Кому достался сервис «Точка» и почему
В понедельник, 10 июля, было объявлено о торгах. «Траст», доля которого в АО «Точка» составляла 90,01%, продал свой пакет банка «Точка». Сумма сделки составила 41,5 млрд рублей. Банк выкупила команда топ-менеджеров совместно с консорциумом инвесторов.
Как сообщает INTERFAX.RU, в состав консорциума инвесторов вошел «Интеррос» Владимира Потанина. Участие в консорциуме также рассматривает ряд технологических компаний, в частности VK, говорится в пресс-релизе «Точки».
Доли новых инвесторов пока не уточняются, но уже известно, что в консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор, что даёт команде «Точки» максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды «Точки», отмечено в сообщении банка.
Генеральный директор «Точки» Андрей Завадских объяснил, почему топ-менеджмент не отдал банк «в одни руки» какого-нибудь мажоритария, а привлёк консорциум инвесторов для выкупа АО «Точка».
«Нынешняя команда „Точки“, стоявшая у ее истоков, продолжит управлять бизнесом. — цитирует INTERFAX.RU „Интеррос“, который подтверждает позицию банка. — При этом по результатам сделки никто из инвесторов, включая „Интеррос“, не будет обладать контролем в компании».
По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, предложение войти в консорциум инвесторов компания получила от менеджмента «Точки». И Это совпадает со стратегией «точечных» инвестиций в высокотехнологичные сервисы в банковской и цифровой сфере.
Экономист, финансовый аналитик, директор по стратегии ФГ «Финам», Ярослав Кабаков напоминает, что «Точка» — достаточно хорошо спозиционировавший себя и технологичный банк. «И в этом отношении актив вполне интересный», — подчеркивает Ярослав Кабаков.
Не случайным он считает и состав консорциума. «Точка» банк вполне интересен с точки зрения построения экосистемы, банковской системы, финтеха. Именно поэтому вполне очевиден долгосрочный интерес таких акционеров, как «Интеррос» и группа VK. То есть интерес со стороны технологичных компаний.
Не менее перспективно и участие в сделке со стороны структуры Владимира Потанина.
Весной 2022 года, напомним, Группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). Сделка получила согласование Центробанка России. При этом банк, как показал этот год, сохраняет независимость и развивается с приходом нового акционера.
Сделку с «Точкой» финансовые аналитики называют нетипичной и в духе нового времени — вдумчиво и на перспективу. Продавец — банк Траст, получил несколько заявок на перспективный актив, как АО «Точка». В гонку включались Росбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Совкомбанк, Яндекс, Qiwi. Всего заявки подали 7 участников, каждый внёс задаток 10% от стартовой цены 22,7 млрд руб. Как сообщал тг-канал MarketOverview, эксперты полагали, что на аукционе стоимость может вырасти в 1,5 раза до 30-35 млрд рублей.
«С появлением консорциума крупных инвесторов мы сможем продолжать менять мир предпринимателей, создавая новые технологичные продукты и сервисы. И, что самое главное, сохраним себя: свой особый подход к клиенту и продукту. Мы благодарны компании „Интеррос“ и другим инвесторам за поддержку, доверие и готовность разделить наши ценности», — оценил итог сделки Генеральный директор Точки Андрей Завадских.
Ярослав Кабаков добавляет, что у партнеров есть всë для достижения синергии.
Инвесторы вышли на «Точку»
Банк продан пулу покупателей во главе с «Интерросом»
Финансовая компания «Точка», владеющая одноименным банком, продана за 41,5 млрд руб., в 1,7 раза дороже начальной цены. Покупателем 90% акций выступил консорциум инвесторов во главе с «Интерросом» и при участии руководства самой «Точки», к которому могут присоединиться холдинг VK и, возможно, другие технологические компании. В результате у «Точки» не будет одного контролирующего владельца.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Банк непрофильных активов «Траст» сообщил о продаже 90% акций АО «Точка» (владеет одноименным банком) за 41,5 млрд руб. при первоначальной цене 24,7 млрд руб. Сделка будет закрыта до конца сентября. Продавец официально не раскрыл покупателей. Однако холдинг «Интеррос» (контролирует Росбанк) объявил, что в составе пула инвесторов совместно с менеджментом компании (ее возглавляет сооснователь «Точки» Андрей Завадских) воспользовался «правом миноритария».
