Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Акции “голубые фишки”: что это и стоит ли в них инвестировать

При правильном подходе к инвестированию его нельзя сравнивать с азартными играми, но, несмотря на это, фондовый рынок позаимствовал из жаргона казино и карточных игр термин “голубые фишки”. В сфере азартных игр голубыми называют фишки с наибольшей стоимостью. В фондовом рынке акции, названные “голубыми фишками”, означают активы стабильных компаний с высокой ликвидностью и капитализацией.

Мы подготовили новую статью, в которой расскажем вам об акциях “голубые фишки”, их преимуществах, а также о выгодах инвестирования в этот тип активов.

Голубые фишки: определение и особенности

Термин “голубые фишки” вошел в финансовый обиход в начале 1920-х годов журналистом Dow Jones Оливером Джингольдом, когда он наблюдал за бегущей строкой биржевой ленты, которая сообщала о сделках на большие суммы. Он тут же назвал эти акции “голубыми фишками”.

Сегодня “голубыми фишками” называют акции компаний, которые являются лидерами в своих отраслях и демонстрируют высокие результаты доходности. Такие компании хорошо зарекомендовали себя на рынке, считаются самыми стабильными и имеют хорошую репутацию, поэтому их активы высоко ценятся.

Поскольку официальных критериев компаний акции которых считаются “голубыми фишками” нет, предлагаем вам рассмотреть особенности и отличия голубых фишек от обычных акций.

1. Большая рыночная капитализация. Голубыми фишками обладают крупные, хорошо финансируемые компании. Их рыночная капитализация, то есть общая рыночная стоимость всех акций, составляет миллиарды долларов.

2. Стабильный рост. Компании “голубых фишек” демонстрируют активный и стабильный рост на протяжение многих лет, а иногда и десятилетий.

3. Позиции в фондовых индексах. «Голубые фишки» занимают позиции в основных рыночных индексах . Часто считается, что компания «добилась успеха» с точки зрения статуса «голубых фишек», если она находится в одном из этих списков, которые действуют как лидеры для самого фондового рынка.

4. Стабильные и прибыльные дивиденды. Акционеры “голубых фишек” получают прибыльные и стабильные дивиденды. Благодаря тому, что компании зрелые и имеют хорошую репутацию, они могут уделять меньше внимания росту, чем стартапы и другие предприятия, которым необходимо постоянное развитие. Компании с «голубыми фишками» получают поток средств, что позволяет им делиться прибылью с владельцами акций посредством выплаты дивидендов. По мере роста прибыли часто увеличиваются и дивиденды.

Преимущества и недостатки “голубых фишек”

Прежде чем инвестировать в любой актив на финансовом рынке, важно понимать его преимущества и недостатки, чтобы оценить все риски. Это касается и инвестиций в “голубые фишки”.

Начнем с преимуществ.

+ Низкая волатильность. Крупные корпорации устойчиво реагируют на любые рыночные изменения. Несмотря на то, что сильные экономические потрясения могут поколебить курс “голубых фишек”, активы не реагируют на изменения большими изменениями в цене.

+ Надежность. Инвестируя в “голубые фишки”, инвестор обладает максимальной уверенностью в том, что компания продолжит свою работу и он получит желаемую прибыль.

+ Высокая доходность. Стабильная прибыль без необходимости значительных инвестиций в рост означает, что «голубые фишки» могут обеспечить стабильные и значительные выплаты дивидендов. Поэтому дивиденды по “голубым фишкам” являются наиболее надежным инструментом для инвесторов, ориентированных на получение дохода.

+ Возможность диверсификации инвестиционного портфеля . “Голубые фишки” — прибыльные акции, которые можно использовать для стабилизации прибыли и минимизации рисков убытков.

+ Ликвидность . Владельцы “голубых фишек” получают возможность в любой момент продать активы по выгодной цене.

Но, у “голубых фишек” есть и недостатки.

