных технологий и борьбы с планом «Сделано в Китае 2025». Новые правила оговаривают, что под санкции попадают даже те товары, которые произведены за пределами США, но содержат американские технологии и компоненты.
По российской индустрии эти ограничения ударят довольно сильно, в то время как для Intel, AMD и TSMC последствия будут незначительными, говорят аналитики, так как доля России в мировом объеме продаж микрочипов — 0,1%.
В Тайване решение компании о введении санкций раскритиковала оппозиционная партия Гоминьдан. Представительница партии Ли Гуйминь отметила, что Тайвань обладает ограниченными природными ресурсами, а Россия поставляет на остров газ. «Понимают ли ситуацию чиновники? У вас есть деньги, чтобы играть в такие игры?» — озвучила свои вопросы Ли Гуйминь.
История вопроса
Угроза прекращения поставок микроэлектроники для России не нова. Еще в 2013 году Госдепартамент США начал вводить запрет на поставку некоторых элементов для российской космической промышленности, основанием для этого тогда послужило то, что они могут быть использованы в военных целях. Именно с этого момента активизировались попытки обеспечить импортозамещение. В последующие годы ограничения на экспорт расширялись до технологий двойного назначения, а теперь они затронут и полностью «гражданские» отрасли.
Перспектива технологической изоляции России стимулировала страну активнее заниматься импортозамещением и вкладываться в развитие отечественной микроэлектроники. Однако из-за технических ограничений и сложности процесса российские компании «Байкал», МЦСТ, Yadro и STC Module лишь проектировали чипы, а задачу по выпуску передали крупнейшему производителю мира — тайваньской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.). Представители российских компаний от комментариев отказываются, утверждая, что официальных уведомлений от TSMC не получали. В мае прошлого года генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов говорил, что запрет импорта передовых моделей полупроводников не будет иметь критических последствий для России, так как для основных потребностей государства отечественных процессоров хватит. Правда, тогда вообще не шла речь о вероятном прекращении сотрудничества с TSMC, а о появлении собственного производства микрочипов у российских компаний пока никто не сообщал.
До введения санкций на производственные силы TSMC опирались отечественные разработчики процессоров — МЦСТ (процессоры «Эльбрус»), «Байкал электроникс» (процессоры «Байкал»), — в конце июля 2021 года партнерами техногиганта стали микроэлектронный дизайн-центр Malt System, созданный при МГУ в 2011 году, и компания Yadro.
Планировалось, что TSMC будет поставлять потребительские процессоры Baikal-M и серверные CPU Baikal-S. Yadro, российский производитель серверов и систем хранения данных, в начале 2021 года специально создал дочернюю компанию «Ядро микропроцессоры», собираясь проектировать передовые чипы и заказывать их производство на Тайване.
Незаменимая TSMC
TSMC занимает более половины рынка полупроводников, а ее стоимость оценивается в $550 млрд. Тайваньский техногигант поставляет продукцию важнейшим игрокам технологической индустрии (Apple, Intel, Qualcomm, AMD и Nvidia) и производит до 92% высокотехнологичных чипов. Сейчас компания осваивает производство чипов по технологическому процессу в 3 нм и готовится к работе над 2 нм полупроводниками (от уменьшения размера полупроводника увеличивается скорость и энергоемкость выполнения вычислений, что наиболее важно для компьютеров и смартфонов), в то время как в России компания «Микрон» достигла технологического уровня лишь в 65 нм.
В условиях санкций Россия может пока покупать чипы у Китая, однако, учитывая глобальный дефицит микроэлектроники, КНР сможет в ближайшее время поставить в Россию только микросхемы относительно низкого класса, так на передовые продукты очередь от 20 до 52 недель. Приостановка сотрудничества с тайваньским производителем замедлит развитие отечественной индустрии. Кроме того, большинство альтернативных поставщиков так или иначе используют американские технологии при производстве, что будет вынуждать фабрики отказывать российским компаниям в заключении контрактов.
Если Россия и захочет в условиях санкций заняться изготовлением передовых микрочипов на своей территории, этот процесс, вероятно, займет десятилетия. Даже США, которые боятся экспортной зависимости от ключевых технологий пока не могут эффективно перенести сборочные линии передовых процессоров на свою территорию, так как это может привести к падению качества из-за сложной многоэтапной системы производства (последняя доходит до 1500 шагов), пишет The Time.
Несмотря на желание российских чиновников покупать высокотехнологичную продукцию в КНР, китайские производители не смогут быстро перестроить цепочки и оперативно начать поставки российской оборонной промышленности. В Китае, как и в США, уже давно рассматривают зависимость от импорта микросхем как серьезную угрозу национальной безопасности, а за последние пять лет страна добилась больших успехов в импортозамещении и разработке собственных продуктов.
