Как построить воронку продаж в EXCEL
Воронка продаж — это визуальное представление пути от первого контакта потенциального покупателя с вами до совершения покупки. Это помогает отделу продаж понять, где им нужно отслеживать или изменять процесс продаж из-за падения в воронке продаж.
Верхняя часть воронки представляет собой «осведомленность», когда потенциальные клиенты открывают для себя вашу компанию, а нижняя часть представляет «решение», когда потенциальные клиенты превращаются в реальных клиентов. На каждом этапе количество перспектив сужается, и в итоге конвертируется лишь небольшая часть.
Чтобы лучше понимать, на каком этапе клиенты теряют интерес к вашему товару, нужно составить воронку продаж. Проще всего это сделать в Excel.
В качестве примера предлагаем пошагово создать воронку продаж, готовых инструментов для создания воронки в Excel не существует. Тем не менее, ее можно сделать.
Для начала сделаем табличку со статистическими данными:
Далее создадим воронкообразную диаграмму.
Выделите весь диапазон ячеек, содержащий этапы и значения ( A1: B5 ).
- Перейдите на вкладку «Вставка»
- Выберите «Диаграммы»
- Выберите «Вставить каскадную, воронкообразную, биржевую и т.д диаграмму»
- Выберите «Воронка»
Excel автоматически настроит воронкообразную диаграмму на основе данных, которые вы ей передали:
Технически у вас есть диаграмма воронки. Можно поиграть с цветами, стилями.
Изменим всего несколько вещей, чтобы сделать диаграмму более приятной для глаз.
Нашим первым шагом будет улучшение цветовой схемы, чтобы превратить диаграмму из тусклой в привлекательную.
- Дважды щелкните полосу, представляющую точку данных «Пользователи», чтобы выбрать ее, и щелкните ее правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
- Нажимаем «Заливка».
- Выбираем желаемый из цветовой палитры.
Измените цвет остальных полос, повторив тот же процесс. В конечном итоге ваш график воронки может выглядеть так:
На этом этапе процесса вы можете настроить несколько вещей, чтобы диаграмма выглядела аккуратно. Сначала удалите границу вертикальной оси, которая не вписывается в картинку.
Для этого щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось и выберите «Формат оси».
В области задач удалите границу всего за два простых шага:
- Перейдите на вкладку «Заливка и линия »
- Выберите «Нет линий»
Вот что получается:
Сначала посчитаем конверсию на каждом из этапов. Для этого поделим значение текущей секции на значение предыдущей и в ячейке с итогом выставим процентный формат:
Далее переходим на вкладку «Вставка» — рисунки SmartArt. Из предложенных вариантов самым очевидным является «Пирамида»
Создание воронки продаж в Excel
Вариант 1. Использование встроенного графика "Воронка"
Этим способом могут воспользоваться те, у кого установлен Excel 2016 версии (или оформлена подписка Office 365). Также у пользователей вашим графиком должна быть версия не ниже 2016 года. Иначе вместо воронки они увидят пустое пространство. Если есть сомнения — переходите к следующему способу.
Первое, что нужно сделать — подготовить сходные данные. К примеру возьмем продажи квартир, коттеджей.
Выделим диапазон A3:B7 перейдем на вкладку Вставка -> Рекомендуемые диаграммы -> Воронка. Сохраняем выбор нажав кнопку OK.
Воронка продаж готова, осталось по своему вкусу отформатировать ее.
Вариант 2. Использование гистограммы для создания воронки
Этот вариант уже универсальный и годится для всех версий Excel. Идея способа заключается в построении гистограммы с накоплением и промежуточным рядом для сдвига, который мы сделаем бесцветным.
В качестве примера буем использовать те же данные, что и в способе 1. Однако добавим дополнительно столбец Отступ (чуть позже будет понятно для чего).
Выберем диапазон A3:C7 и вставим линейчатую диаграмму с накоплением (Вставка -> Все диаграммы).
