Альткоин LUNA упал в цене на 99.9 процента. Как его планируют спасти, и реально ли это?
Генеральный директор Terraform Labs До Квон готов и дальше «сражаться» за нормализацию работы своего алгоритмического стейблкоина UST. За последние несколько дней альткоин LUNA и стейблкоин TerraUSD (UST) потерпели сокрушительное падение — стоимость обеих активов упала почти до нуля. Всё из-за краха паритета UST к 1 доллару, то есть стейблкоин просто перестал выполнять свою главную функцию. На фоне этого проект столкнулся с критикой и открытой ненавистью инвесторов, которые потеряли огромные объёмы денег. Впрочем, разработчики монет считают, что их можно спасти. Вот детали.
Мы уточнили свежие данные: сегодня Luna торгуется на уровне 2-3 центов, причём не так давно за монету давали около сотни долларов. Вот четырёхчасовой график.
Четырёхчасовой график курса LUNA
UST отстаёт от необходимого уровня в 1 доллар практически в два раза. Вот его курс.
Четырёхчасовой график курса UST
Рассказываем о происходящем и планах руководства проекта по его спасению.
Почему упали UST и LUNA?
UST — самый популярный на данный момент алгоритмический стейблкоин. Он теоретически поддерживает свою привязку к доллару с помощью алгоритма, который побуждает трейдеров «держать» цену UST в районе 1 доллара с помощью сделок. Для поддержания привязки к доллару вся система полагается на то, что трейдеры сжигают или создают токены для получения прибыли. Этот процесс происходит благодаря сопряжению UST с криптовалютой Luna.
Каждый раз, когда майнится токен UST, сжигается эквивалент 1 доллара в LUNA — и наоборот. Поэтому когда цена UST падает ниже 1 доллара, трейдерам предлагается сжечь UST, или вывести их из обращения, и получить токены LUNA по сниженному курсу. Если цена UST превышает 1 доллар, у трейдеров появляется стимул сжигать LUNA в обмен на эквивалент в UST, что увеличивает его предложение и теоретически в конечном итоге снижает цену до того же одного доллара. Так всё и работало до недавнего времени.
В субботу UST потерял привязку к доллару США, а в понедельник ситуация стала катастрофической. По состоянию на сегодня стейблкоин отстаёт от привязки на 46 центов, то есть торгуется по 54 цента вместо 1 доллара. Многие эксперты сошлись во мнении, что корень проблемы лежал в протоколе Anchor, в котором депозиты UST за выходные сократились с 14 до 11.2 миллиарда долларов.
Anchor Protocol — это платформа для сбережений и криптокредитования, построенная на блокчейне Terra Blockchain.
Падение резервов для обеспечения UST
Сильная зависимость UST от Anchor ранее вызывало критику в криптосообществе, поскольку доходность Anchor вполне может быть завышена спонсорами, включая самого До Квона. По мере того, как падал стейблкоин UST, вместе с ним снижалась и цена LUNA, сообщает Cointelegraph. В итоге крупные оттоки UST с DeFi-платформ привели к падению LUNA на 99.9 процентов с точки своего исторического максимума.
График падения LUNA как хоррор для каждого трейдера
Пострадала не только LUNA: альткоин Avalanche (AVAX) также просел почти на 30 процентов в цене за очень короткий срок.
Согласно данным источников Cointelegraph, всё дело в том, что AVAX входит в пул активов для подкрепления UST. Иначе говоря, инвесторы опасаются массовых продаж криптовалюты представителями Terra, которым понадобится ликвидность для спасения собственного проекта.
Что будет с UST?
Решение Terraform Labs состоит в увеличении эмиссии UST до 1200 миллионов долларов. Кстати, тут ещё один интересный момент: До Квон почему-то написал сумму именно в таком странном формате, а не в виде 1.2 миллиарда. Многие посчитали, что таким образом он пытается «сгладить» панику.
Итак, вот как сам Квон объяснил проблему у себя в Твиттере.
Обзор текущей ситуации: UST в настоящее время торгуется на уровне 50 центов, что является значительным отклонением от запланированной привязки на уровне 1 доллара. Механизм стабилизации цены поглощает предложение UST — более 10 процентов от общего предложения, но затраты на одновременное поглощение такого количества монет растянули спред обмена в блокчейне до 40 процентов, и цена Luna резко снизилась. То есть процесс арбитража по сути остановился.
