Китай закупил по дешевке рекордный объем российской нефти
Нефтеналивной порт Козьмино kozmino.transneft.ru
Китай скупает российскую нефть в рекордных количествах, несмотря на медленный рост экономики. Он пользуется моментом, ведь она обходится ему заметно дешевле, чем сырье из Саудовской Аравии и других стран, говорят аналитики.
Согласно расчетам Financial Times на основании таможенных данных, Китай установил два рекорда: полугодовой и месячный. В первом полугодии 2023 г. среднесуточный импорт из России составил 2,13 млн баррелей. В результате она снова обогнала Саудовскую Аравию, у которой закупалось по 1,88 млн баррелей (две страны в последние годы уже несколько раз менялись местами в качестве главного поставщика Китая).
При этом в июне импорт из России оказался максимальным в истории — 2,57 млн баррелей против 2,3 млн в мае, когда был установлен предыдущий месячный рекорд.
Согласно данным таможни Китая, российская нефть с начала войны в Украине обходится ему заметно дешевле, чем сырье из других стран ОПЕК+. Дороже всего России удавалось продать нефть в марте–апреле 2022 г. — чуть больше $105 за баррель; но и объемы тогда были другими — лишь 1,5-1,6 баррелей в сутки. Между тем на мировом рынке в те два месяца Brent стоила $100–140.
Другие страны ОПЕК+ в первые два месяца войны продавали нефть Китаю примерно по $110–113, а летом — и вовсе почти по $120. Российская же цена тогда уже летела вниз, упав к августу до $92,5 за баррель.
Западные страны с декабря 2022 г. установили потолок для цены российской нефти в $60 за баррелей. Хотя Китай закупает ее дороже (он в больших объемах импортирует дальневосточный сорт ESPO, продающийся выше потолка), российская нефть с ноября, когда она стоила $89,2, для него дешевеет почти каждый месяц. Хотя цены на нефть снизились и на мировом рынке, страны ОПЕК+ пострадали не так сильно: их цены поставок в Китай в текущем году более-менее стабильны.
Увеличение закупок российской нефти — оппортунистический, а не системный подход, считает Михал Мейдан, директор по анализу китайского рынка энергоресурсов Оксфордского института энергетических исследований: «Не думаю, что Китай готов полностью отдаться России. Уход от саудовских поставок — краткосрочное явление. Китайцы четко намерены сохранять баланс среди поставщиков».
Рыночные реалии и цены определяют действия китайских властей и компаний, добавляет Мейдан. «Есть планы и государственный аппарат, но вокруг них они могут оптимизировать свои действия весьма продуманным и капиталистическим образом», — сказал он FT.
Нефть из России так подорожала, что на китайском рынке ее потеснил конкурент — сырье из дружественного Ирана Но иранские доходы это особенно не увеличивает, а российские — не уменьшает
Летом 2023 года Россия снизила скидку на свои углеводороды и значительно сократила поставки нефти в Китай. Замещать долю РФ в КНР начал Тегеран: экспорт нефти из Ирана стал рекордным с 2018 года и почти достиг досанкционных показателей. Однако экономика Исламской Республики как будто не чувствует этих изменений. В стране сохраняется гиперинфляция, и экономисты прогнозируют замедление роста ВВП. О том, почему иранским властям не удается справиться с кризисом, рассуждает востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин.
Россия летом взяла курс на повышение цен на нефть. Интерес к углеводородам из РФ в Китае тут же упал — и на помощь пришел Иран
После рекордных показателей экспорта российской нефти в Китай, зафиксированных в июне 2023 года, поставки на этом направлении резко сократились. В июле таможня КНР отчиталась о падении нефтяного импорта из России сразу на 23%: с 10,5 миллиона тонн (2,56 миллиона баррелей в сутки) до 8,07 миллиона тонн (1,9 миллиона баррелей в сутки). В августе экспорт мог снизиться еще на 0,1 миллиона баррелей в сутки.
Перемены не случайны и вызваны стремлением Москвы повысить цены на нефть. Россия с Саудовской Аравией в июле пошли на добровольное сокращение экспорта углеводородов. Затем действие меры было продлено. Цены и вправду пошли вверх, пройдя за июль — август путь от 75 до 90 долларов за баррель марки Brent. В результате, несмотря на снижение объемов поставок, доходы России от нефтяного экспорта по итогам августа выросли на 1,8 миллиарда долларов — до 17,1 миллиарда.
Похоже, что, сократив поставки на мировые рынки, российские власти хотели еще и успокоить ситуацию на рынке внутреннем. Идея в том, чтобы оставить сырье в России для местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), тем самым решив проблему дефицита бензина. Однако механизм в полной мере не сработал — в стране все еще наблюдается нехватка топлива и рост цен на него.
Наконец, Россия начала снижать нефтяную скидку . После введения санкций она составляла 10–15 долларов, а на пике даже 25–30 долларов, но к июлю сократилась до 4–5 долларов. В результате интерес китайских покупателей, в особенности небольших НПЗ, к российской нефти поубавился. При этом Китаю углеводороды нужны ничуть не меньше, чем раньше: КНР нарастила производственные мощности своих НПЗ и этим летом наращивала импорт.
В итоге на помощь в непростой задаче заместить недостаток нефти из России пришел давний партнер Пекина — Тегеран.
Санкции США на время обрушили нефтяной экспорт Ирана, но на фоне пандемии и войны в Украине он восстановился. Вашингтон это даже поддерживает — чтобы ограничивать Россию
Главным препятствием для выхода иранской нефти на мировые рынки с начала 2010-х годов служат санкции США. На короткий момент после подписания ядерной сделки Иран из-под этих ограничений вышел, и в 2016 году нефтяной экспорт пошел вверх. В 2017-м Иран в среднем продавал 2,5 миллиона баррелей в день.