К началу 2023 года у АО «Точка» было 366 тыс. активных клиентов с остатками на счетах 205 млрд руб. Компания предоставляет банковские и небанковские сервисы, активно работая с малым бизнесом. Само АО имеет девять дочерних и зависимых обществ, включая одноименный банк, созданный в начале 2023 года.
По результатам сделки никто из инвесторов не получит контроль в «Точке». «Пакет будет приобретен по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона»,— уточнили в «Интерросе». Глава «Траста» Александр Соколов в интервью РБК в апреле говорил, что использование преимущественного права выкупа было, возможно, по самой высокой цене аукциона.
Миноритарием в данном случае выступала Catalytic People Limited, владеющая 9,9% АО «Точка». Между ней и «Трастом» были заключены колл- и пут-опционные соглашения. Последний из известных документов от 12 апреля 2023 года подписан от лица директора Catalytic People Limited Владислава Филева (компанию выкупила его дочь Татьяна; см. “Ъ” от 23 марта). Но сейчас, утверждает знакомый с ситуацией источник “Ъ”, семьи Филевых в составе бенефициаров уже нет, Catalytic People Limited владеет консорциум во главе с «Интерросом». В S7 (главный актив семьи Филевых) не ответили на запрос “Ъ”.
Один из собеседников “Ъ” считает, что исходно семья Филевых входила в актив как стратегический инвестор с намерениями строить собственный финтех-бизнес на базе «Точки».
«Но, по всей видимости, им сделали предложение по выкупу миноритарной доли, от которого Филевы не смогли отказаться»,— предполагает собеседник “Ъ”. «Интеррос» в сделке выступает в качестве «долгосрочного финансового инвестора», следует из пояснений его гендиректора Сергея Батехина.
В опционном соглашении (на условиях пут) была закреплена возможность использования аккредитива от банка из топ-13. В документации за рамками соглашения, опубликованной в аукционной комнате данных, также обозначалась возможность привлечения кредитных средств от банков из топ-50.
Как сообщил «Интеррос», в консорциум инвесторов может войти ряд технологических компаний, в частности интернет-холдинг VK. Другие детали не разглашаются. В VK не стали комментировать свой интерес к «Точке», но подтвердили, что получили предложение войти в консорциум и рассматривают его.
Как пояснил источник, близкий к VK, интеграция финансовых инструментов в сервисы компании «поможет холдингу увеличить рекламные доходы от сегмента малого и среднего бизнеса».
У VK уже есть финансовый актив — в марте компания выкупила 100% расчетной небанковской кредитной организации «Деньги.Мэйл.Ру».
Один из инвестбанкиров называет конечную цену актива завышенной. Одна из причин такой стоимости, допускает он, может быть в том, что «топ-менеджмент сумел продать инвесторам историю роста, которую не видно снаружи».
Схема с консорциумом инвесторов, по его мнению, снижает санкционные риски («Интеррос» находится в SDN-списке США) и помогает повысить капитализацию актива, чтобы окупить затраты, «поскольку у каждого из участников может быть своя синергия с активом». Кроме того, отмечает собеседник «Ъ, на рынке «не так много потенциальных покупателей, располагающих 40 млрд руб. и подходящих для согласования со стороны ЦБ».
«Траст» продал 90% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей
Топ-менеджмент «Точки» вместе с консорциумом инвесторов, который контролирует миноритарного акционера банка Catalytic People (владеет 9,99%), выкупит контрольный пакет акций (90,01%) у банка «Траст» за 41,5 млрд рублей, рассказали Forbes в «Точке». Сделку планируется закрыть в III квартале 2023 года, сообщили Forbes в «Трасте». Такое решение стороны приняли в ходе аукциона 10 июля.
По словам представителя банка, в лот вошли АО «Точка» вместе со всеми дочерними компаниями, лицензией и ООО «Банк Точка», капитал которого составляет 7,36 млрд рублей. Начальная цена доли в «Точке» составляла 22,7 млрд рублей. В ходе торгов она выросла на 68%.
В консорциум вошли «ведущие инвесторы в технологический сектор России», говорят в «Точке». Среди них — группа «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Других участников компания не раскрыла. В консорциум также вошла VK, сообщили в «Интерросе». В группе подчеркнули, что компании входят на правах миноритариев.
