Как вернуть деньги за обучение через госуслуги

Как получить налоговый вычет за обучение

Главное условие для получения любого типа вычета – вы должны официально работать, а ваш работодатель должен платить НДФЛ. Так как государство возвращает налог, только если он был уплачен в казну.

Социальный налоговый вычет предоставляют тем, кто оплатил обучение за себя, за своих или опекаемых детей, братьев или сестер даже по одному из родителей. Детям, братьям/сестрам должно быть не больше 23 лет, опекаемым детям – не больше 17 лет, и учиться все они должны очно.

Место обучения не ограничивается — это может быть спортивная секция, частный детский сад, курсы подготовки к экзаменам. Но образовательное учреждение должно иметь лицензию. Лицензия не нужна, только если обучаетесь у индивидуального предпринимателя, который лично оказывает образовательные услуги.

Сколько денег можно получить

Возвращают 13% с суммы фактических расходов, но государство установило лимиты. За себя и братьев/сестер можно получить максимум 15 600 ₽ (13% от 120 000 ₽), за своих и подопечных детей — максимум 6 500 ₽ (это 13% с 50 000 ₽). Если детей несколько, можно получить максимальную сумму 6500 ₽ на каждого.

Расходы на обучение одного ребенка можно распределить между родителями как угодно, но вернуть в совокупности больше максимальной суммы не получится. Например, если вы потратили на обучение ребенка 100 000 ₽, то оформить вычет в 50 000 ₽ на маму, а 50 000 ₽ на папу, чтобы получить 13 000 ₽ вместо 6 500, нельзя.

При этом в максимальный лимит входят и другие виды социального вычета, например, за лечение. То есть если вы потратили на свое обучение 80 000 ₽ и на лечение — 50 000 ₽, то вернуть налог сможете только со 120 000 ₽, а не со всей суммы расходов.

Какие документы нужны

Для получения вычета на себя необходимы:

• Копия договора с образовательным учреждением или преподавателем-ИП.

• Копия лицензии, если в договоре нет ее номера.

• Копии квитанций и чеков на оплату. Они должны быть оформлены на того, кто получает вычет.

• Справка о доходах по форме 2-НДФЛ.

• Копия свидетельства о рождении или усыновлении. Или копия документа о подтверждении опеки или попечительства. Для подтверждения родства с братом/сестрой приложите еще и ваше свидетельство о рождении, из которого будут видны общие родители.

• Справка об очной форме обучения.

Как оформить вычет

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно в течение трех лет после обучения. То есть, если вы в 2019 году учились в автошколе, то подать декларацию и вернуть налог, уплаченный в этом же году, вы можете в 2020, 2021 и 2022 годах.

Подать декларацию онлайн можно на портале госуслуг или налоговой. Для этого необходима подтвержденная учетная запись.

Я предпочитаю сайт nalog.ru. Его интерфейс, мне кажется, проще. Но даже если вы будете пользоваться сайтом госуслуг, то ваш путь будет аналогичен.

Шаг 1. Войдите в личный кабинет

На сайте nalog.gov.ru необходимо выбрать Личный кабинет физического лица.

Я использую вход через госуслуги (ЕСИА), так как отдельного логина и пароля на портале ФНС у меня нет
Шаг 2. Получите электронно-цифровую подпись (ЭЦП)

Электронная подпись нужна, чтобы подтвердить и отправить готовую декларацию на проверку в налоговую инспекцию. Если ЭЦП у вас уже есть, то пропускайте этот шаг. Если нет, то самый быстрый способ ее найти – начать вбивать в поиске на сайте «электронная подпись». Ещё на вводе первого слова появится кнопка «Нужна электронная подпись».

Вам необходимо выбрать место, где будет храниться ваша электронная подпись. Самое оптимальное — хранить в защищенной системе ФНС России. Далее придумайте пароль для подписи, подтвердите его и ожидайте, пока сертификат электронной подписи выпустится.

Из нескольких вариантов хранения ЭЦП, рекомендую выбрать первый — защищенную систему ФНС
Обычно выпуск сертификата занимает 10-15 минут, но процесс может затянуться до суток. В это время не обязательно ждать на странице, можно выключить компьютер и зайти позже.

