Джон Кейнс: человек, придумавший макроэкономику
Давным-давно, 5 июня 1883 года, в Кембридже, в семье преподавателя экономики и философии, родился Джон Майнард Кейнс. Позднее к фамилии прибавятся баронский титул — 1-й барон Кейнс — и британский рыцарский орден Бани, учрежденный еще королем Георгом I. В карьере Кейнса были служба в министерстве финансов Великобритании и участие в Парижских мирных переговорах 1919 года, где он представил свой план послевоенного восстановления европейской экономики. Он состоял в правлении нескольких финансовых компаний и редакционных коллегиях ряда журналов, в том числе известного издания Economic Journal, а также занимался консультированием правительства Великобритании. Он состоял в Королевской комиссии по финансам и промышленности и Экономическом консультативном совете. В 1942 году он стал членом Палаты лордов, а с 1944 по 1945 гг. являлся президентом Британского Экономического общества. Практически полностью разорившись во время Великой депрессии в 1929 году, он сумел восстановить свое состояние, и к моменту его смерти оно достигло 11,2 млн фунтов в нынешних ценах.
Но известен он совсем не этим. Джон Майнард Кейнс является тем самым человеком, который придумал макроэкономику. Он создал целую, вернее, цельную, т.е. общую теорию мировой экономики, впоследствии получившую его имя. Так впервые появился механизм, описывающий экономику в виде целостной взаимосвязанной системы и содержащий инструкции о том, как ею управлять. В сущности, все применяющиеся сегодня государственные и корпоративные экономические модели и концепции основаны на принципах и закономерностях, сформулированных в кейнсианской экономической теории. Более того, главный постулат обязательности государственного управления экономикой фактически тоже взят из теории Джона Кейнса.
Государство против невидимой руки рынка.
Конечно, экономика существовала задолго до начала ХХ века. Многие экономисты вместе и порознь создавали ее научную базу, впоследствии получившую название классической. Популярные по сей день принципы вроде «невидимой руки рынка» — это как раз оттуда. Считалось, что состоящий из множества действующих сил рынок всегда в состоянии разрешить любые возникающие проблемы. Если в нем где-то что-то ломается, то виной всему служат либо дефицит ресурсов (обычно сырья), либо вмешательство внешних, нерыночных сил вроде государства, действующих вопреки экономическим законам. Следовательно, если рынку не мешать, со временем его невидимые руки сами собой приведут систему к гармонии.
Кейнс доказал, что это не так.
Хотя полностью, как законченная теория, кейнсианство сложилось на основе нескольких фундаментальных работ, ее основой считается книга Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», увидевшая свет в феврале 1936 года. Опираясь на свой опыт работы в Королевской комиссии по индийским финансам и валюте, а также на результаты анализа экономических, политических и социальных причин и статистических цифр по Великой депрессии в США 1929 — 1933 годов, Кейнс сформулировал и обосновал совершенно новый, по тем временам революционный, подход — макроэкономику.
Первым главным ее отличием от классического взгляда стало определение взаимосвязи между частным и общим. Если классическая экономика изучала лишь отдельную фирму, отдельного человека и максимизацию их прибыли для личного потребления, то Кейнс противопоставил ей глобальный макроэкономический метод исследования, т.е. установление зависимостей между общими хозяйственными величинами: национальным доходом, сбережениями, инвестициями, общим рыночным спросом и предложением. Кейнсианская теория представила экономические факторы в виде набора взаимных зависимостей с понятным механизмом их работы, а значит, позволила осознанно и целенаправленно влиять на конечный результат — в том числе и в борьбе с последствиями кризисов.
Более того, по мнению Кейнса, никакой невидимой руки, приводящей рынок к гармонии, не существует. Потребление не поспевает за предложением. Рост доходов отстает от роста спроса ввиду стремления людей к накоплению. И вообще, кризисы возникают не потому, что ресурсов мало, а, наоборот, потому что их оказывается слишком много и по слишком низкой цене. Рыночный хаос не в состоянии сбалансировать все действующие факторы в разумно короткие сроки. Это порождает экономический кризис как таковой и обуславливает его циклическую периодичность. Только вмешательство государства в экономику может обеспечить сглаживание амплитуды и снижение частоты кризисных явлений. С помощью мер финансового стимулирования, в частности, управления объемом денежной массы и размером банковского процента, а также размещения государственных заказов, государство может (следовательно, обязано) помогать экономике возвращаться к равновесному состоянию. Это стало вторым, еще более важным, отличием кейнсианства от классического подхода.
От Казначейства к Минфину.