Тем не менее сам потенциал китайской отрасли остается низким по сравнению с американской, так как большинство передовых решений и технологий по производству микроэлектроники находятся под экспортным контролем Соединенных Штатов, что заметно ограничивает темп развития национальной промышленности КНР. Благодаря государственной поддержке и стимулам высокотехнологичная промышленность Китая растет большими темпами, но мировая доля страны в экспорте микросхем остается незначительной. Но ограничения, наложенные на Россию с целью перекрыть ей доступ к глобальному рынку высоких технологий, еще больше ускорят стремление Китая к самостоятельности в полупроводниковой промышленности, о чем уже говорят китайские эксперты.
Китаист Леонид Ковачич считает, что в нынешней ситуации Китай вряд ли может помочь России восполнить образующийся технологический пробел. «Собственных технологических заделов Китая недостаточно, чтобы обеспечить России адекватную альтернативу полупроводникам TSMC, — говорит он. — Кроме того, для Китая существует риск попадания под вторичные санкции США, в случае если китайские компании или финансовые институты будут способствовать минимизации последствий американских санкций в отношении России. Поскольку российский рынок обладает гораздо меньшим масштабом по сравнению с американским и европейским, он, возможно, станет слишком токсичным для многих китайских компаний. В лучшем случае Китай может поспособствовать с производством микроэлектроники, поскольку российская радиоэлектронная промышленность находится в упадке. Тем не менее здесь все равно речь не идет о передовых полупроводниковых технологиях».
Чем это грозит
Прекращение производства «Эльбрусов» ударит в первую очередь по оборонной промышленности, так как процессоры позиционируются как надежная альтернатива для государственные учреждений, где требуется повышенная информационная безопасность. Костас Тигкос, аналитик компании Janes — поставщика британской разведки, в интервью Washington Post сказал, что последствия отказа TSMC от производства чипов для армии России будут «разрушительными».
Когда в 2013 году санкции США заставили российскую оборонку искать альтернативные поставки, такой альтернативой стали Китай и Тайвань. Теперь санкции ввел и Тайвань, поэтому сейчас поставки из КНР, в первую очередь крупнейшего китайского производителя Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), окажутся безальтернативным решением. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, специалист по китайскому ВПК, отмечает, что в сложившихся условиях китайские производители микрочипов, сами находящиеся под санкциями, станут естественными партнерами России. «Даже если в техническом отношении китайские производители еще несколько отстают от передового мирового уровня, их возможности могут оказаться вполне адекватными для потребностей России», — говорит он.
SMIC вряд ли откажет российским компаниям в размещении заказов на их производственных мощностях по политическим причинам, но с китайской компанией все не так просто. Хотя SMIC сама находится под санкциями с 2020 года, ряд американских компаний, например Lam Research, Entegris Inc., Qualcomm Inc. и Applied Materials Inc., с разрешения Бюро промышленности и безопасности США сотрудничают с китайским производителем и предоставляют ему технологии для изготовления микроэлектроники. То есть при желании Соединенные Штаты могут запретить SMIC поставлять компоненты в Россию.
Списки микросхем, подлежащих замещению путем закупки в Китае, сейчас засекречены. Оценить масштабы проблемы, с которой столкнется российская промышленность, можно только в общих чертах. Так, усилия по импортозамещению с 2014 года частично увенчались успехом, хотя за них пришлось заплатить снижением объема высокотехнологичного экспорта (в первую очередь оборонного).
Наиболее чувствительным станет запрет поставки полупроводников для российской космической промышленности. По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в 2021 году предыдущие санкции Запада уже привели к вынужденному переносу запусков. Совершенно очевидно, что в 2022 году ситуация ухудшится.
Также экспортные ограничения могут ударить и по развитию гражданской авиации в России, вероятно, поставив под вопрос успех программ производства российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Если раньше поставки западной электроники для российских гражданских самолетов были под большим вопросом, то в свете нынешних санкций сотрудничество в области гражданской авиации с США и странами ЕС выглядит нереалистичным.
По мнению управляющего директора GR агентства Baikal Communications Group Эдуарда Войтенко, в условиях дефицита микрочипов можно ожидать существенного роста серых поставок: «На фоне санкций под видом российских на рынке могут появиться контрафактные зарубежные процессоры, и этот тренд может размыть достижение целей в реальном импортозамещении».
В целом последствия санкций будут ощущаться там, где требуется использование самых передовых технологий, к примеру в суперкомпьютерах. В этих случаях Россия будет вынуждена искать способы приобретать современные чипы в обход санкций через посредников, говорит Леонид Ковачич. «Перспективы развития цифровизации и телекоммуникаций в РФ обнулились», — считает эксперт.