Когда сертификат ЭЦП будет выпущен, информация об этом отразится на странице
Шаг 3. Заполните декларацию.

Когда готова электронная подпись, можно приступать к созданию декларации. Перейдите на главную страницу и выберите раздел «Доходы и вычеты».

Кликните «Получить вычет».

Если вы получаете вычет только за обучение, то выбирайте из списка «При оплате образования». Если вам нужно оформить несколько вычетов, то нажимайте на голубую надпись над списком «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Выбирайте 1 — «При оплате образования», если хотите получить вычет за платное обучение и 2 — «Подать декларацию 3-НДФЛ», если собираетесь оформить несколько вычетов сразу
Выберите отчетный период. Пункт «Я уже подавал(а) декларацию» — для тех, кто хочет внести правки и повторно отправить декларацию.

Если ваш работодатель уже сдал годовую отчетность, то раздел «Сведения о доходах» будет заполнен, нужно лишь проверить данные. Если вы подаете декларацию за предыдущий год в январе или феврале, этот раздел придется заполнять вручную.

Далее нужно заполнить сведения о расходах. Если сумма расходов больше лимита, то указывайте сумму лимита. Общая сумма расходов на свое обучение, а также обучение брата, сестры не может быть больше 120 000 ₽, на обучение своего ребенка — 50 000 ₽. За себя и братьев/сестер можно получить максимум 15 600 ₽ (13% от 120 000 ₽), за своих и подопечных детей — максимум 6 500 ₽ (это 13% с 50 000 ₽).

Справа есть подсказка с указанием лимитов по расходам на обучение
Нажмите «Далее».

На следующем шаге система предложит распорядиться рассчитанной переплатой. Распорядиться — это указать реквизиты для зачисления возврата.

Но последние три года система выдает ошибку. И приходится повторно указывать реквизиты для возврата денег уже после камеральной проверки — через 3 месяца. Поэтому это действие вполне можно пропустить.

На последнем шаге вам остаётся прикрепить сканы или фото подтверждающих документов, ввести пароль от сертификата электронной подписи, подтвердить и отправить декларацию.

Шаг 4. Отправить заявление на зачисление денег

Заполненную декларацию налоговая будет проверять в течение трех месяцев. Если все верно, то в вашем личном кабинете на сайте nalog.ru появится сумма возврата. Она будет отображаться в шапке сайта рядом со значком кошелька.

Кликните на сумму. В открывшемся окне выберите «Распорядиться» и заполните банковские реквизиты вашей карты или счета. Деньги зачислят в течение месяца после отправки заявления на возврат.

Налоговый вычет через Госуслуги: инструкция по подаче документов; условия для получения вычета; последующие шаги

Налоговый вычет – это сумма денег, которая дается налогоплательщику за определенные виды расходов. Один из самых популярных видов вычета – это вычет на образование. Если у вас или вашего ребенка есть образовательные расходы, то вы можете получить возврат части денег, уплаченных налогов. А чтобы подать заявление на этот вычет, вам необходимо использовать сервис Госуслуги.

Теперь давайте разберемся, как действовать, чтобы получить налоговый вычет через Госуслуги. Вам необходимо зайти на официальный сайт Госуслуги и авторизоваться на портале с помощью электронной подписи или логина и пароля. После этого вы должны выбрать раздел «Мои заявления» и найти там соответствующий сервис для подачи заявления на налоговый вычет.

Что за документы потребуются для подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги? Вам понадобится заполненное заявление в электронном виде, а также сканы или фотографии документов, подтверждающих ваши расходы на образование. Важно помнить, что все документы должны быть в формате, допустимом для загрузки на портал Госуслуг.

Процедура подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги

Чтобы получить налоговый вычет на определенные расходы, необходимо следовать определенным шагам при подаче заявления через Госуслуги.

Что нужно знать:

• Налоговый вычет предоставляется за определенные виды расходов, такие как образование, лечение, покупка жилья.
• Заявление на вычет можно подавать только в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуги.
• Для подачи заявления потребуется электронная подпись, которую можно получить в удостоверяющем центре.