— Неактивный рост. “Голубые фишки” — активы зрелых компании, активный рост которых закончился. Они продолжают стабильно развиваться и удерживать лидерские позиции на рынке, но активного роста или резкого всплеска цены акций ожидать не следует.

— Дорогостоящие активы. Такие акции дорогостоящие — цена покупки лишь одной акции может составлять от одной до нескольких сотен долларов. Например, в сентябре 2022 года цена на одну акцию Apple составляет $152.07.

Инвестиции в “голубые фишки”: кому подойдет и зачем

“Голубые фишки” — отличный вариант для инвестиций, если вы ходите достичь долгосрочных финансовых целей. С помощью этих акций вы инвестор может получать гарантированный пассивный доход и высокие дивиденды, которые выплачиваются ежеквартально. Кроме того, с помощью “голубых фишек” инвестор может диверсифицировать инвестиционный портфель и минимизировать риск убытков.

Такой тип акций отлично подходит для инвесторов, которые хотят получить долгосрочную и гарантированную прибыль с минимальными рисками из-за волатильности рынка.

“Голубые фишки”- лучшее начало для новичка инвестора

Blue chips или “голубые фишки” — название, зародившееся в американских казино в прошлом веке. Именно в таких заведениях чаще всего собирались состоятельные бизнесмены. Фишки голубого цвета в казино традиционно были самыми крупными, что и повлекло перенос сленга от игорного стола к фондовой бирже.

�� Голубые фишки — это акции самых надёжных и солидных компаний со стабильными экономическими показателями.

Требования к компаниям

Основными требованиями для того, чтобы предприятия смогли получить статус “голубых фишек”, следующий:

�� Популярность на рынке и стабильный доход в течение нескольких лет.

�� Высокие показатели капитализации.

�� Высокая ликвидность акций.

�� Акции должны обладать низкой волатильностью, то есть их стоимость не должна серьезно меняться со временем.

�� Компания должна достаточно давно присутствовать на рынке.

�� В развитии этой отрасли заинтересовано государство.

�� Дивиденды выплачиваются стабильно и своевременно.

�� За последние 10–15 лет компания не испытывала кризисных ситуаций, влияющих на стоимость ее акций.

Преимущества и недостатки инвестирования в “голубые фишки”

�� Достоинства:

◽️ Высокая ликвидность. Такие акции практически не теряют в цене, поэтому их можно легко продать при необходимости.

◽️ Стабильность в выплате дивидендов. Статус получают компании-гиганты в своих отраслях, регулярно получающие сверхприбыль. Именно поэтому проблемы с выплатой дивидендов случаются крайне редко.

◽️ Отсутствие спекулянтов. Капитализация таких компаний огромна, поэтому все манипуляции со стоимостью оказываются бессмысленными.

◽️ Минимальные инвестиционные риски. Вероятность того, что крупнейшие мировые компании обанкротятся ничтожна.

◽️ Возможность не потерять свои деньги в кризис. Акции практически не теряют в стоимости, а если это все же происходит — в короткие сроки восстанавливают прежний уровень цен.

�� Недостатки:

◼️ Низкая волатильность. Заработать на разнице курсов здесь практически невозможно.

◼️ Небольшие показатели доходности. Это долгосрочные инвестиции, получить доход в короткие сроки невозможно.

���� Голубые фишки в США

В США перечень тех, кто войдет в список “голубых фишек”, определяется индексом Доу Джонса. Для его расчёта используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки, большей частью — фирм, работающих в сфере высоких технологий, банковских организаций, крупнейших производителей электроники, а также компаний, специализирующихся на розничной торговле. Показатели капитализации этих компаний максимально высоки. В список входят такие гиганты, как:

�� Coca-Cola;

✈️ Boeing;

�� Nike;

�� Walmart;

��‍♀️ Walt Disney и др.

�� В Европе также есть собственный аналог индекса Доу Джонса — EURO STOXX 50. В список Европейских голубых фишек включают:

���� В Британии — индекс FTSE 100 (Tobacco, Burberry, Vodafone и др.), в Японии — Nikkei 225 (Honda, Sony, Toyota, и прочие).

