Чем выгодна зерновая сделка для россии

Россия вышла из зерновой сделки. Что это значит и к каким последствиям приведет

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие и она остановлена. Представитель Кремля сказал, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор». Но, по словам Пескова, как только они будут выполнены, Москва незамедлительно «вернется к реализации этой сделки».

Зерновая сделка (также известная как Черноморская зерновая инициатива) была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Россия, Украина, Турция и ООН подписали два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие сделки продлили в ноябре 2022 года на 120 дней, а затем еще дважды, но на два месяца. Необходимость в зерновой сделке возникла из-за полномасштабного вторжения России в Украину. К маю 2022 года в Украине хранилось около 20 миллионов тонн зерна, которое невозможно было экспортировать (на Украину приходилось 10% мирового рынка пшеницы, 15% — кукурузы, 13% — ячменя, 50% — подсолнечного масла). С момента подписания зерновой сделки из украинских портов с остановкой для проверки в Турции отправились миллионы тонн продовольствия.

После официального выхода Москвы из черноморской инициативы президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать». Зеленский напомнил, что в рамках зерновой сделки были подписаны два соглашения: первое заключили Россия, Турция и ООН, второе — Украина, Турция и ООН. Таким образом, отметил украинский президент, выходом из сделки РФ прекращает свое соглашение только с ООН и Стамбулом. «Но не с нами. У нас не было с ними никаких договоренностей», — подчеркнул он.

На следующий день предложение Зеленского прокомментировали в Кремле. Песков отметил, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий. Он добавил, что Владимир Путин пока не планирует общаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по теме зерновой сделки. При этом МИД РФ сообщил, что Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого они «рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности приостановить свое участие в черноморской инициативе. Незадолго до ее окончания об этом говорил и Владимир Путин. 13 июля он заявлял, что Москва «по доброй воле» многократно продлевала сделку. Путин обвинил западные страны в том, что они не выполняют свои обещания.

МИД РФ называл пять «системных» проблем, из-за которых зерновая сделка не может быть продлена. По мнению российской стороны, это:

• переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
• возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
• отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
• восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
• разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Во время телефонного разговора 15 июля с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин, как передавала пресс-служба Кремля, говорил, что остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН «обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений».

Решение российских властей остановить участие в зерновой сделке осудили США и Евросоюз. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал выход РФ из черноморской инициативы «бессовестным». По его мнению, все страны мира должны увидеть, что Россия «несет ответственность за отказ в продовольствии людям, которые отчаянно в нем нуждаются по всему миру», и в том, что она способствует росту цен. Глава Госдепа отметил, что США и Украина рассматривают другие варианты экспорта продукции через Черное море, например, с помощью железнодорожного сообщения или автотранспорта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко разочарован решением российских властей, добавив, что это наносит удар по нуждающимся людям по всему миру. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала выход РФ из сделки «циничным шагом».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в свою очередь заявил, что «мой друг Владимир Путин хочет продолжить соглашение».

The New York Times предполагает, что из-за недоступности черноморских портов Украине придется увеличить использование альтернативных маршрутов для доставки зерна, используя грузовики, поезда и речные баржи. Однако такие виды перевозок занимают больше времени и не могут обеспечить объемы, сравнимые с морскими поставками.

При этом, отмечает Politico, еще до официального выхода РФ из сделки черноморская инициатива была фактически приостановлена. Количество отгрузок сократилось, а в мае было экспортировано только 1,3 миллиона тонн продовольствия. С конца июня в рамках зерновой сделки не было зарегистрировано ни одного судна. Агентство Reuters писало, что утром 16 июля из Одессы отправилось последнее судно с украинским зерном, которое Россия согласилась пропустить по Черному морю. Власти России с 27 июня не одобряли заявки на вывоз зерна. В связи с этим, подчеркивает Politico, выход РФ из соглашения не будет иметь таких серьезных последствий на мировые рынки, как вторжение в Украину. При этом издание подчеркивает, что любое сокращение мировых поставок или волатильность на рынках — какими бы незначительными они ни были — оказывает влияние на бедные страны. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые приводит The New York Times, зерновая сделка особенно важна для 14 африканских стран, для которых половина импорта пшеницы зависит от Украины и России.