Как подать заявление:

1. Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги, используя свои учетные данные.
2. Выберите раздел «Налоговые вычеты» и перейдите к подаче нового заявления.
3. Заполните все необходимые поля, указав нужный вид вычета и предоставив требуемые документы.
4. Приложите сканы или фотографии документов, подтверждающих ваши расходы.
5. Проверьте правильность заполненных данных и подтвердите отправку заявления.

Что делать дальше:

• После подачи заявления налоговая служба проводит его рассмотрение и принимает решение о предоставлении вычета.
• Обычно рассмотрение заявления занимает определенное время, поэтому рекомендуется следить за статусом заявления в личном кабинете на портале Госуслуги.
• Если заявление одобрено, налоговый вычет будет зачтен в следующем налоговом периоде.

Как действовать при возникновении проблем:

Если возникли вопросы или проблемы в процессе подачи заявления на вычет через Госуслуги, рекомендуется обратиться в техническую поддержку портала. Вы можете описать свою проблему и предоставить все необходимые детали для ее решения.

Необходимые документы для подачи заявления на налоговый вычет

Для получения налогового вычета все граждане России имеют право подавать заявление через портал Госуслуг. Заявление подается за текущий год и может быть подано вплоть до 30 апреля следующего года.

Налоговый вычет дается на основании следующих документов и информации:

1. Свидетельство о рождении ребенка или его копия. Для получения налогового вычета по ребенку достаточно предоставить документ, подтверждающий его наличие.
2. Документы, подтверждающие расходы на обучение ребенка. В случае, если вы хотите получить налоговый вычет за обучение ребенка, необходимо предоставить договор с образовательным учреждением, а также копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты.
3. Документы, подтверждающие расходы на лечение. Если вы хотите получить налоговый вычет за лечение, необходимо предоставить справку из медицинского учреждения о проведении лечебных процедур, а также копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты.
4. Документы, подтверждающие иные расходы. Возможно получение налогового вычета за иные виды расходов, например, на покупку жилья или оплату процентов по ипотечному кредиту. В таком случае необходимо предоставить все необходимые документы, такие как договор купли-продажи, выписки из банковских счетов и др.

После подачи заявления Госуслуги проверят предоставленные документы и примут решение о предоставлении налогового вычета. Обработка заявления может занять некоторое время, поэтому рекомендуется подавать его заранее. По результатам рассмотрения заявления вы получите уведомление о предоставлении налогового вычета или мотивированный отказ.

За что дается налоговый вычет

Налоговый вычет дается гражданам за определенные категории расходов, которые они могут учесть при подсчете суммы налога к уплате. Действовать вычет может при определенных условиях.

Налоговый вычет дается, например, за образование, лечение, пожертвования и покупку жилья. Как правило, каждая категория имеет свои ограничения и условия, которые необходимо соблюдать, чтобы получить вычет.

За образование налоговый вычет дается на оплату обучения в учебных заведениях, в том числе на дополнительные профессиональные программы. Для получения вычета требуется предоставить документы, подтверждающие осуществление таких платежей.

Лечение также является основанием для получения налогового вычета. Граждане могут учесть расходы на медицинские услуги, лекарства, протезы и прочие медицинские товары. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие произведенные расходы.

За пожертвования можно получить налоговый вычет. Это может быть помощь благотворительным организациям, религиозным общинам, музеям и другим фондам. Определенные суммы пожертвований могут быть учтены при расчете налога к уплате.

Также налоговый вычет может быть предоставлен за покупку или строительство жилья. Для этого необходимо соблюдение ряда условий, например, жилье должно быть приобретено в первый раз и некоторое время использоваться как основное место жительства.

Перечень расходов, по которым можно получить налоговый вычет

На сегодняшний день существует ряд расходов, по которым гражданин может получить налоговый вычет. Во-первых, вычет дается за расходы на образование. Это включает плату за обучение в учебных заведениях, а также на приобретение учебной литературы и услуги репетитора.

Во-вторых, налоговый вычет можно получить за расходы на лечение. Это включает оплату медицинских услуг, покупку лекарств, а также приобретение медицинской техники и аппаратов. Вычет дается как за себя, так и за членов семьи.