Таким образом, Кейнс прямо указал на необходимость государственного управления экономикой с помощью финансовых, бюджетных и кредитно-денежных инструментов. Если до него существовало только Казначейство, в обязанность которого вменялось считать деньги, то теория Кейнса создала должность министра финансов и наделила его обязанностью управлять всей экономикой страны! Своим успехом новая экономическая теория была обязана не только нестандартному подходу к самой экономике, но и широким перспективам, открывавшимся для государственной бюрократии. Министерство финансов теперь должно было не просто производить, т.е. печатать деньги — оно должно было определять их количество в экономике, а также размер стоимости кредита. Сложно устоять от столь большого соблазна.
Именно кейнсианские принципы взял на вооружение президент США Рузвельт, провозгласивший «Новый экономический курс». Он основывался на обширных госзаказах, санации банков, запрете вывоза золота из страны, изменении курса доллара по отношению к золоту, системе страхования банковских депозитов, а также прямом регулировании производственных факторов — от объемов производства до минимального размера заработной платы (устанавливалась планка в 12 — 15 долларов в неделю) и максимальной продолжительности рабочего дня. «Новый курс» быстро дал ощутимые положительные результаты, чем окончательно утвердил торжество теории Кейнса. К 1946 — 48 годам она была взята на вооружение правительствами всех ведущих капиталистических государств и легла в основу послевоенной международной системы валютных отношений, зафиксированных Бреттон-Вудской конференцией 1944 года. Ее апогеем можно считать создание Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития в 1946 году.
Макроэкономика вчера, сегодня, завтра.
Абсолютное торжество кейнсианских идей длилось без малого три десятка лет, пока не грянул экономический кризис 1973 — 1975 годов, во время которого произошло то, чего, согласно теории Кейнса, не могло случиться в принципе: одновременный рост инфляции и безработицы. Начавшийся как чисто нефтяной, этот кризис затронул не только академическую часть кейнсианства, но и привел к пересмотру многих базовых положений господствовавшей в то время концепции «государства благосостояния». В ее основе лежали принципы широкого государственного участия в экономике, в том числе обязательности обширного размера госсобственности и высокой степени перераспределения национального дохода через бюджетную систему.
Отчасти это произошло в виду излишней абстрактности базовой теории Кейнса, но более существенной причиной являются фундаментальные перемены, произошедшие в мировой экономике во второй половине ХХ века. Набирающая масштаб глобализация, резкий рост объемов транснационального инвестиционного капитала и повышение его мобильности, доступ экономик с низкой эффективностью к дешевым кредитам в экономиках с высокой эффективностью и многое другое уже не вписывалось в каноны кейнсианского экономического механизма. К середине 1980-х годов теория Кейнса была потеснена неоклассической экономической школой, предложившей новую общую концепцию функционирования экономики под названием «Экономический рост», основанную на постулате необходимости постоянного наращивания размеров экономической системы. Изначально речь, конечно, шла только о размерах экономики отдельного государства, но потом заговорили и об экономике вообще как глобальной системе в масштабах всего капиталистического мира.
Впрочем, кризис доткомов 2001 года и особенно вызвавший Великую рецессию американский ипотечный кризис 2007- 2008 годов наглядно показал существование явных проблем и у неоклассической школы. Так что сегодня сторонники Кейнса получают шанс вернуть лидерство, хотя их взгляды и подвергаются критике со стороны целого ряда экономических концепций — как традиционных вроде марксизма, так и совершенно новых, например, австрийской экономической школы. Некоторые свои взгляды на организацию экономики уже начинает формулировать Китай.
Однако следует признать, что даже непримиримые критики в своих альтернативных концепциях все равно оперируют понятиями базовых процессов и общих зависимостей, сформулированными выдающимся британским экономистом Джоном Майнардом Кейнсом, со дня рождения которого исполняется 133 года.
Основоположник макроэкономики
В научной среде основоположником такой науки как макроэкономика традиционно признается Д.М. Кейнс. Д.М. Кейнс считается центральной фигурой 20-го столетия в научной среде.
Д.М. Кейнс — известный экономист, основоположник такого направления как кейнсианство, а также основатель макроэкономики в качестве науки.
Д.М. Кейнс также был успешным биржевым игроком, а также известным деятелем в обществе и науке. Примечательно, что Д.М. Кейнс много раз посещал СССР, а также в его интересы входила социалистическая экономика и ее устройство. Известный английский экономист родился в интеллектуальной семье известного ученого Кембриджского Университета – Д.Н. Кейнса и писательницы, общественного деятеля – Ф.А. Браун.
Важные достижения Д.М. Кейнс внес в экономическую науку: предложение нового подхода к анализу экономической ситуации в стране, качественное изменение экономической науки, заложил основы и механизмы макроэкономической политики.