Однако государственные органы (в первую очередь силовые) в основном опираются на чипы более старых поколений, которые Россия частично может производить сама и закупать у других стран. Во всяком случае, пока Китай, который сам страдает от санкций со стороны США, будет в этом заинтересован.
Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники
Из-за санкций США банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать платежи российских поставщиков электроники за партии процессоров, серверов, СХД и других видов техники. Ввоз потребительских устройств тоже может пострадать. Банки опасаются вторичных санкций, а импортеры уже ищут пути обхода новых ограничений, что может привести как к удорожанию электроники, так и к ее нехватке. Одновременно с этим внутри России готовится запрет на поставки техники полюбившихся россиянам зарубежных брендов – HP, Acer, Asus и др.
Банковские санкции
Россия оказалась на пороге дефицита иностранной электроники – процессоров, микросхем, систем на чипе и т.п. Как пишет «Коммерсант», во всем виноваты иностранные банки, которые начали душить параллельный импорт путем блокировки оплаты за такого рода товар.
Козни российским компаниям, занимающимся закупкой микроэлектроники для ввоза и последующего распространения ее на территории России, чинят банки Армении, Казахстана и Гонконга. Они блокируют оплату товаров по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД 8542 («Схемы электронные интегральные»), но вероятно, не потому, что не желают проводить сделки, поддерживающие на плаву российский параллельный импорт.
По словам источника издания, здесь в очередной раз замешаны США – государство, входящее в число основных «поставщиков» антироссийских ограничений. Десятый пакет санкций этой страны – первопричина новой линии поведения казахских, гонконгских и армянских банков, поскольку описанные в этом пакете положения несут прямую угрозу им самим.
Процессорами все не ограничивается
Проблемы у России возникли с поставками далеко не только различной микроэлектроники и соответствующих компонентов. Как отметили приближенные к российскому правительству собеседники издания, банки блокируют оплату и для гораздо более востребованных на потребительском рынке устройств – серверов.
Операторы связи ощутили на себе трудности с получением нового телеком-оборудования, и все по той же причине. Под ударом также оказались поставки систем хранения данных (СХД). Пока неизвестно, затронут ли новые ограничения пользовательскую электронику – смартфоны, планшеты, ноутбуки и пр. но такое развитие событий очень вероятно. Со слов одного из собеседников «Коммерсанта», банки вполне могут распространить ограничения и компьютерную технику и периферию, например, на принтеры. «Пока это (выбор категории товаров, оплата за которые подпадает под блокировку – прим. CNews) происходит выборочно и непредсказуемо», подчеркнул он.
Русская смекалка снова выручает
Источники издания утверждают, что в настоящее время еще не все банки Армении, Гонконга и Казахстана ввели антироссийские ограничения, что дает импортерам некое пространство для маневра. Однако поставщиков, судя по всему, эти послабления не очень успокаивают – они активно ищут варианты обхода очередных блокировок и «иные способы проведения платежей».
О каких именно способах идет речь, источники издания не говорят. Другие собеседники полагают, что поставщики могут начать возить электронику под «альтернативными» кодами ТН ВЭД, но не уточняют, под какими именно. Или же, с их слов, компании примутся «поставлять технику целиком в сборке».
Пустых полок полгода ждут
Участники рынка полагают, что все происходящее сократит доступность техники в России уже в самом ближайшем будущем. Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло, из-за постоянно усложняющихся цепочек поставок импортная электроника может оказаться в дефиците уже через полгода-год.
Дополнительным фактором, лишающим россиян возможности купить новый ноутбук или хотя бы процессор для системного блока, является постоянный рост цен. Даже если не брать во внимание слабеющий курс национальной валюты, что является одной из основных причин удорожания буквально всего, что продается в магазинах (это наглядно показал март 2022 г., когда рубль побил все исторические антирекорды стоимости), цены будут расти именно из-за усложнившейся логистики. Пытаясь найти лазейку в санкционных ограничениях, поставщики прокладывают новые маршруты провоза техники на территорию России, что и делает ее в итоге более дорогой для конечного потребителя.
Россия помогает США
Оставить россиян без иностранной техники привычных им брендов стремятся не только американские, но и российские власти – к этому их подталкивают производители отечественной электроники. Как сообщал CNews, в начале июня 2023 г. выяснилось, что АНО «Вычислительная техника» подводит Минпромторг к запрету импорта техники компаний Acer, Asus, HPE, MSI, Palit и многих других зарубежных вендоров с мировым именем.
Если Минпромторг решит поддержать инициативу организации, в которую входят «Аквариус», Yadro, Kraftway и ряд других российских компаний, то это может привести к дефициту иностранной электроники. Такого мнения придерживаются члены ассоциации РАТЭК, а это в первую очередь крупнейшие отечественные ритейлеры, в которых россияне ежедневно покупают технику – «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», «Яндекс маркет», DNS и пр.