5/ The price stabilization mechanism is absorbing UST supply (over 10% of total supply), but the cost of absorbing so much stablecoins at the same time has stretched out the on-chain swap spread to 40%, and Luna price has diminished dramatically absorbing the arbs.
— Do Kwon �� (@stablekwon) May 11, 2022
Это означает, что команда До Квона выпустит почти в четыре раза больше UST, чтобы нивелировать все издержки комиссий на блокчейне и оптимизировать процесс привязки стейблкоина. Вдобавок разработчики планируют добавить монете обеспечение, по сути отказавшись от алгоритма стабилизации. Соответственно, всю указанную выше схему вполне можно считать провальным. К сожалению, ценой эксперимента стали огромные потери инвесторов.
Причём потери точно большие. Сама Luna установила рекорд на уровне 119 долларов в начале апреля — то есть совсем недавно. Очевидно, что настолько свежий хайп заставил некоторых инвесторов зайти в позицию поздно и не успеть оттуда выбраться.
Максимум и минимум курса LUNA
Получится ли это все воплотить в жизнь? До Квон не сомневается в своей стратегии: по его словам, возвращение LUNA на пьедестал альткоинов с высокой капитализацией будет историческим событием для всей индустрии. Однако представители блокчейн-сообщества не кажутся такими же оптимистичными. Они считают, что проект попросту растерял репутацию и поклонников. Поэтому даже если UST магическим образом вырастет до доллара и закрепится там, инвесторы банально будут бояться связываться с продуктом До Квона. Причём их понять абсолютно легко.
Мы считаем, что перспективы спасения двух токенов от Terra просто ничтожны. Очевидно, рынок может восстановиться и показать рост, однако спасти репутацию компании вряд ли удастся. Всё же обвалы цены в разы — это то, что инвесторы и трейдеры запоминают на всю жизнь. И здесь как раз такая ситуация.
За развитием ситуации следите в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем и многие другие события из мира блокчейна.
Миссия на луну? Что инцидент с Terra Luna означает для криптовалют
В прошлом месяце произошёл один из самых ошеломляющих обвалов в истории криптовалют. Terra (LUNA), родной токен экосистемы Terra, резко упал в цене с более чем 100 долларов до нескольких нулей после запятой. На это потребовалось всего несколько дней. Волновой эффект наблюдался по всему рынку криптовалют, в результате чего просел и биткойн (BTC), и альткойны.
Согласно общему мнению, причиной обвала стал массовый сброс UST, алгоритмического стейблкойна сети Terra, на сумму 285 млн долларов. Предполагалось, что UST привязан к доллару, но всё равно опустился ниже 1 $, а чеканка и выпуск новых монет в обращение сильно подорвали его стоимость. Другие попытки остановить падение, такие как ликвидация компанией Terra своих запасов BTC или исключение Luna из списка многих бирж, только ускорили обесценивание.
До Квон, основатель проекта Terraform Labs, который известен своими открытыми и порой резкими высказываниями, также подвергся критике со стороны сообщества за то, что не отнёсся с должной серьёзностью к кризисной ситуации и проигнорировал опасения инвесторов. В Южной Корее, где базируются многие инвесторы Terra и проекты DeFi, также наблюдался общественный резонанс и звучали призывы к судебным разбирательствам.
К середине мая криптосообщество практически признало Terra мёртвой, но проект получил новый виток развития и был объявлен смелый план спасения.
Luna 2: искупление
До Квон обратился за помощью к сторонникам, инвесторам и разработчикам, и было придумано следующее решение: хардфорк цепи Terra с выплатой компенсации держателям UST и Luna, которые не смогли или не захотели продать свои активы во время обвала, а также распределение 1 млрд токенов среди старых держателей UST/LUNA. Новый блокчейн уже запущен и называется Terra 2.
От стейблкойна UST было решено отказаться. Теперь всё внимание будет уделено новому токену Luna 2, он же LUNA. Старый токен Luna, цена которого теперь составляет 0,0002 $ был переименован в Luna Classic (LUNC). У него всё ещё есть преданная аудитория, которая выступает против форка и не собирается отказываться от старых токенов. Сторонники децентрализации отметили, что план До Квона по перестройке блокчейна сверху вниз противоречит идеалам криптовалют.
Пока что все эти изменения кажутся положительными для Terra 2.0. Новенькие токены Luna уже подросли и на какое-то время даже достигли отметки 30 $, после чего, впрочем, ажиотаж спал и на момент написания статьи токен торговался по цене около 7 $. До исторического максимума оригинальной LUNA ещё далеко, но это уже даёт надежду на благоприятное будущее проекта.
