30 банков из России косвенно подключились к китайской расчетной системе CIPS
К национальной китайской системе банковских переводов CIPS (локальный аналог SWIFT) подключилось около 30 российских банков. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Роман Чернов.
К системе CIPS российские банки пока подключаются в качестве косвенных участников, а не прямых. Прямые участники, в отличие от косвенных, могут открывать учетную запись в CIPS, отправлять и получать сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывать счета непосредственно в CIPS (косвенные — через банки-корреспонденты).
В соответствии с правилами расчетной системы статус прямого участника присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. По данным издания, единственным банком, подключенным к CIPS напрямую, является российская «дочка» крупнейшего китайского АйСиБиСи-банка.
Роман Чернов отметил, что подключение других кредитных организаций потребует большего времени, поскольку CIPS не справляется с потоком заявок. Некоторые банки ждали одобрения своей заявки несколько месяцев, подтвердил сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России Алексей Маслов.
Представители банков отмечали, что подключение к CIPS — довольно сложный технический и юридический процесс, который требует не только подписания соответствующих документов, но и настройки внутренних систем банка.
23 мая в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости напрямую подключить российские банки к китайской расчетной системе из-за роста трансграничных платежей. По его словам, за последний квартал только проводимые ВТБ платежи выросли более чем на 200%.
После начала военной операции России на Украине Евросоюз отключил от международной системы SWIFT свыше десяти крупнейших российских банков. С 1 октября 2023 года регулятор запретит использование иностранных сервисов (в том числе SWIFT) для передачи финансовых сообщений и на внутреннем рынке.
Прямые расчёты в юанях с китайскими поставщиками: что такое и как работает CIPS
Сегодняшний материал касается китайской системы трансграничных межбанковских платежей CIPS, которая позволяет напрямую платить в юанях. Дополнительно даны рекомендации, как сейчас безопаснее и комфортнее платить китайским поставщикам.
Буду благодарен любым комментариям, ссылкам и дополнениям.
Что такое CIPS
Система трансграничных межбанковских платежей CIPS (сross-boarder Interbank Payment System) была запущена в 2015-м году и получила авторизацию народного банка Китая.
CIPS специализируется на трансграничном клиринге платежей в юанях. Миссия организации состоит в развитии глобального использования китайской валюты.
Штаб-квартира CIPS находится в Шанхае.
Согласно официальному сайту компании на февраль 2022, к CIPS подключено 1288 участников в 103 странах и регионах: из них 76 прямых (в основном, это китайские банки и китайские филиалы иностранных банков) и 1212 косвенных участников.
Среди последних 936 из Азии (540 из материкового Китая), 164 из Европы (включая Россию), 43 из Африки, 29 из Северной Америки, 23 из Океании и 17 из Южной Америки.
В 2021 году CIPS обработала около 80 трлн транзакций в юанях (12,68 трлн долларов США).
CIPS и SWIFT
Системы нельзя назвать прямыми конкурентами. SWIFT — это система обмена финансовыми сообщениями (о них – ниже) для глобальных банков по разным валютам и вопросам.
CIPS на данный момент — система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями.
Bloomberg утверждает, что большинство банков, использующих CIPS, по-прежнему общаются через SWIFT. Это происходит либо по привычке, либо потому, что у банков не установлен специальный инструмент обмена сообщениями CIPS.
Тот же Bloomberg пишет, что Народный банк Китая в прошлом году создал совместное предприятие со SWIFT, чтобы предлагать услуги локальной сети и хранить информацию о сообщениях в Китае.
Сравнить SWIFT и CIPS по объёму транзакций сложно из-за разницы доступной информации:
• SWIFT заявляет о 46 миллионах «финансовых сообщений» в течение дня. «Финансовое сообщение» — это не обязательно транзакция. В эти сообщения попадают системные сообщения, информация о пользователях, кредитах и гарантиях и непосредственно платежи. Не нашёл открытой информации о том, сколько SWIFT сообщений приходится на транзакции и платежи, об объёме обработанных денег SWIFT так не сообщает;
• Согласно, DataDrivenInvestor и Bloomberg у CIPS ежедневно проходит 12000 – 13000 финансовых транзакций.
Даже если предположить, что финансовые сообщения составляют лишь 1% финансовых сообщений, объём SWIFT сейчас многократно выше.
Оплата через CIPS юанями российскими банками
Reurers утверждает, что в 2020-м году объём транзакций в юанях между Россией и Китаем вырос до 6% от общего числа платежей.
Bloomberg называет цифру 17,5% от общего числа платежей.
При этом, как сказано выше, платежи в юанях могут проходить через SWIFT по разным причинам.