В VK подтвердили Forbes, что холдинг может стать акционером банка. Какую долю планируется приобрести, представитель компании не раскрыл. Источник Forbes, знакомый с деталями сделки, объяснил, что для VK инвестиции в «Точку» могут стать «интересным вариантом» для развития сегмента малого и среднего бизнеса за счет интеграции финансовых инструментов в свою экосистему. Ранее два источника в консалтинговых компаниях рассказали Forbes о желании VK принять участие в торгах. Холдинг изучал активы банка для его последующей оценки.
Как распределятся доли между инвесторами, стороны сделки не раскрыли. В «Точке» уточнили, что у банка не будет мажоритарного акционера. Так «Точка» сможет сохранить команду и максимум свободы, добавил представитель организации. Отсутствие мажоритария подтвердили в «Интерросе».
«Траст» выкупил 90% «Точки» в 2022 году. Сумма сделки не раскрывалась. В «Трасте» уточняли, что стороны совершили сделку до введения санкций против «Открытия». Тот попал под блокирующие санкции США 24 февраля вместе с другими российскими банками. Миноритарная доля «Точки» осталась у компании Catalytic People. Она принадлежала основателям банка Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву.
В феврале 2023 года ЦБ выдал «Точке» универсальную лицензию, а через месяц семья Филевых (владельцы холдинга S7, в него входит одноименная авиакомпания) выкупила Catalytic People у ее владельцев. Впоследствии миноритарий перешел под контроль консорциума инвесторов. У компании осталось право консолидации 100% банка.
В апреле «Траст» выставил акции «Точки» на торги. Всего заявки на аукцион подали семь участников, следует из данных электронной торговой площадки «Фабрикант». Но участие приняли две компании, их названия «Точка» и «Траст» не раскрыли.
Ранее источник, близкий к одному из участников переговоров, рассказывал Forbes, что на покупку «Точки» претендует Совкомбанк. Среди потенциальных покупателей источники «Коммерсанта» также называли Росбанк, Qiwi, Альфа-банк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», Владислава Филева и «Яндекс». Отбор претендентов на покупку «Точки» завершился 30 июня. Среди финалистов были Альфа-банк, Росбанк и Владислав Филев.
По словам гендиректора «Точки» Андрея Завадских, в преддверии торгов команда банка встречалась с потенциальными акционерами, но ни с одним не сошлась «ни в мировоззрении, ни во взглядах на перспективы развития «Точки».
Владелец уральского банка решил продать его. Что теперь будет с клиентами?
Основной собственник финтех-проекта «Точка» ведет переговоры о его продаже. Наиболее вероятным покупателем называется банк «Тинькофф», сумма сделки оценивается примерно в 20 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
В пресс-службе банка «Траст» E1.RU подтвердили, что ведут переговоры о продаже актива.
— Цель «Траста» — реализация всех активов по максимальной цене. Продажу этого актива мы планируем, когда будет подходящая конъюнктура рынка, — рассказали в пресс-службе банка.
В самой «Точке» отметили, что при смене акционеров банк не потеряет свою операционную независимость, так что для его клиентов ничего не изменится.
— За последние шесть лет у нас было пять смен состава акционеров, и мы становились только сильнее в процессе, — заявили в пресс-службе банка «Точка».
Мы также попросили банк «Тинькофф» прокомментировать информацию о сделке, но оперативно получить ответ не удалось.
«Точка» — это цифровой банк для предпринимателей. Проект зародился еще в 2000-х годах. В 2018 году банк «Открытие», платежная сеть Qiwi и «Точка» сообщили о создании совместного предприятия «Точка». В 2021 году Qiwi продала свою долю в банке «Открытию». А в марте 2022 года «Открытие», попавшее под западные санкции, продало все 90% своих акций банку «Траст». Остальные 10% акций «Точки» принадлежат Catalytic People Limited (Кипр).
По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка «Точки» составила 12,1 млрд, прибыль достигла 2,8 млрд. Главный офис банка находится в Екатеринбурге.
Ранее также стало известно, что «уральский Гугл» «СКБ Контур» купил банк «Екатеринбург». А в прошлом году другая крупная IT-компания — «Яндекс» — приобрела банк «Акрополь», переименованный в «Яндекс Банк».