Как утверждает Politico в другой публикации, страны Запада надеются, что Китай сможет оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке. Издание поясняет, что в последние годы Пекин все больше обращался к Украине как к поставщику зерна и других продуктов, а также получал поставки благодаря черноморской инициативе.

По мнению британского аналитика, эксперта по России и Украине Тимоти Эша, решение РФ о выходе из зерновой сделки связано с попытками Путина «восстановить образ сильной власти» после мятежа ЧВК Вагнера. Помимо ущерба для конкретных стран, зависящих от экспорта продовольствия, такое решение показывает, насколько слаб Путин и как он «отчаянно пытается использовать любые рычаги воздействия, какие только может», сказал Эш в комментарии The New York Times.

Послушайте подкаст «Что случилось» с экспертом по российской экономической политике Александрой Прокопенко — о том, как Кремль пытался использовать зерновую сделку в своих целях

Почему «зерновая инициатива» это — сделка, и что потеряла Россия, участвуя в ней

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

Последним днем «зерновой сделки», просуществовавшей меньше года, было 17 июля. По умолчанию она должна была продлеваться на 120 дней. Но за несколько часов до этого Россия объявила, что выходит из соглашения, объяснив это так: она выполняла все условия партнеров, а обязательства перед ней не выполнял никто. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается». Перед этим, в ночь на 17 июля, была совершена диверсия на Крымском мосту, но Песков добавил, что отказ от сделки с подрывом не связан. Россия, отметил он, непременно вернется к договоренностям, как только будут выполнены ее (России) условия.

О том, что Москва не склонна продлевать «сделку», известно было и раньше: 4 июля на сайте МИД появилось «Сообщение для СМИ», где изложены претензии России к партнерам по соглашению:

«Черноморская инициатива», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны. Из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 г. из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть — 26,2 млн тонн, или 81% — была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства (Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали) получили всего 862 086 тонн, или 2,6% грузов. В среднем в течение года работы «черноморской инициативы» ежемесячно ее участниками становились всего 2 судна Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) и 90 коммерческих зерновозов».

При этом, сказано в сообщении, «ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки… продолжала деградировать», потому что Запад вводит новые и новые антироссийские санкции. А «пять системных задач», которые могли бы «устранить препятствия», не решены. Это:

• «переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
• запчасти для сельхозтехники;
• реанимирование аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;
• транспортная логистика и страхование;
• «разморозка» активов».

Поэтому «нет оснований для дальнейшего продолжения» сделки после 17 июля.

Западные политики начали обвинять Россию в том, что теперь из-за нее могут снова подскочить мировые цены на продовольствие. «Это повторение шантажа, который Путин провел год назад, — сказал в эфире немецкого радио эксперт партии ХДС по внешней политике Норберт Рёттген. — Он берет в заложники голодающих жителей Африки, чтобы добиться политической сделки с Западом, чтобы вымогать политический выкуп. Второе: если цены на зерно растут во всем мире, это хороший бизнес для России, потому что она крупный экспортер зерна. В конце концов еще окажется, что он благодетель всего мира».

Опасения по части голода возникают не на пустом месте. До 2022 года Россия и Украина поставляли примерно 13% всех потребляемых в мире калорий. Четверть всего мирового экспорта пшеницы, 20% экспорта ячменя и кукурузы, 50% экспорта подсолнечного масла поступали от украинских и российских производителей. В 2021 году Россия занимала первое место в мире по экспорту зерновых культур, Украина — пятое. В 2010 году из-за засухи и неурожая Россия ввела эмбарго на вывоз пшеницы, и мировые цены на продовольствие подскочили так, что это называют одной из предпосылок к «арабской весне». С началом российской спецоперации разрушились мировые торговые цепочки, связанные с поставками продовольствия, и это снова привело к росту цен.

В марте 2022 года Россия еще и объявила эмбарго на экспорт своей пшеницы в страны ЕАЭС, на торговлю зерном с другими странами ввела квоты и повысила экспортные пошлины. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в телеграме: «Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях».

Что стоит за «Черноморской зерновой инициативой»

«Зерновая сделка» была заключена 22 июля 2022 г. между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов с Украины. После окончания 18 ноября 2022 г. первого периода действия соглашение было продлено на 120 дней до 18 марта 2023 г. 13 марта 2023 г. в Женеве с участием всех заинтересованных сторон состоялось официальное обсуждение возможности ее продления, а 14 марта 2023 г. заместитель министра иностранных дел России А.В. Грушко сообщил, что «зерновая сделка» продлена еще на 60 дней.

