Сумма выкупа «Сбером» акций у нерезидентов может превысить 1 трлн рублей
Сбербанк рассматривает возможность выкупа своих акций у нерезидентов, но пока конкретных планов нет. Об этом 29 сентября на форуме «Эко Алтай. Нить природы» заявил предправления банка Герман Греф. Сумма выкупа может составить около 1,1 трлн руб. с учетом предусмотренного законодательством дисконта в 50%, оценивал 19 сентября стратег по валютам SberCIB Юрий Попов в ходе вебинара инвестподразделения. Долю бумаг «Сбера» на руках у иностранцев Попов оценивал в 35%, или 2,1 трлн руб., от их рыночной капитализации на 19 сентября (6 трлн руб.).
Актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего иностранцам, может быть озвучен к годовому собранию акционеров, приводит слова Грефа «Интерфакс». Его дата неизвестна, но собрание по итогам 2022 г. прошло в апреле этого года.
После заявления Грефа о возможном выкупе доли иностранцев обыкновенные акции Сбербанка выросли на Мосбирже на 1,91% к закрытию предыдущей сессии до 262,59 руб., на 12:00 мск они торговались на уровне 261,97 руб. Привилегированные бумаги выросли в цене за это же время на 1,95% до 262,3 руб., но на 12:00 мск скорректировались до 261,86 руб.
Помимо Сбера, у которого наиболее велика стоимость акций на руках нерезидентов (1,1 трлн руб. с учетом дисконта в 50%), выкуп могли бы провести «Газпром» (625 млрд руб.), «Лукойл» (478 млрд руб.), «Яндекс» (434 млрд руб.) и «Новатэк» (422 млрд руб.). В общей сложности, по оценке Попова, потенциал рынка сделок с нерезидентами составляет около $100 млрд (9,7 трлн руб. с учетом скидки).
Стремление российских компаний выкупать бумаги у нерезидентов объясняется выгодой от такой сделки, пояснял Попов на вебинаре 19 сентября: с учетом дисконта в 50% доход для локального покупателя составит сразу 100%. Власти также заинтересованы в таких операциях, потому что часть дохода поступает напрямую в бюджет в виде комиссии, отмечал стратег.
Помимо выгоды бизнес может ориентироваться и на политическую повестку, полагает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокера» Александр Цыганов: компании будут стремиться выкупать акции у недружественных нерезидентов, чтобы продать их дружественным.
Многие иностранные инвесторы из недружественных стран наверняка будут рады получить даже полцены за свои заблокированные бумаги, добавил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев.
Также с помощью выкупа акций у нерезидентов есть возможность улучшить качество корпоративного управления, добавляет аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев: больше акционеров сможет принимать участие и голосовать на собраниях акционеров.
В сентябре ритейлер «Магнит» сообщил о выкупе у иностранцев 21,5% своих акций за 48,5 млрд руб. с дисконтом 50% к рыночной цене. В августе стало известно, что «Лукойл» попросил власти разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Нефтяная компания обещала направить на выкуп деньги, накопленные на иностранных счетах, и не выходить на внутренний валютный рынок. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что не только «Лукойл» хочет выкупить свои акции у нерезидентов, не называя конкретных имен.
Экспортеры могут специально придерживать валюту с целью выкупа долей у нерезидентов, отмечал Попов: в прошлом году сделки по выпуску иностранцев из российских активов были точечными, но примерно с весны этого года процесс стал более массовым. С начала года объем таких сделок мог составить около $10 млрд, что много в условиях более низкой ликвидности валютного рынка, оценил Попов. С июня власти ограничили объем таких сделок $1 млрд в месяц.
Цыганов из «Цифра брокера» не ожидает, что выкуп «Сбером» бумаг у иностранцев повлияет на курс рубля. Такое мероприятие не проходит одномоментно, к нему готовятся на протяжении времени, касается это и накопления денежной массы под выкуп, объясняет эксперт.