Чтобы оплатить китайскому поставщику в юанях сейчас рекомендуется:
• уточнить у банка-отправителя, через какую систему: CIPS или SWIFT он будет делать платёж. В некоторых случаях это может иметь принципиальное значение. Например, отдельные банки китайских поставщиков готовы принимать платежи через CIPS даже от банков под санкциями (Сбербанк) и банков, которые от SWIFT отключены (ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк и другие);
• попросить поставщика проверить у китайского банка, есть ли какие-то ограничения на прием перевода из России от конкретного банка-отправителя. Базовая проверка показывает, что китайцы часто отправляют один и тот же список санкционных банков. Но какие-то банки готовы принимать от них CIPS платежи, а какие-то перестраховываются и отказывают;
• помните, что перевод в Китай и Гонконг – совершенно разные переводы с точки зрения юрисдикции и реакции на платежи из России.
Для некоторых поставщиков (особенно тех, что работают через гонконгские компании) может быть принципиально принимать платежи в долларах из-за потребности в валютной выручке (которой они рассчитываются за часть компонентов).
Таким поставщикам можно продолжать платить в долларах с банков, которые не попали под санкции. Либо же использовать сервисы –посредники (о них напишу позже, когда пройдут успешные транзакции).
Бизнес не становится легче. Перестраиваться мешают «привычки», беспочвенные опасения и недостаток информации. Но с каждой неделей и даже днём появляется всё более способов для решения возникших проблем.
Одиннадцать лет занимаюсь производством и закупками электронных товаров в Китае. Делюсь опытом. Пишу о своих проектах, специфике поставщиков и современной жизни Поднебесной.
Веду Telegram-канал «Китайцы: руководство по применению», издал одноименную книгу (доступна на LitRes, Ozon и Ridero), коплю материал для второй. Всегда рад новым подписчикам.
К китайской системе банковских переводов CIPS присоединились 30 банков из России
Кредитные организации подключаются как косвенные участники: у них нет учетной записи в CIPS и есть доступ к системе через прямых участников. Что это дает российским банкам?
Фото: VCG/VCG/Reuters —>
Российские банки подключатся к китайскому SWIFT. К китайской национальной системе банковских переводов CIPS подключились 30 российских банков. Как уточняет газета «Ведомости», они подключаются в качестве косвенных участников, то есть не могут открывать свою учетную запись в CIPS и имеют доступ к системе только через прямых участников, которыми могут быть только резиденты Китая.
Эксперты говорят, что подключение к CIPS — это сложный процесс, который требует в том числе настройки систем банка. Поэтому подключение у российских кредитных организаций проходит медленно, китайская сторона не справляется с потоком заявок, и некоторые российские банки ждут одобрения по несколько месяцев. Главный редактор банковского портала Finnews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко считает, что через CIPS российские банки могут получить доступ к финансовым операциям с третьими странами:
— Подключились крупные и крупнейшие банки, попавшие под западные санкции, для того чтобы осуществлять внешнеторговую деятельность хоть как-то. Тем банкам, кто под санкции не попал, по большому счету китайский аналог SWIFT не нужен, они же и так к SWIFT еще до сих пор подключены, пока не попали под санкции. Поскольку официально вряд ли кто-то все расскажет, можно только предполагать, что, скорее всего, российские банки, попавшие под санкции, подключились к китайскому аналогу SWIFT, чтобы через него осуществлять внешнеторговые операции со всем остальным миром.
— Не сочтет ли Запад подключение нарушением санкционного режима и какая может быть реакция?
— С одной стороны, США изначально предупреждали весь мир, что вторичные санкции грозят всем, кто пытается нарушить первичные санкции. Если банк, попавший под санкции США, подключился к аналогу SWIFT, то США имеют право включить в SDN-список китайский аналог SWIFT. Но сделает ли он это, очень большой вопрос, потому что Китай и США пока еще сильно завязаны друг на друга множеством экономических ниточек. Получается, США будут вынуждены рубить сук, на котором они сидят.
К системе SWIFT подключены более 11 тысяч участников из примерно 200 стран, а у CIPS всего около 80 прямых и чуть больше 1,3 тысячи косвенных участников. Поэтому китайская система никак не сможет заменить SWIFT, считает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:
alt=»Максим Осадчий» />Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «СIPS — локальная замена SWIFT, но для расчета с третьими странами все-таки СIPS явно не годится, очень локальная система, неудобная, поэтому приходится налаживать корреспондентские отношения конкретно с интересующими нас странами. Пример — выстраивание отношений с Ираном. Четко надо понимать, что замены SWIFT пока, к сожалению, не существует. Мир для России распался из единой системы, приходится выстраивать отношения с каждой отдельной страной. Из-за санкций Китай стал основным торговым партнером России, его доля во внешнеторговом обороте России в 2022 году достигла 22,4% против 17,9% в 2021 году. В 2022 году товарооборот Китая и России достиг рекордных 190,3 млрд долларов. Для сравнения, номинальный ВВП России составил 2 трлн долларов. Усиливается переориентация российского валютного рынка на юани, юань вытесняет токсичные валюты. Дедолларизация российской экономики осуществляется в форме юанизации, поэтому все большее число российских банков подключаются к CIPS и осуществляют расчеты с Китаем с помощью российских «дочек» китайских банков».