Вычеты за жилищные расходы стали особенно популярны в последнее время. Гражданин может получить налоговый вычет за оплату процентов по ипотеке, за покупку или строительство жилья, а также за внесение денежных средств на счет накопительной ипотечной системы.

Дальше стоит отметить вычеты на благотворительность. Гражданин может получить вычет за пожертвования на цели общественной и культурной деятельности, музеи, библиотеки, детские дома и другие благотворительные организации.

Как видно, для получения налогового вычета необходимо заранее позаботиться о документации на все проведенные расходы. Основным документом является справка, подтверждающая размер и цель расходов. Для каждого вида расходов могут потребоваться различные документы, поэтому важно заранее узнать требования и подготовить все необходимые документы.

Преимущества получения налогового вычета для налогоплательщика

Налоговый вычет предоставляет налогоплательщику возможность снизить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет государства. Это означает, что часть средств, которые обычно уходят на уплату налогов, можно оставить себе.

Что такое налоговый вычет? Это установленная законодательством Российской Федерации возможность получить определенную сумму денег в качестве налогового вычета, чтобы частично компенсировать затраты на определенные цели.

Одно из преимуществ налогового вычета – возможность получить средства на определенные нужды. За счет налогового вычета налогоплательщик может получить компенсацию за оплату образования, медицинские расходы, проценты по ипотечному кредиту и другие расходы.

Кроме того, налоговый вычет дается один раз в год и действует на протяжении всего финансового года. Это означает, что после подачи документов и получения вычета, налогоплательщик может иметь возможность использовать эту сумму для своих нужд в течение года.

Использование налогового вычета также позволяет налогоплательщику снизить общую сумму налога, что может значительно уменьшить его финансовую нагрузку. Это особенно важно для тех, кто имеет значительные расходы и нуждается в дополнительных средствах для быстрого возврата инвестиций или адаптации к новым условиям жизни.

Как действовать дальше после подачи заявления на налоговый вычет

После подачи заявления на налоговый вычет, важно знать, какие действия необходимо предпринять дальше. Рассмотрим, что делать после подачи документов.

Во-первых, необходимо внимательно следить за ходом рассмотрения вашего заявления. Чтобы узнать, проверено ли ваше заявление, можно воспользоваться сервисом Госуслуги, где будет доступна информация о текущем статусе рассмотрения.

Во-вторых, следует быть готовым предоставить необходимые дополнительные документы или объяснения в случае запроса налоговой инспекции. Это могут быть различные справки, выписки из документов, подтверждающие ваши расходы.

При получении положительного решения о предоставлении налогового вычета, вам необходимо будет составить договор с налоговой инспекцией. В договоре будут указаны условия использования вычета и порядок его получения.

Для аккуратности и контроля над обработкой вашего заявления, рекомендуется сохранить копии всех документов, отправленных в налоговую инспекцию. Это поможет в случае возникновения спорных вопросов или несогласий.

Таким образом, после подачи заявления на налоговый вычет, важно следить за ходом рассмотрения, предоставлять необходимые документы по запросу, заключить договор с налоговой инспекцией и вести аккуратную документацию.

Сроки рассмотрения заявления на налоговый вычет

Согласно информации, представленной на официальном сайте Госуслуг, сроки рассмотрения заявления на налоговый вычет составляют от 30 до 45 рабочих дней со дня подачи документов.

Важно знать, что длительность рассмотрения заявления может зависеть от различных факторов, включая загруженность налоговых органов и правильность заполнения документов. Поэтому, чтобы процесс был максимально быстрым и безопасным, необходимо подать заявление заблаговременно и проверить все документы на наличие ошибок.

Как только налоговый орган рассмотрит заявление, то дает решение о предоставлении или отказе в налоговом вычете. В случае положительного решения, налоговый вычет начинает действовать с момента его предоставления, а в случае отрицательного решения, налогоплательщик имеет право обжаловать решение в соответствующие инстанции.

Если вы подали заявление на налоговый вычет через портал Госуслуг, вам будет предоставлена информация о статусе рассмотрения вашей заявки, а также дата получения результата.