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Flipboard
Ведомости в Tenchat
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Аналитика
Сбербанк разъяснил акционерам, что будет происходить с его программой АДР. На сайте банка говорится, что ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе блокирующие санкции в отношении Сбера, делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным. В связи с этим, в рамках Закона №114-ФЗ, Сбер не будет подавать заявление в Правительство РФ для сохранения обращения депозитарных расписок.
Все владельцы депозитарных расписок, в соответствии с условиями депозитарного договора, имеют возможность конвертировать свои депозитарные расписки в обыкновенные акции Сбера в соотношении 1:4 (1 депозитарная расписка = 4 обыкновенные акции).
Банком-депозитарием расписок Сбербанка с 2017 года выступает JPMorgan Chase. Он 15 марта 2022 года уведомил Сбербанк об отказе от статуса депозитария его ценных бумаг. Владельцы расписок банка могут конвертировать их в акции в течение 90 дней с этой даты, отмечает Сбербанк.Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля 2022 года. Книга заявок на конвертацию расписок Сбербанка в акции депозитарием JPMorgan Chase открыта.
Держатели расписок Сбербанка, хранящие ценные бумаги в НРД, подают своему брокеру заявку на конвертацию с указанием счета депо в российском банке-депозитарии. После обработки заявки брокером и совершения всех необходимых корпоративных действий обыкновенные акции будут зачислены на счет, указанный в заявке. Сбербанк отмечает, что сейчас исполнение поручений на конвертацию депозитарных расписок на счет в НРД ограничено европейскими клиринговыми системами Euroclear и Clearstream до получения разъяснений от европейских регуляторов в отношении введенных санкций. Для владельцев расписок, держащих ценные бумаги на счетах в Euroclear, Clearstream или американской DTC, процесс конвертации аналогичен описанному выше (без каких-либо ограничений со стороны Euroclear или Clearstream), говорится на сайте банка.
«Для открытия счета депо иностранный держатель депозитарных расписок должен обратиться в свой глобальный банк-депозитарий, в котором хранятся его ценные бумаги, или к брокеру, имеющему счет в иностранном банке-депозитарии, и узнать их политику в отношении владения обыкновенными акциями российских эмитентов», — отмечает Сбербанк. Если действуют ограничения, не разрешающие хранение и учет российских акций, счет депо может быть открыт у любого российского брокера или банка-депозитария, оказывающего такие услуги иностранным клиентам.
Для владельцев депозитарных расписок, не являющихся резидентами РФ, обыкновенные акции Сбербанка будут переведены на счет типа С, указанный в заявлении о конвертации. Нерезиденты из стран, не совершающих недружественных действия в отношении России, вправе впоследствии перевести обыкновенные акции банка на обычный счет в любом российском депозитарии. Сбербанк напоминает, что из-за санкций нерезиденты могут быть ограничены в операциях с акциями банка. Кредитная организация просит инвесторов самостоятельно проверить действие ограничений в отношении ее ценных бумаг.
Напомним, что 6 апреля США ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции, которые предусматривают «заморозку» активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны. В 6-ом пакете санкций от ЕС, который пока не утвержден и не введен в действие, могут содержаться новые ограничительные меры в отношении Сбера. АДР Сбербанка обращались на Лондонской фондовой бирже и Deutsche Borse.
Сворачивание программы АДР для Сбербанка ожидаемое событие после введения санкций и принятия закона о прекращении действия программ депозитарных расписок по российским компаниям. Вероятно, это событие уже заложено в цене акций. Ранее акции Сбербанка были одними из наиболее предпочитаемых российских бумаг среди нерезидентов, поэтому отказ от программы АДР окажет влияние на ликвидность. На Мосбирже акции Сбербанка остаются лидерами по обороту, но их доля в общем обороте торгов сократилась после 24 февраля с 29,5% до 24%. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе Мосбиржи снизилась с 13,9% до 8,9%.