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что из-за роста трансграничных платежей необходимо напрямую подключить российские банки к китайской расчетной системе. По его словам, за последний квартал только проводимые ВТБ платежи выросли более чем на 200%.
Косвенными участниками китайской системы CIPS стали 30 российских банков
Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет проводить платежи в юанях. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком», бывшая Российская национальная ассоциация SWIFT) Роман Чернов. Количество присоединившихся к системе кредитных организаций растет, подтверждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
Пока российские банки подключаются к системе в основном как косвенные участники, а не прямые. Прямые участники открывают учетную запись в CIPS, отправляют и получают сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывают счета непосредственно в CIPS (косвенные – через банки-корреспонденты). Статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Единственным банком, подключенным к китайской системе напрямую, является российская «дочка» крупнейшего китайского «Айсибиси банка», говорит собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10.
В прошлом году официально было известно о подключении к CIPS 23 российских банков. Среди новых подключившихся есть банки разного уровня – как системно значимые, так и менее крупные, уточнил Чернов. В том числе многие кредитные организации из топ-20, добавила лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. Сама «Точка» в качестве косвенного участника присоединилась к CIPS в марте 2023 г., отметила Давыдова. То же сделал банк «Союз», рассказал его представитель.
В основном отечественные банки могут подключиться к CIPS только в качестве косвенного участника, поэтому кредитным организациям необходимо найти прямого участника системы, выстроить с ним взаимоотношения и сформировать заявку на подключение к CIPS, говорит Чернов.
Об острой необходимости прямого подключения российских банков к системе заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин 23 мая на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, эта необходимость назрела на фоне «взрывного роста» трансграничных платежей между Россией и Китаем – более 200% за I квартал 2023 г. только по ВТБ.
Сложности перевода
Сложно прогнозировать, сколько российских банков будет подключено до конца года к CIPS, но очередь из десятков желающих уже сформировалась, отмечает Чернов. Многие банки стремятся подключиться к этой системе, учитывая активный рост торговых оборотов и расчетов с Китаем в настоящее время, подтверждает Марков. Сейчас более 20% платежей в юанях из «Точки» отправляются контрагенту через систему CIPS, добавила Давыдова, рынок перестроился на отправку платежей в локальных валютах, а количество транзакций в юанях в 2023 г. прирастает на 20–25% каждый месяц. Доля трансграничных расчетов между Россией и КНР, которые проводятся в национальных валютах, составляет 70%, сообщил 24 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Что такое CIPS
CIPS запущена в 2015 г. и специализируется на трансграничном клиринге и расчетах в юанях. Система была создана с целью развития глобального использования китайской валюты. Пекин с помощью CIPS хотел защититься от разведки США, имеющей доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, писала Financial Times. CIPS нередко называют аналогом SWIFT, но CIPS – это система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями, тогда как SWIFT лишь помогает банкам передавать друг другу сообщения для проведения транзакций. Большинство банков отправляют платежи в Китай по SWIFT, а уже потом китайский посредник может провести транзакцию через систему CIPS, если банк-отправитель и банк-получатель являются участниками этой системы, пояснила Давыдова.
Летом 2021 г. о технической готовности интеграции созданной ЦБ Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) с китайской CIPS заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отмечала, что возможность объединить через шлюз СПФС и китайскую систему банковских переводов уже была успешно протестирована.
По информации от банков, CIPS не справляется с потоком заявок, поэтому подключение новых участников растягивается, отмечает Чернов. Некоторые кредитные организации ждали по несколько месяцев, перед тем как получили одобрение на присоединение, подтверждает сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России Алексей Маслов. Так как это довольно сложный те хнический и юридический процесс, требующий подписания документов, настройки внутренних систем банка, многих согласований и т. д., то подключение может длиться до года, поясняет он. На момент присоединения банка «Союз» к CIPS в Китае еще действовал ряд коронавирусных ограничений, что тоже повлияло на увеличение сроков одобрения заявок, добавляет представитель банка.
Сложности в подключении могут быть связаны с необходимостью соответствия российских банков требованиям китайской системы, технической совместимостью, а также согласованием юридических аспектов, полагает Марков.
Риски санкций
Необходимо также принимать во внимание риск вторичных санкций, которые могут быть наложены на китайские финансовые институты за сотрудничество с российскими банками, отмечает Чернов. Но взаимный интерес бизнеса между Россией и Китаем определенно высок, заключает он.
Десятки российских банков, косвенно подключившихся к CIPS, – это наглядное отражение стремительного роста торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Китая, сказал «Ведомостям» член национального финансового совета ЦБ и председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, сейчас идет активное строительство платежной инфраструктуры, которая будет обеспечивать развитие двусторонних отношений. Проблемы, с которыми сталкиваются российские банки при подключении к CIPS, связаны прежде всего с осторожностью, которую проявляет в условиях санкций китайская сторона, утверждает он. Но растущие потребности в обслуживании внешнеэкономической деятельности создают объективные условия для дальнейшей интеграции российско-китайских платежно-расчетных систем, уверен Гаврилов.