Основание макроэкономики
Так, в 1936 году в своей научно-исследовательской работе, которая зазывается: «Общая теория занятости, процента и денег», были сформированы тезисы кейсианской школы, опровергающие классический подход. Вышеуказанный научно-исследовательский проект объяснял причины Великой Депрессии — мирового экономического кризиса периода 1929-1930 годов.
Суть теории заключалась в том, что рынок и рыночная система не может без чьего бы то ни было вмешательства быть в постоянном равновесии. Поэтому важно и необходимо вмешательство государства в рыночный механизм.
Например, если потребуется повысить спрос в совокупном выражении, то необходимо повысить и расходы бюджета государства, и объем работ. Так, чтобы увеличить объем инвестиций, необходимо понизить уровень процентной ставки. Так банки смогут выдавать ссуды под более низкие проценты, что приведет к повышению уровня инвестиций и вложений в основные средства из-за пониженной кредитной ставки. Так государство, влияя на экономику, способно корректировать экономическую ситуацию в стране.
Также в теории Д.М. Кейнс рассматривал безработицу не как представители классической школы, а с точки зрения современного действия механизма экономики. То есть причины безработицы заключаются в ограниченным вложениях в основные средства (капиталовложения), при этом снижается и устанавливается более низкий уровень занятости населения.
Для того, чтобы восстановить равновесие в экономике, необязательно соблюдение полного использования всех ресурсов экономики. Большая роль отводится денежным средствам. Д.М. Кейнс заключал, что денежные средства являются не только мерой экономической деятельности, но и движущим механизмом тех явлений, которые денежные средства должны измерять.
Так сложное понимание о действии экономической системы стало возможным агрегировать до следующих категорий:
- доход,
- потребление,
- сбережение,
- инвестиции.
Система анализа по Д.М. Кейнсу
В основу своих суждений известным английским экономистом были положены следующие тезисы:
- сбережение = доход – потребление;
- доход = потребление + инвестиции;
- сбережение = инвестиции.
При этом независимой переменной может выступать психологический фактор или склонность к потреблению, которая зависит от уровня расходов на такое потребление и от уровня доходов. Появляется и понятие предельная склонность к потреблению, которая рассчитывается как соответствующее соотношение роста доходов и потребления.
В настоящее время теории Д.М. Кейнса получают развитие в современной теории макроэкономики.
Основоположник макроэкономики
Макроэкономика – отдельное направление экономической науки, которая рассматривает экономику в целом и анализирует ее функционирование с помощью совокупных величин. Сам термин «макроэкономика» вошел в историю макроэкономики совсем недавно – в 1933 году не без помощи экономиста Рагнара Фриша.
Основоположником макроэкономики считается Джон Мейнард Кейнс. В 1936 году вышла книга Кейнса — «Общая теория занятости, процента и денег», которая объясняла причины появления Великой Депрессии (1929-1933) и опровергала основные положения классической экономической школы. Так как теория классиков под влиянием кризиса уже была под сомнением, новое направление развития экономической школы быстро нашло одобрение и у нее появилось множество последователей.
Суть теории Кейнса складывалось к тому, что рынок не в состоянии без чьего-либо вмешательства постоянно быть в равновесии. Для этого, по мнению основоположника макроэкономики, необходимо обязательное государственное регулирование экономики. Так, например, для увеличения совокупного спроса необходимо увеличить бюджетное финансирование и общественные работы. Для увеличения инвестиционной деятельности, кейнсианство предлагает снизить процентные ставки. Этому вопросу уделено особое внимание, так как роль инвестиций в развитии макроэкономики очень велико. Все эти функции возложены на государство и, исходя из целей правительства, можно создавать ту или иную ситуацию на рынке.
На рынке существует крепкие цепочки связи, которые имеют специальные обозначения в макроэкономике. Так, например, при падении совокупного спроса происходит и сокращение производства товаров/услуг. Это в свою очередь приведет к увольнению работников предприятий и в конечном итоге к безработице. Сама же безработица соответственно уменьшит доходы у населения, а это приведет к еще большему падению спроса. Рассмотрев данную ситуацию, основоположник макроэкономики предложил совершенно новый подход: если население не в состоянии повлиять на спрос, то это может сделать само государство. К примеру, государство может заказать крупную партию товара у предприятия, а это увеличит занятость и в конечном итоге у населения появятся свободные средства, которые оно может потратить. В итоге, совокупный спрос увеличится, а сделанный заказ государством способно оживить экономику.
Заслуги основоположника велики: Кейнс внес качественные изменения во всю экономическую науку, предложив совершенно другой способ анализа экономической ситуации.
Макроэкономической политикой, предложенной основоположником макроэкономики, пользуется большинство развитых стран мира.
Франсуа Кенэ — медик и экономист
Те, кто исключает из торговли иностранцев, будут в отместку исключены из торговли других наций.
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.