Перевернем воронку на 180 градусов. Для этого выберите ось Y и кликните по ней правой кнопкой мыши. Выберите команду Формат оси.
В группе Положение оси отметьте пункт Обратный порядок категорий . Кстати ось X нам не понадобится, можно смело выделить ее и удалить. С легендой можно поступить аналогично.
На данном этапе уже прорисовывается воронка, однако, для большей красоты, не хватает отступов от оси Y. Давайте их добавим. Для этого в столбце Отступ "протянем" формулу =(МАКС($C$4:$C$7)-C4)/2.
Теперь сделаем бесцветным отступы. Для этого выделим ряд Отступ (зеленый). Щелчком правой кнопки мыши откроем контекстное меню и выберем Формат ряда данных.
Воронка готова. Можно дополнительно увеличить ширину этапов воронки и сократить зазор между ними. Откроем окно формата ряда данных со значениями воронки (аналогично формату ряда Отступ). Перейдем в Параметры ряда и уменьшим Боковой зазор (к примеру до 20%)
Где и как построить воронку продаж? Сравниваем Excel,
CRM и Power BI
Чтобы получить больше информации для анализа, руководителю отдела продаж приходится вручную выгружать данные из CRM в Excel-таблицу, надеясь потом визуализировать воронку продаж. Это не всегда получается хорошо, потому что некоторые функции в Excel и приемы работы с ним не очевидны.
Объясню, как это сделать правильно, затратив наименьшее количество сил и времени. Иллюстрировать визуализацию буду на примере конкретной воронки, в которой 5 этапов. На каждом этапе, как обычно и бывает, количество клиентов уменьшается.
Как построить воронку продаж в Excel 2019
В Excel-2019 построить воронку очень легко, поэтому много рассказывать о вставке диаграммы не буду: на скриншотах ниже все проиллюстрировано. Инструкция проста: выделяем таблицу с исходными данными → «Вставка» → «Рекомендованные диаграммы» → «Воронка».
Останется только откорректировать и подстроить под себя внешний вид. Для этого нажимаем на диаграмму и переходим в блок «Работа с диаграммами» в меню: там можно настроить цвет диаграммы, цвет ее фона и другие элементы оформления.
Как сделать воронку
в Excel 2016, 2013, 2010
В более старых версиях процесс немного сложнее, но все равно возможен: делать это нужно с помощью линейчатых диаграмм. По сути, диаграмма «Воронка» представляет собой ту же линейчатую диаграмму, только выровненную по центру. В прошлых версиях Excel добиться такого выравнивания одним кликом нельзя. Но если приложить немного усилий, все получится.
В первую очередь в таблицу с данными нужно добавить еще один столбец с названием «Подушка»: значения в этом столбце как раз и помогут превратить линейчатую диаграмму в воронку. Значение подушки в каждой строке таблицы необходимо просчитать заранее.
Как просчитать подушку для воронки в Excel?
В каждой строке нового столбца задаем формулу: =($C$19-C20)/2, где C — это столбец, в котором указано количество клиентов на каждом этапе воронки, а 19 и 20 — номера строк с нужными показателями. Формула считает разницу между наибольшим числом клиентов и значением в активной ячейке, а получившееся делит на два.
Дальше работаем с диаграммой: превращаем ее в воронку и настраиваем внешний вид.
• Меняем сортировку рядов (функция «Обратный порядок категорий»).
• Меняем порядок рядов, чтобы подушка шла первой, в левой части диаграммы.
• Делаем эту подушку бесцветной, то есть убираем предложенную заливку.
• Сокращаем боковой зазор, чтобы между этапами воронки не оставалось дыр.
• Убираем лишние подписи внизу таблицы и легенду.
• Включаем метки данных на диаграмме, чтобы видеть количество клиентов на каждом этапе. Если надо, настраиваем их цвет и размер.
На этом все — получившаяся воронка визуально и функционально не отличается от той, что в новой версии Excel .
Воронка в сводной таблице
Зачем тогда нужны BI-платформы?