«По грубым оценкам, проблема будет у половины российской промышленности»
Сможет ли Россия обойтись без импортных процессоров и микросхем? Получится ли у РФ создать свое производство или придется рассчитывать на Китай?
Фото: depositphotos.com —>
США пообещали заблокировать 50% высокотехнологичного экспорта в Россию. Речь, в том числе, идет о поставках чипов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможные последствия от технологических санкций: «Проблемы будут, но они решаемы». По его словам, при необходимости Россия может обеспечить «полное самообеспечение и полное импортозамещение».
Первый звоночек уже прозвучал. Тайваньская TSMC, а это крупнейший в мире производитель полупроводников, объявила, что в полной мере будет соблюдать правила экспортного контроля в отношении России. И есть опасения, что прекратятся поставки не только чипов американских разработчиков, таких как Intel или, например, Qualcomm, но и отечественных. Потому что Россия только проектирует процессоры, но сама их не производит. Продолжает замгендиректора по развитию производства московского завода «Физприбор» Роман Набоков:
Роман Набоков замгендиректора по развитию производства московского завода «Физприбор» «TSMC производит, наверное, если не всю, то большую часть, больше 80% компонентов электроники для всего мира, в том числе для России. Российские компоненты, процессоры «Эльбрус», «Элвис», «Байкал» — все выпускаются на этой фабрике. Все процессоры во всех компьютерах, которые мы используем, выпускаются на TSMC, память, микросхемы выпускаются там же. Твердотельные накопители тоже там».
Процессоры используются в компьютерах, серверах, смартфонах, планшетах и других гаджетах. Даже в автомобилях, выпускаемых на территории России, есть импортные чипы. И пока совершенно непонятно, какая часть импорта полупроводников может выпасть из-за санкций. Ожидания совсем не радужные. Продолжает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский:
Иван Покровский исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники «Худший сценарий, который можно рассматривать, — это, если американские регуляторы включат Россию в ряд стран с самыми жесткими ограничениями. Сейчас это четыре страны: Сирия, Куба, Иран и Северная Корея. Вот если Россия будет включена в этот ряд, то на каждую поставку российским заказчикам нужно будет получать лицензию. И во многих запросах будет отказано. Это означает, что планировать промышленное производство электроники в России будет невозможно. Вслед за электроникой встанут другие отрасли промышленности, которые от электронных модулей, электронного оборудования зависят. По грубым оценкам, проблема будет у половины российской промышленности».
В России есть завод по выпуску чипов, это предприятие «Микрон» в Зеленограде. Его микроконтроллеры можно найти, например, в картах «Мир» или «Тройка». И они, между прочим, пользуются спросом за рубежом. Но «Микрон» не выпускает процессоры, и непонятно, когда и в каких объемах сможет освоить их производство. Для современных процессоров нужны современные производственные линии, а на предприятии «Микрон» их нет. И американцы их точно поставлять не будут.
В феврале, еще до введения санкций, в правительстве заявили, что к 2030 году российские производители микроэлектроники должны войти в пятерку мировых лидеров. Для понимания масштаба проблемы: по подсчетам отраслевого сайта russianelectronics.ru, в 2020 году Россия произвела чипов примерно на 720 млн рублей, а импортировала — на 720 млн долларов. То есть минимум в 60 раз больше. Можно этому верить, можно не верить, однако других данных в открытых источниках нет. Но эти цифры похожи на правду, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский:
Евгений Горский гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» «Подтвердить или опровергнуть цифры я не могу, но по порядку величины очень похоже на правду. И тут еще надо учитывать тот момент, что физически производства современных микропроцессоров в России нет вообще. В России есть разработка микропроцессоров и создание технической документации для их производства на фабриках в других странах. Если мы говорим о создании альтернативного производства чипов в России, то это очень длительный процесс, огромные инвестиции, создание оборудования, которое нам тоже не поставляется. Соответственно, его тоже надо будет заместить. Если я скажу лет 10-15, это будет очень оптимистичный сценарий. Но у нас есть большой друг в виде Китая, где ситуация с этим значительно лучше».
Похоже, надеяться можно только на китайцев. Тем более, что КНР стремится стать одним из ведущих производителей микросхем в мире. И сомнений в том, что это получится, почти нет. К слову, крупнейшее по объему выпуска чипов в Китае предприятие принадлежит Huawei, которая сама находится под американскими санкциями.
США разъяснили санкции против России, связанные с ограничением технологического экспорта. В выдаче лицензий на поставки в Россию большей части хайтека Вашингтон будет руководствоваться политикой отказа, то есть разрешать экспорт в исключительных обстоятельствах. Ограничения распространятся и на производство других стран с применением американских технологий.