Получение документов о предоставлении налогового вычета

Налоговый вычет – это возможность уменьшить сумму налога, которую приходится платить гражданам в течение года. Вычет может быть предоставлен за определенные виды расходов, такие как образование, медицинские услуги или приобретение жилья.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подать соответствующие документы в налоговую инспекцию или воспользоваться электронными услугами государства. Оформление вычета через Госуслуги – быстрый и удобный способ получения необходимых документов.

Для того чтобы получить налоговый вычет через Госуслуги, необходимо зарегистрироваться на портале и иметь удостоверение личности. После входа в личный кабинет необходимо выбрать рубрику «Налоговый вычет» и заполнить соответствующую электронную форму.

При заполнении формы необходимо указать сумму, на которую вы претендуете на получение вычета, и предоставить подтверждающие документы. Например, для вычета за образование необходимо предоставить копию договора об образовании или квитанции об оплате. Документы можно загрузить в электронной форме или прикрепить в виде скан-копий.

После заполнения и отправки заявки на вычет через Госуслуги, ваша заявка будет рассмотрена налоговой инспекцией. Решение о предоставлении вычета будет выслано вам по электронной почте или через личный кабинет на портале Госуслуги.

Как вернуть до 22 100 рублей за обучение и насколько вырастет вычет в 2024 году

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект, который повысит предельный размер социального вычета за образование, лечение и страхование до 150 000 рублей для налогоплательщиков и сразу до 110 000 рублей за образование их несовершеннолетних родственников.

Рассказываем, когда начнет действовать новый лимит, на какое обучение распространяется вычет и как увеличить сумму возврата.

Что такое вычет на образование

Налоговый вычет за обучение уменьшает налогооблагаемую базу и, как следствие, снижает сумму НДФЛ. Если налоги уже уплачены, их можно вернуть на ваш счет.

Возврат за обучение входит в социальный вычет. Этот вычет оформляется также, если деньги были потрачены на лечение, спорт, благотворительность, страхование жизни или добровольное пенсионное страхование.

Сколько денег можно вернуть за свое обучение и образование детей

Освобождают от налога максимум 120 000 рублей в год, то есть вам вернется 15 600 рублей. Это общий лимит для расходов по социальному вычету. Это значит, что если вы потратите 100 000 рублей на образование, то на другие расходы — лечение или спорт — у вас останется только 20 000 рублей.

Однако этот вычет можно получить как за себя, так и за детей, братьев и сестер до 24 лет. За племянников и внуков уже нельзя. Единственный нюанс: за себя 13% можно вернуть за заочное, очное или онлайн-образование, а в случае с близкими родственниками — только за очное. Вычет за образование детей не суммируется со 120 000 лимита, но он меньше — за образование детей и сиблингов вычет возвращается только с 50 000 рублей, то есть максимальный размер выплаты составит 6 500 рублей.

При этом есть хорошая новость: вычет можно получить как за себя, так и за близкого родственника одновременно. То есть если родитель учится на онлайн-курсах, а его ребенок учится на очном отделении в вузе, то ФНС вернет до 22 100 рублей.

Часть социальных вычетов считается по другим правилам:

• дорогостоящее лечение. Максимальная сумма отсутствует, возвращается 13% от всех расходов, но не более НДФЛ, уплаченного за соответствующий год;
• пожертвования на благотворительность. Сумма зависит от годового дохода налогоплательщика.

Суммарный размер вычетов за год ограничен уплаченным в налоговом периоде налогом на доходы физических лиц. То есть если за год вы уплатили НДФЛ только на 20 000 рублей, то значит и вернуть вы сможете не больше этой суммы.

Когда повысят социальный вычет на образование

В апреле 2023 года Госдума приняла законопроект, который повысит размер социального налогового вычета. Общий лимит увеличится до 150 000 рублей, то есть вернуть по расходам на спорт, лечение, благотворительность, образование и страховку можно будет до 19 500 рублей. За обучение детей лимит вырастет до 110 000 рублей, а сам возврат составит 14 300 рублей. Суммарно — 33 800 рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу. Впереди у проекта заседания в Совете Федерации, а далее — подпись президента.

Это значит, что в случае окончательного принятия законопроекта в 2023 году за расходы в 2022 году вычет все еще будет оформляться по старым лимитам. А за расходы этого года в 2024 году вы сможете оформить новый размер возврата.