Влияние на криптоиндустрию
Фиаско Terra Luna ударило по доверию сообщества к эффективности чисто алгоритмических стабильных койнов, поскольку UST оказался далеко не стабильным. Данный инцидент побудил правительства нескольких стран принять меры по регулированию криптовалют в целом и стейблкойнов в частности.
Правительство Китая воспользовалось данным происшествием для обоснования своего институционального запрета на торговлю криптовалютами и заявило о необходимости усилить регулирование стейблкойнов. Казначейство Великобритании также выпустило документ, в котором предложило, чтобы Специальная служба надзора за инфраструктурой финансового рынка (FMI SAR) занялась контролем компаний, занимающихся цифровыми расчётными активами (DSA), включая эмитентов стейблкойнов или цифровых кошельков. Южная Корея, где базируется Terraform Labs (и где компания снялась с регистрации всего за несколько дней до краха UST), объявила, что в этом месяце начнёт работу новый Комитет по цифровым активам, на который будут возложены функции по регулированию криптовалют.
Является ли LUNA хорошей инвестицией на сегодняшний день?
Новый токен LUNA на базе блокчейна Terra 2 является основой для приложений DeFi и смарт-контрактов, и ценовые перспективы криптовалюты будут зависеть от успеха и принятия этих проектов. LUNA больше не зависит от алгоритмического стейблкойна, устранена основная уязвимость, приведшая к обвалу, но ему ещё предстоит выстоять в конкурентной рыночной борьбе со многими другими альткойн-проектами, на которых основаны dApps, как Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) и многие другие. Конечно, стратегии диверсификации подразумевают, что не стоит инвестировать только в один инструмент, а потому Luna может стать интересной составляющей большого портфеля.
Независимо от того, инвестируете ли вы в Luna или выбираете другие криптовалюты, StormGain всё ещё остаётся лучшей платформой для торговли, обмена и хранения всех ведущих криптовалют. Универсальная платформа StormGain предлагает более 50 цифровых активов, включая альткойны, индексы, токенизированные акции и товары, из которых можно собрать надёжный инвестиционный портфель, который не подведёт как на растущем, так и падающем рынке. Все это доступно в веб-версии платформы или мобильном приложении с удобным и понятным интерфейсом и мощными аналитическими инструментами, благодаря которым StormGain подойдёт как для новичков, так и профессионалов. Хотите торговать криптовалютами? Зарегистрируйтесь всего за несколько секунд и попробуйте наш демосчёт, чтобы увидеть, что StormGain может дать вам!
Криптовалюта Luna: история создания цифровой монеты
Криптовалюта Luna: история создания данной цифровой валюты славится своей оригинальностью. Изначально проект был создан для обеспечения одноранговой связи на блокчейне. Отвечали за создание сервиса программисты До Квон и Дэниель Шин.
Криптовалюта Luna: история создания популярной монеты
Terraform Labs – это молодая, но перспективная организация, отвечающая за управление экосистемы Terra. Во главе компании стоят разработчики До Квон и Дэниель Шин. Чтобы начать подготовку к запуску криптовалюты LUNA, основателями в 2018 году было собрано около 33 млн. долларов капитала.
Первый значимый шаг был сделан в июне 2019 года, когда Шин запустил платежную систему Chai, разработанную на базе Terra. Работа с коинами Luna началась спустя месяц.
На данный момент рыночная капитализация цифровой валюты превышает $130 млн. долларов. Ежедневный объем торгов составляет свыше $7 млн.
Назначение и технология монеты Luna
Безусловно, главной задачей проекта Terra является масштабное развитие полноценной финансовой инфраструктуры. Более того, система уже объединяет в себе платежные сервисы, открытые сети кредитных карт и платежные шлюзы.
Примечательно, но проект Terra-Luna славится эффективным взаимодействием с конечными пользователям трейдерам. Система обладает инфраструктурой, которая способна обеспечить конкурентоспособные программируемые платежи.
Для реализации платежных манипуляций на сервисе Terra используется нативный стейблкоин. Регулирование цен осуществляется системой алгоритмической корректировки, которая высчитывает транзакции на основе спроса.
Протокол следит за увеличением спроса и роста цен, вследствие чего стабилизирует стоимость. Для этого применяется уменьшение или увеличение эмиссии.