В целом банковский сектор, на который пришлись наиболее жесткие западные санкции, просел в обороте на 4-5 п.п. Доля этого сектора в индексе Мосбиржи сократилась с 21,3% до 15% после 24 февраля 2022 г.
Аналогичные действия будут происходить еще по ряду российских публичных компаний, но отдельные компании уже получили разрешение от правительства на сохранение программы АДР, например, Норникель, НЛМК, Новатэк и возможно другие.
Греф заявил о buy-back акций Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк рассматривает возможность обратного выкупа акций у нерезидентов.
Фото: Герман Греф / Baltphoto
На форуме «Эко Алтай. Нить природы» Герман Греф, глава Сбербанка, сообщил о том, что банк рассматривает возможность выкупа своих акций у нерезидентов. Трансляция мероприятия велась на сайте «Росконгресс».
«Мы думаем на эту тему», — сказал Греф в ответ на вопрос об обратном выкупе.
При этом он подчеркнул, что пока конкретных планов по buy-back у банка нет.
Топ-менеджер также не уточнил актуальный размер пакета акций Сбербанка, принадлежащего нерезидентам: «К годовому собранию акционеров, думаю, сможем точно цифру сказать».
Отметим, что на фоне заявления Грефа акции Сбербанка пошли вверх на бирже. Простые акции по состоянию на 12:15 мск подросли на 1,65% и достигли 261,91 рубля, привилегированные торговались по стоимости на 1,78% от старта, по 261,85 рубля.
- Акции
- Герман Греф
- сбербанк
Самые важные новости дня одним сообщением
в нашей email-рассылке
Новости партнеров
Все новости
Почитать
Офис в Санкт-Петербурге: 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 3-5 Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-61123 Роскомнадзор Учредитель и издатель — ООО «Агентство Бизнес Новостей». Главный редактор — Бойков Павел Дмитриевич. Контакты: +7 (999) 202-80-10, editor@abnews.ru По вопросам рекламы: +7 (495) 128-32-69
Редакция обращает внимание, что в Российской Федерации запрещены следующие террористические и экстремистские организации: Meta (Meta Platforms Inc), Национал-Большевистская партия, «Сеть», религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Меджлис крымско-татарского народа», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Талибан», «Джабхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), «УНА-УНСО», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА). Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), «Альянс врачей» — некоммерческие организации, выполняющие функции иноагентов. Общественное движение «Штабы Навального» включено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.
«Сбер» откажется от программы депозитарных расписок из-за санкций
Сбербанк не будет подавать в правительство заявление о сохранении программы депозитарных расписок, сообщил банк в пятницу .
«Ограничения, принятые иностранными регуляторами, в том числе блокирующие санкции в отношении «Сбера», делают сохранение программы депозитарных расписок невозможным», — говорится в сообщении.
Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка обращаются на Лондонской и Франкфуртской биржах, но с начала марта торги по ним приостановлены. «Сбер» с апреля находится под блокирующими санкциями США. Они предусматривают заморозку активов в США и запрет американцам проводить какие-либо операции с банком.
В апреле Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных биржах и обязывает провести делистинг уже существующих бумаг. Запрет начал действовать с 27 апреля. До 5 мая российские компании обязаны «предпринять действия» для прекращения программ депозитарных расписок, сообщил ранее Банк России. Компании, которые хотят сохранить листинг, должны получить соответствующее разрешение правительства. Направить заявление для этого они также должны до 5 мая, сообщил ЦБ.
О делистинге депозитарных расписок с бирж Лондона и Сингапура 29 апреля сообщил «Газпром». Он сообщил, что подавал заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны в правительство, но 28 апреля получил отказ.
Подать заявление для продолжения обращения расписок в Лондоне планировала также металлургическая компания НЛМК Владимира Лисина. Компании EN+ и «Татнефть» ранее сообщили своим акционерам, что пока рассматривают разные варианты.