���� В России список голубых фишек составляет Московская биржа, он может меняться в зависимости от экономического положения компании. Список голубых фишек России на 2020 год:

1️⃣ Газпром. 2️⃣ Сбербанк. 3️⃣ Норникель. 4️⃣ Лукойл. 5️⃣ МТС. 6️⃣ Магнит

7️⃣ Татнефть. 8️⃣ Новатэк. 9️⃣ Яндекс. �� Роснефть. 1️⃣1️⃣ X5 Retail Group

1️⃣2️⃣ Банк ВТБ. 1️⃣3️⃣ Сургутнефтегаз. 1️⃣4️⃣ Северсталь. 1️⃣5️⃣ Алроса.

Голубые фишки хороши для начинающих инвесторов тем, что это акции очень надёжных и крупных компаний, даже не заглядывая в их финансовые отчеты, можно с уверенностью сказать, что в экономике страны должны произойти серьезные потрясения, чтобы подкосились Сбербанк или Газпром.

�� Помимо голубых фишек на бирже существуют акции второго и третьего эшелона. К ним относятся акции более маленьких и менее надёжных компаний.

Новичкам с ними работать крайне не рекомендуется, потому что для торговли акциями второго и третьего эшелона нужен большой опыт работы на фондовом рынке, значительно более глубокий анализ финансовых показателей и четкое понимание технического движения цены.

�� “Голубые фишки” — отличный выбор для начинающих инвесторов, ведь вкладывая деньги в вышеперечисленные компании можно гарантированно получить прибыль, не неся практически никаких финансовых рисков.

Голубые фишки — что это такое

Ищете интересный вариант для инвестиций? Если решили попробовать себя на фондовом рынке, расскажем, чем хороши голубые фишки.

Сам термин пришел из покера. В игорных заведениях в этот цвет красили фишки наиболее высокого номинала. А в начале XX века Оливер Гинголд окрестил так акции самых дорогостоящих компаний.

Сейчас термин немного изменил свое значение. Голубые фишки на фондовом рынке — необязательно максимально дорогие акции, но всегда — самые надежные.

Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Оставьте заявку на свой брокерский счет онлайн.

Ключевые особенности

Конкретизируем основные критерии, по которым ценные бумаги получают это звание.

К голубым фишкам относятся акции, которые:

• максимально ликвидны — их легко продать и купить в любой момент, поэтому инвестору не грозит потеря денег при необходимости срочно выйти из такого актива;
• принадлежат компании с крупной капитализацией — сама акция может быть недорогой, но общая стоимость ценных бумаг компании на рынке должна быть высокой. Самая большая капитализация у Apple, ее стоимость — 2,5 триллиона долларов. В России самая дорогая публичная компания — «Роснефть», ее капитализация составляет 3,7 триллиона рублей.
• имеют низкую волатильность — цена таких акций минимально подвержена колебаниям.

Дополнительно стоит отметить, что голубые фишки обычно принадлежат лидерам своей отрасли, обладателям сильного бренда, которые стабильно растут на протяжении десятилетий.

Стоят как вкопанные. Как устроена фондовая биржа и почему там могут остановить торги

Некоторые инвесторы считают признаком фишек стабильные выплаты дивидендов. Но это фактически неверно. Многие признанные члены списков голубых фишек не платят дивиденды или платят их время от времени.

Но почти всегда принадлежат к голубым фишкам.

Какие компании к ним относятся

Единого списка таких ценных бумаг нет, но они входят в несколько индексов. О них часто говорят в СМИ, так как это хороший индикатор состояния всего рынка. Если такие акции растут в цене, значит, растет и рынок. А если падают, это говорит об общих негативных тенденциях в экономике.