Рост курса
На февраль 2021 года цена за монету LUNA составлял около 65 центов. Однако постепенный рост привел к тому, что криптовалюта выросла в цене до 22 долларов за монету. Внезапный рост привел к автоматическому запуску коррекции курса, вследствие чего в июле 2021 года стоимость монеты LUNA остановилась на отметке $44.
Какие параметры могут повлиять на курс LUNA?
За последний год стоимость криптовалюты выросла более чем на 2000%. И судя по прогнозам экспертов, это далеко не предел. Какие факторы могут повлиять на дальнейший рост криптовалюты?
Крах Terra LUNA. Или как заработать 10.000$ c 200$ за ночь
Был обычный теплый майский день, только-только растаял снег, появилась первая листва. Люди потихоньку отходили от зимней спячки, выползали на улицу. Начался сезон шашлыков. Никто и представить себе не мог, что через несколько часов одна из самых крупнейших криптовалют обесценится в мгновение ока, и сбережения тысяч людей просто сгорят в аду под названием «Terra LUNA».
Я не буду описывать как это произошло — эта информация на несколько статей. Всю историю Terra LUNA можно посмотреть по первым ссылкам в поисковике. Я же хочу рассказать о том, как некоторые люди заработали миллионы, в то время, как тысячи людей теряли все свои деньги.
У криптовалюты LUNA есть свой алгоритмический стейблкоин UST. В моменте он потерял привязку к доллару США (депег) и начал обесцениваться с бешеной скоростью. Чтобы поддержать цену UST и вновь привязать его к цене доллара Terraform Labs решили начать печатать нативный токен LUNA и за счет него покупать UST.
Не знаю чем руководствовались Terraform Labs, ведь увеличение эмиссии никак не способствует стабильности цены токена. В общем, ладно. У Terra есть свой децентрализованный криптообменник (DEX) Terra Station. Я точно не знаю куда поступали новые монеты LUNA, но судя по всему они сразу прилетали в обменник Terra Station — где арбитражники могли купить все обесценивавшийся токен LUNA и сразу же отправить его для продажи на биржи.
Схема была достаточна проста и приносила в среднем по 10-20% прибыли за один круг, который мог длиться буквально десять минут: арбитражник покупал UST на бирже, выводил его на свой криптовалютный кошелек, обменивал UST на LUNA и эту LUNA опять закидывал на биржу и продавал. Так как эмиссия LUNA постоянно увеличивалась и все больше токенов поступало на Terra Station, то курс на обменнике всегда был ниже чем на бирже процентов на 10-20%.
На этом деле за пару дней можно было поднять целое состояние. Да, были большие риски потерять весь депозит — но все обошлось, единственным минусом для арбитражников было закрытие блокчейна: UST заморозились в блокчейне, в то время как цена на биржах стремительно падала. Можно было потерять процентов 60 за час. Но и эти убытки с лихвой окупались дальнейшим арбитражом. Самый занимательный опыт был у моего друга Артема. Он с 200 долларов смог поднять 8800$ за ночь совершив сотни сделок.
Скриншоты депозитов. Количество заработанной луны росло в геометрической прогрессии, в то время как цена на нее либо держалась на месте, либо совсем чуть чуть да падала (в первые дни еще не было жесткого дампа).
С 5 тысяч долларов можно было делать по 500-1000 долларов буквально за минут 20. Знаю одного чувака, он за пару дней арбитража поднял банк в 120к$ начав с тысячи долларов. Вот такие штуки бывают в крипте. Когда льется кровь, кто-то зарабатывает огромные деньги.. Причем, арбитраж жил 2-3 дня, эмиссия LUNA постоянно порождала разницу в цене на DEX и на биржах.
Пост для ознакомления. Кто не верит в «сказки» криптовалютных тем. ну.. тот просто тут не зарабатывал)
Новый вид историй : я сам не делал, но знаю тех, кто поднял миллионы.
Может хвалит сказки на ночь для криптоинвесторов рассказывать ?
Верить не верить твое право. Дело было именно так. Я сделал всего пару кругов перед закрытием блокчейна. Это после двух с чем-то дней от начала арбитража, и даже в то время на круг уходило не более 30 минут. Сказки не сказки, но ты вообще зарабатывал в крипте? Ты знаешь что такое нфт сейлы и сколько они приносят?) Если б знал, то поверил бы в "сказки". В октябре-ноябре 2021 года кучу людей, в том числе и я, инвестировали по 300 тысяч в нфт КОНЕЙ, и через пару минут от сейла сливали этих коней за миллионы
Я знаю что такое плохой сторителлинг.