Сколько раз можно получить налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет можно получить неограниченное количество раз: если вы тратитесь на обучение или лечение ежегодно, значит и вычет можете получать ежегодно.

За какой срок можно получить вычет

При расчете социального вычета учитываются расходы и доходы за один налоговый период. Если вы возвращаете налог за лечение или обучение, которое одновременно оплачивали в 2022 г., то и базой для возврата будет служить НДФЛ, уплаченный вами в 2022 г. Если ваши расходы превысили НДФЛ, уплаченный в том же году, недополученный остаток льготы на будущие периоды не переносится и сгорает.

Налоговый возврат имеет срок давности и предоставляется в течение трех лет после года, в котором вы понесли расходы. То есть в 2023 г. вы можете вернуть подоходный налог за 2022, 2021 и 2020 гг. Получить льготу за более ранние периоды уже нельзя.

Кто может получить налоговый вычет на образование

Любой налоговый резидент России, кто платит со своих доходов НДФЛ, может получить вычет. С 2021 года изменились правила получения социального вычета. Если до 2021 года вы имели право на возврат НДФЛ с любых доходов, облагаемых по ставке 13% или 15%, то теперь он будет рассчитываться только с этих доходов:

• зарплата по трудовому договору либо выплаты по договору ГПХ;
• доход от сдачи имущества в аренду;
• продажа или получение в дар имущества, кроме ценных бумаг;
• проценты по вкладам.

НДФЛ не уплачивается со стипендий, пенсий, алиментов, пособий, грантов, а значит в налогооблагаемой базе при расчете вычета они не учитываются. Однако студенты, неработающие пенсионеры, ИП и самозанятые могут оформить возврат 13% за обучение, если сдают в аренду имущество или получают доход с вкладов и уплачивают налог. Тогда основанием для оформления вычета будет не их стипендия, пенсия или предпринимательский доход, а деньги с процентов или аренды.

За каких родственников можно получить вычет при оплате обучения

Возврат за образование детей можно получить за сестер, братьев и детей, в том числе усыновленных, до 24 лет. Но вы все равно должны получать доход, облагаемый НДФЛ.

За опекаемых детей также можно получить возврат 13%, но только до их совершеннолетия. За других родственников получить вычет нельзя.

Социального налогового вычета за обучение супруга или супруги нет. Но оформить вычет может жена за свое обучение, несмотря на то, что в платежных документах указан муж, потому что доходы каждого из них — это совместно нажитое имущество. И наоборот.

За какое образование можно получить вычет

За свое образование можно вернуть 13% от стоимости обучения в любой форме — очное, заочное и даже онлайн. Значения не имеет и вид обучения — это могут быть как курсы по вождению или флористике, так и магистратура по компьютерным наукам. Разницы нет. А вот что важно — это лицензия образовательного учреждения от Рособрнадзора.

Поэтому если вы хотите получить вычет за свое обучение, прежде чем оплачивать его, проверьте на сайте федеральной службы лицензию автошколы, университета, онлайн-школы и так далее. За учебу в организации без регистрации в Рособрнадзоре вычет вам не дадут, сколько бы оно ни стоило.

С вычетом на детей и сиблингов похожие правила: ступень образования не важна, а у образовательной организации должна быть лицензия. Но форма обучения может быть только очной.

Можно ли оформить вычет за расходы на частные детские сады и школы?

Как получить налоговый вычет на образование

Есть два способа получить налоговый вычет на образование: через работодателя и через налоговый орган.

Через работодателя можно получить вычет уже в текущем году без подачи декларации. Нужно в отделении налоговой или в личном кабинете на сайте ФНС получить уведомление о праве на вычет. Его оформление занимает 30 дней. Этот документ нужно отнести в бухгалтерию. Работодатель пересчитает сумму НДФЛ с зарплаты и со следующего месяца будет удерживать меньше.

Далее работодатель должен сам проводить расчеты, он же самостоятельно приостанавливает льготу, когда лимиты будут превышены. Работник за этим следить не должен.

Через налоговую вычет можно получить только в следующем году и не позднее чем через три года. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это можно сделать на сайте налоговой, если у вас есть личный кабинет. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую. Также подойдут логин и пароль от сайта «Госуслуги».