Самые известные индексы голубых фишек:

1. Доу Джонс — о нем хоть раз слышал буквально каждый. Это индекс, в который входят 30 крупнейших компаний с максимальной капитализацией в США.
2. EURO STOXX 50 — европейский индекс, в нем фигурируют такие компании, как «Байер», «Мерседес-Бенц» и «Сименс».
3. FTSE 100 — британский индекс, в который входит сотовый оператор «Водафон», производитель одежды «Барберри» и т. д.
4. Nikkei 22 — с японскими корпорациями «Тойота», «Хонда» и «Сони».
5. Голубые фишки российского фондового рынка собраны в одноименном индексе от «Мосбиржи». Туда входят такие компании, как «Северсталь», «Сбербанк» и «Роснефть».

Основные преимущества для инвестора

Их считают лучшим выбором для начинающих и тех, кто планирует инвестировать в долгую.

1. Стабильность — шансы, что компания такого уровня обанкротится приближаются к нулю. Голубые фишки принадлежат крупным предприятиям с богатой историей. Фондовый рынок не только ориентируется на них, но и бдительно следит за их состоянием.
2. Низкая волатильность — такие акции, требуют минимум внимания от инвесторов. Их котировки редко демонстрируют серьезное падение даже при самых плохих новостях.
3. Наличие дивидендов — их платят не все, но многие компании. Дивиденды увеличивают прибыль инвесторов и позволяют лучше распоряжаться капиталом.

Основные недостатки

Если бы все было так радужно, то инвесторы вкладывались бы только в них. Но у голубых фишек есть и свои минусы:

1. Слабый рост — азартные инвесторы не любят эти ценные бумаги за предсказуемость и отсутствие резких взлетов. Вкладываясь в них, можно сберечь и приумножить капитал, немного обогнав инфляцию. Но шансов на резкое обогащение практически нет. Для этого нужно вкладывать деньги как минимум в акции второго эшелона . На фондовом рынке высокие заработки всегда связаны с риском.
2. Скромные дивиденды — пусть их платят стабильно, но сами суммы небольшие. Исключение — голубые фишки российского фондового рынка . В нашей стране исторически высокая дивидендная доходность. Например, в 2021 они давали до 9% годовых. Это очень много по мировым меркам. Правда, и волатильность у акций российских компаний сильно выше, чем у транснациональных корпораций.
3. Относительная безопасность — инвесторы, вкладывающие деньги в голубые фишки, зачастую перестают держать руку на пульсе рынка. А ведь такие компании тоже могут обанкротиться, а их акции с течением времени — упасть в цене на фоне роста других игроков.

Как инвестировать

Есть два способа: покупать акции по отдельности или в составе фондов.

Прямые или портфельные инвестиции: разбираемся в сходствах и различиях

Второй вариант более востребован у начинающих инвесторов. Плюс инвестиций в фонды — в диверсификации.

В состав фонда входят ценные бумаги десятков, а иногда и сотен компаний. За счет этого волатильность одной конкретной акции слабо влияет на стоимость портфеля.

Эта стратегия подходит и для долгосрочных, и для краткосрочных инвестиций. Такой подход позволит в любой момент продать акции фонда без финансовых потерь.

К тому же этот способ банально проще: не нужно самостоятельно собирать портфель.

Вложения в отдельные акции голубых фишек потребуют от инвестора большего внимания. А доходность может быть как выше, так и ниже фонда. Но уверенные в своих знания инвесторы зачастую предпочитают вкладывать средства в отдельные акции.

Например, часть портфеля держат в голубых фишках, которые обеспечивают плавный рост и низкие риски. А другую — инвестируют в акции второго эшелона и малоизвестные компании, которые могут принести убытки или крупную прибыль.

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться с этим термином. Удачных инвестиций!

Голубые фишки на фондовом рынке — что это такое?

Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.

проект «Открытие Инвестиции»

Открыть брокерский счёт

Тренировка на учебном счёте

Об «Открытие Инвестиции»

Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

8 800 500 99 66

Согласие на обработку персональных данных

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.