Да, в Excel действительно можно построить вполне симпатичный интерактивный дашборд. Но BI-платформа предлагает для этого больше возможностей и к тому же избавляет от дополнительных действий, без которых в Excel не обойтись. На примере той же воронки продаж покажу, как дашборд с ней выглядит и работает в Power BI.
Во-первых, данные в Power BI легко загружаются из любых онлайн-источников, в том числе и из CRM-системы. Уже это можно считать серьезным преимуществом платформы перед Excel, в который данные приходится выгружать вручную.
Во-вторых, воронка в Excel показывает нам только количество сделок на каждом этапе. В то время как воронка в Power BI может рассчитать еще и конверсию на каждом этапе.
Создание воронкообразной диаграммы на основе данных Excel
На воронкообразных диаграммах отображаются значения на разных этапах процесса. Например, с помощью воронкообразной диаграммы можно показать количество потенциальных покупателей на каждом этапе в канале продаж. Как правило, значения постепенно уменьшаются, так что полосы диаграммы по виду напоминают воронку.
Примечание: Эта функция доступна в Excel для Windows только при наличии Office 2019, Office 2021 или подписки на Microsoft 365. Если вы являетесь подписчиком Microsoft 365, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Office.
Настройте данные, как в приведенном выше примере. Используйте один столбец для этапов процесса, а другой — для значений.
Нажмите кнопку Вставить > Вставить каскадную, воронку, стоковую, поверхностную или радиолокационную диаграмму > воронка.
Совет: В Excel используйте вкладки Конструктор и Формат , чтобы настроить внешний вид диаграммы. Если эти вкладки не отображаются, щелкните в любом месте воронкообразной диаграммы, а затем в верхней части программы появится пункт Работа с диаграммами :
Примечание: Эта функция доступна только в Excel для Mac, если у вас есть Office 2019 или у вас есть подписка на Microsoft 365. Если вы являетесь подписчиком Microsoft 365, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Office.
Настройте данные, как в приведенном выше примере. Используйте один столбец для этапов процесса, а другой — для значений.
На ленте перейдите на вкладку Вставка , затем щелкните 
(значок Каскад) и выберите Пункт Воронка.
Совет: В Excel для Mac используйте вкладки Конструктор диаграммы и Формат, чтобы настроить внешний вид диаграммы. Если эти вкладки не отображаются, щелкните в любом месте воронкообразной диаграммы, и вкладки появятся на ленте.
Настройте данные, как в приведенном выше примере. Используйте один столбец для этапов процесса, а другой — для значений.
Выберите Вставка > Диаграмма > Воронка.
Примечание: Эта функция доступна в этих приложениях, только если у вас есть Office 2019 или у вас есть подписка На Microsoft 365. Если вы являетесь подписчиком Microsoft 365, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Office.
Щелкните пустое место в сообщении электронной почты, презентации или документе.
Выберите Вставка > Диаграмма > Воронка.
Появится воронковая диаграмма. Появится небольшое окно с примерами данных. Измените числа на собственные.
Совет: В верхней части окна данных есть кнопка Изменить данные в Microsoft Excel 
. Если вам нужно больше места для работы с данными, нажмите эту кнопку.
Чтобы добавить названия этапов, щелкните правой кнопкой мыши в столбце A и выберите команду Вставить.
Выберите Столбец, затем нажмите кнопку ОК.
Введите названия этапов в ячейках A2, A3 и т. д.
В верхней части окна приложения откройте вкладку Конструктор.
Нажмите кнопку Выбор данных.
Примечание: Чтобы увидеть кнопку Выбор данных в PowerPoint, может потребоваться переместить небольшое окно вниз.
Откроется окно Выбор источника данных . Кроме того, пунктирные линии будут отображаться вокруг второго столбца данных.
Щелкните данные и перетащите указатель, чтобы выделить оба столбца: этапы и значения. После этого оба столбца будут окружены пунктирными линиями.
В окне Выбор источника данных нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть его.
Теперь закройте окно данных. Если вы открывали Excel для изменения данных, закройте окно Excel.