Однако в мае 2018-го тогдашний президент Дональд Трамп вернул санкции против Тегерана. Иранская торговля углеводородами моментально обрушилась до 0,5 миллиона баррелей в сутки, а в некоторые месяцы даже до 0,1–0,2 миллиона, то есть почти до нуля. Под давлением Вашингтона все основные клиенты Тегерана — Индия, страны ЕС, Турция, Япония, Южная Корея — прекратили покупать у него нефть. Исключением остался только Китай.
Впрочем, Тегеран еще при Трампе начал нащупывать способы частичного обхода санкций. Главным методом стал выход иранских транспортных кораблей с топливом в открытое море, где они отключали транспондеры . Затем нефть переливается в танкеры под другими флагами, и в тот же Китай углеводороды приходят как «неиранская» нефть. В 2021—2022 годах Иран научился экспортировать в обход американских ограничений примерно один миллион баррелей в день.
Для России это безысходность: какие условия выдвигают Индия и Китай Кремлю по нефти
Из-за санкций продажа российской нефти в страны мира существенно упала. Крупнейшими покупателями нефтепродуктов страны-агрессорки являются Индия и Китай. Однако Россия вынуждена играть по их правилам.
Россия как продавец нефти больше не диктует условия своим покупателям. Сейчас все происходит как раз наоборот. Детальнее о проблемах России на рынке 24 Каналу рассказал Михаил Крутыхин – эксперт по нефти и газу.
Как Китай и Индия устанавливают свои правила игры
Главными покупателями российской нефти являются Индия и Китай. Однако даже с этими странами не все так просто – они, фактически, диктуют свои условия России. Например, в Индии еще с 1 сентября официально объявили, что не будут ориентироваться на российскую нефть, потому что им необходима нефть из других стран.
В том числе и потому, что один сорт нефти – это фактически ничто для нефтеперерабатывающей отрасли. В Индию поступает 42 сорта нефти.
Для России проблема и расчет в индийских рупиях, потому что накапливать эту валюту просто не выгодно. Поэтому Индия за последние два месяца сокращает закупки российской нефти, увеличивая закупки из стран Персидского залива.
Нефтегазоносный бассейн Персидского залива
А вот Китаю уже некуда дальше диктовать свои условия, потому что все уже давно России продиктовал России. Основная часть нефти, попадающей из России в Китай, идет не по морю, а по нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан). Доля нефти, которую получает Китай, идет по специальным ценам,
– заметил Михаил Крутыхин.
Кроме того, определенное количество российской нефти к 2029 году будет уходить на погашение долга, ведь раньше Китай значительную сумму «Роснефти». Что также интересно, Пекин отказался платить полную сумму за транспортировку нефти. Переговоры по этому поводу длились долгое время, однако Китай остался незыблемым.
Фактически, Россия сбросила цену на нефтепродукты просто потому, что Китай отказывался платить больше.
Михаил Крутыхин о плачевном положении России из-за нефти: смотрите видео
Россия не догнала Саудовскую Аравию по годовым поставкам нефти в Китай
В 2022 году Китай импортировал из России 86,25 млн т сырой нефти общей таможенной стоимостью около $58,4 млрд (рост на 8,3% по физическому объему к 2021 году), следует из данных Главного таможенного управления КНР, проанализированных РБК. Поставки за 2022 год эквивалентны 1,72 млн барр./день (коэффициент пересчета тонн в баррели — 7,3).
Россия незначительно уступила Саудовской Аравии по этому показателю, хотя в мае—июле три месяца подряд опережала ближневосточное королевство. Ввоз нефти из России в КНР за прошлый год оказался на 1,4% меньше, чем из Саудовской Аравии (87,49 млн т).
Саудовская Аравия удерживает лидерство по поставкам нефти в Китай уже четвертый год подряд, хотя отрыв от России сократился по сравнению с 2021 годом, по итогам которого составлял 9%. Россия последний раз поставляла больше нефти в КНР, чем Саудовская Аравия, по итогам 2018 года. Третье место по объемам поставок нефти в Китай занимает Ирак — 55,5 млн т в 2022 году.
Стоимость российской нефти для Китая (общая стоимость в расчете на единицу поставленного объема) в 2022 году оказалась на 8,9% ниже цены нефти из Саудовской Аравии, следует из статистики КНР. Однако в декабре, когда вступили в силу европейское эмбарго на импорт нефти из России и «потолок» цен G7, дисконт российской нефти по сравнению с аравийской увеличился до 11,6%.
Декабрьские данные китайской таможни подтвердили сложности России с продажей нефти на фоне усилившихся санкций G7. В последний месяц года импорт российской нефти в Китай составил 6,47 млн т — минимальный показатель с марта 2022-го. Относительно декабря 2021 года поставки снизились на 10,6%, а к ноябрю — на 17,2%. В деньгах поставки нефти в Китай в декабре принесли российским компаниям на четверть меньше, чем в ноябре.
Теоретически в Китай может поступать больше российской нефти, чем показывает официальная таможенная статистика. В этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть начала активно поставляться в Сингапур, где она смешивается с другими сортами и реэкспортируется в таком виде по всему миру. Ранее агентство сообщало, что смеси российской, иранской и венесуэльской нефти могут идти в Китай как нефть происхождения Малайзии (импорт нефти из этой страны, отражаемый в статистике КНР, превосходит объемы добычи малайзийской нефти). По итогам 2022 года Китай импортировал 35,7 млн т нефти, источником которой указана Малайзия. По данным S&P Global, значительная часть этой нефти фактически происходит из Ирана или Венесуэлы.