Эта статья — пример такового.
Твои слитые или заработанные миллионы не имеют никакого отношения к плохо созданной истории, которую штампуют почти лет 100.
А ты знаешь что такое душнила?
Конечно знаю — я же с тобой общаюсь
Вот именно, штампуют. А тебе настолько нех делать, что ты их читаешь и еще комментишь.
Моя задача была описать то, что происходило. Твое отношение к этому не меняет фактов. Да, плохо умею писать, но ведь учусь потихоньку.
Так же как и истории о заработанных и потерянных миллионах есть способ показать что вообще к чему. Какой смысл писать тупые факты без историй людей? Люди любят истории.
Ты же даже не вдавался в тему, и на все прицепил ярлык "выдумка". действительно, зачем нам развиваться если мы и так все знаем? Ну и сиди в своем мирке и игнорируй возможности
Ты красавчик, что поднял на такой связке много бабла. Я, когда в первые увидел график за год в 2022, я офигел, что он упал с 7-9 тыс до копеек. Я открыл калькулятор, чтобы было бы, если бы я купил на 30₽, 300₽, 3000₽, и я понял, что я бы был миллионером. В тот момент меня переполняло эмоции: злость, сожаление и сожаление о том, что мне было тогда только 17 лет и я не смог бы купить эту монету. Но если бы я хотел, я мог бы попросить брата или дядю зарегистрироваться. Очень сильно сожалею. В то время я только и думал, как поднять кубки в БС. Я помню это лето. Суть в том, что у меня есть связка, но для реализации мне нужен лям руб. Желаю удачи в дальнейшем. Я верю в это русло всем сердцем. Я рад, что существует крипта, а она создана для того, чтобы дать возможность людям подняться из грязи в князи."
Ну хз. Я все те деньки не спал, так как у самого были деньги в Anchor.
Постоянно ходили слухи что где то там работает схема с арбитражем, но по факту все это были только слухи: доходность на одну операцию составляла процента 2-3, зачисления на биржи и выводы с бирж тупили, порой приходилось ждать часа по 2-3, то есть один «круг» занимал от 30 минут до 4 часов. При этом волатильность была адская: за это время монета могла скакнуть процентов на 800 (да-да, в 8-10 рез, легко!) в любую сторону.
Самое надежное было: шортить Luna. За пару дней она упала с 90 долларов за монету, до 0.000001 доллара.
Если у вас железные нервы и вы в хаосе и панике тех дней могли поверить что крупнейшая экосистема обвалится в ноль, то вы могли сделать иксы.
Но надо иметь реально стальные нервы. Luna тогда была следующая по капитализации экосистема после Etherium и Bitcoin. Поверить что она обвалится в ноль это так же как поверить сегодня что etherium обвалится в ноль, весь этот путь от 90 баксов до нуля был полон сомнений.
Я пробовал шортить: это непросто, местами были такие адские отскоки, что меня чуть не выбило но весь депозит. В какой то момент я почти без денег остался, встав в шорт на 1/5 портфеля при цене 0.22 или 0.022, точно не помню. Luna внезапно, за 20 минут или около того отросла в пять раз почти до 0.1, пришлось срочно усредняться, чтоб не вылететь по маржинколлу, потом она так же внезапно продолжила валиться дальше, в общем тот еще был ад, на одном этом движении я потерял всю прибыль от трейдинга тех дней.
Luna стремительно валилась вниз, но идти вместе с ней было, как плыть по горной реке, с порогами, водопадами и водоворотами.
После того как цена достигла 0.0001 доллара последовало резкое падение, 2, обрыв, как угодно называйте, но в течении нескольких секунд монета обвалилась в ноль, до 0.000001 или какой-то минимальной суммы которая возможна в интерфейсе биржи. Веры больше в этот проект ни у кого не было, цена буквально замерла на несколько часов. Было около 2 часов ночи, в тот момент за 1 доллар можно было купить ровно один миллион Luna. Шок был таким глубоким, что торги на рынках встали, объемы были минимальными, такая цена держалась без движений часа четыре. Те, кто в тот момент вложил 1000 долларов сегодня миллионеры (монета серьезно отросла с тех дней) и на стейкинге получают порядка 500 долларов в день. Я помню по себе, что после всех событий тех дней комп держал на расстоянии швабры и тупо пошёл спать.