Если логина и пароля нет, обращайтесь в налоговую лично.

Какие документы собрать, чтобы получить вычет за образование

Для налогового вычета вам потребуется пакет документов:

• копия лицензии образовательной организации;
• документы из учебного учреждения, подтверждающие факт обучения — например, копия договора;
• документы об оплате обучения — чеки, квитанции, платежные поручения;
• справка о доходах лица, оплатившего обучение, она же 2-НДФЛ. Если в личном кабинете автоматически подтягиваются данные от работодателя, то справки не нужны;
• декларация 3-НДФЛ. Форму можно скачать на сайте налоговой и заполнить заранее либо воспользоваться приложением «Налоги ФЛ»;
• копия паспорта;
• заявление о возврате части НДФЛ.

Что делать, если не все документы были оформлены на родителя

Старайтесь сделать так, чтобы все документы были оформлены на того родителя, который будет оформлять возврат налога. Очень часто бывает, что договор на образовательные услуги оформляют на ребенка, а плательщиком является родитель: в таком случае подготовьте все платежные квитанции и чеки, оформленные на родителя.

Более проблемный вариант, когда, наоборот, договор оформлен на родителя, а плательщиком по нему является ребенок. В этом случае вам могут отказать в получении вычета, однако иногда есть надежда, если оформить доверенность на внесение средств ребенком от имени родителя.

Если все документы оформлены на ребенка, вычет сможет получить только он сам. Если у него нет облагаемых НДФЛ доходов, значит сделать это не получится.

Если обучение оплачивается и родителем, и ребенком, тогда право на вычет имеют оба, но получит деньги кто-то один.

Если договор на обучение оформлен на одного из супругов, а вычет планирует получить другой, это возможно, если они находятся в официальном браке: по закону их деньги и имущество считаются совместно нажитыми. Только не забудьте предоставить свидетельство о браке.

Можно ли получить вычет, если учишься у ИП или другого юрлица

Вычет можно получить не только за обучение в государственном учреждении, хотя это самый распространенный вариант, но и за обучение у ИП или другого юрлица. В этом случае нужно убедиться, что у организации есть лицензия Рособрнадзора. Копию этой лицензии нужно будет предоставить в налоговую при оформлении документов.

Только в одном случае допускается отсутствие лицензии у ИП. Если он занимается частной практикой и не нанимает других сотрудников, то его ученики или их родители могут оформить вычет. Но договор подписать все-таки придется.

Налоговой вычет можно получить, даже проходя обучение в иностранной организации. Доказательством статуса образовательного учреждения в этом случае будет устав иностранной организации.

Часто задаваемые вопросы о налоговом вычете на образование

Когда подавать документы на налоговый вычет за обучение?

При подаче документов на налоговый вычет за обучение важно обращать внимание на дату: важна дата конца семестра, а не его начала. Подать декларацию можно только в году, следующем за годом оплаты.

Что нужно знать, чтобы получить налоговый вычет за обучение детей, братьев и сестер?

В случае оплаты за обучение брата или сестры возврат налога возможен только при очной форме обучения. При этом обучающийся должен быть младше 24 лет. Возврат 13% можно получить за обучение в вузе, детском саду, курсах, школе и так далее. Также вот уже два года можно получить вычет за занятия у репетитора, даже если у него нет лицензии. Не забудьте, что удобнее всего оформлять все документы на того, что будет подавать заявление на возврат налога.

Как можно еще больше сэкономить на обучении?

Здесь есть свои хитрости. Например, можно оплачивать учебу ежегодно, а не сразу всю сумму, тогда возврат налога будет больше. Допустим, оплата за год составляет 100 тысяч рублей — вот и платите каждый год по сто тысяч. Если вы заплатите сразу всю сумму, налог вернется только с максимально возможной суммы — 120 тысяч рублей.

Можно ли получить налоговый вычет за обучение в автошколе?

Налоговый вычет можно получить и за обучение вождению. Для этого также необходимо представить лицензию автошколы.

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 80ec396ca9c5412b • Your IP: Click to reveal 45.84.122.41 • Performance & security by Cloudflare