Одновременно с «Черноморской зерновой инициативой» был подписан Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) на мировые рынки сроком на три года. В Меморандуме было заявлено, что Секретариат ООН должен содействовать устранению препятствий в сферах финансов, страхования и логистики при экспорте РФ продовольствия и удобрений, а РФ содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений из контролируемых Украиной портов в Черном море.

Ведущими бенефициарами стали три страны — Китай, Испания, Турция, которые получили более половины всего объема товаров, отправленных из Украины по «зерновой сделке». В целом за период с 1 августа 2022 г. по 10 марта 2023 г. в развитые страны поступило 40% объема товаров, отгруженных в рамках «Черноморской зерновой инициативы», а в развивающиеся страны — 60%, включая 35% товаров, экспортированных в Китай и Турцию. Это означает, что во все остальные развивающиеся страны поступило всего 25% объема товаров, при этом наименее развитые страны и страны с низким уровнем дохода, имеющие дефицит продовольствия (по классификации ФАО), получили 11% объема товаров. Странам же, испытывающим в настоящее время угрозу не просто продовольственной безопасности, а наступающего голода, например, Эфиопии, Йемену, Судану, Афганистану, Ливану, Кении, Сомали, досталось менее 5% всех поставок.

В то же время «зерновая сделка» сгладила острые инфляционные ожидания продовольственного кризиса и стабилизировала мировые цены на продовольственные товары. То же можно сказать о динамике мировых цен на пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло — все цены на продовольственные товары, экспортируемые из Украины по «зерновой сделке», после пика весны 2022 г. вернулись к показателям января 2022 г.

Несмотря на то, что «зерновая сделка» разблокировала поступление украинских продовольственных товаров на мировой рынок и в какой-то степени оказала благоприятное влияние на имидж России и зерновой экспорт из РФ, решить проблему мирового продовольственного кризиса данная инициатива, безусловно, не смогла. Данные по поставкам свидетельствуют о сильнейшей неравномерности распределения продовольствия, вывезенного из Украины. Причем она в большей степени экспортировала продовольственные товары (корма, подсолнечное масло), спрос на которые предъявляли страны ЕС, Китай, Турция, Индия, сократив при этом экспорт пшеницы — товара, жизненно необходимого в бедных странах с дефицитом продовольствия. Также резкий рост импорта сельхозпродукции с Украины, которая продавалась по демпинговым ценам, создал проблемы для фермеров из ряда стран ЕС (Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии).

Также Секретариатом ООН не были выполнены условия Меморандума о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Заместитель министра иностранных дел России А.В. Грушко еще раз подтвердил пакетный характер договоренностей и подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по «зерновой сделке» выполнялись. Турция, которая, с одной стороны, находится накануне президентских и парламентских выборов, а с другой — является одним из крупнейших получателей продовольствия по «зерновой сделке», высоко оценила шаги России и ООН по ее продлению. Представитель ООН заявил, что, несмотря на завершение переговоров в соответствии с договоренностью, консультации по поводу продления «Черноморской зерновой инициативы» продолжаются со всеми сторонами.

«Зерновая сделка», имеющая официальное название «Черноморская зерновая инициатива», была заключена 22 июля 2022 г. между Российской Федерацией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов с Украины. После окончания 18 ноября 2022 г. первого периода действия «зерновой сделки» соглашение было продлено на 120 дней до 18 марта 2023 г. 13 марта 2023 г. в Женеве с участием всех заинтересованных сторон состоялось официальное обсуждение возможности ее продления, а 14 марта 2023 г. заместитель министра иностранных дел России А.В. Грушко сообщил, что «зерновая сделка» продлена еще на 60 дней.

Целью «Черноморской зерновой инициативы» является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, связанных с ним продуктов питания, удобрений (включая аммиак) из трех украинских портов — Одесса, Черноморск и Южный. В рамках инициативы все участники соглашения предоставляют гарантии безопасности в отношении прохода судов. Суда транзитом следуют из украинских портов и заходят в них после досмотра Инспекционной группой в Турции (Рис. 1), состоящей из представителей трех стран и ООН. За судами осуществляется технический контроль на протяжении всего пути их прохождения. Для контроля над соблюдением условий сделки был создан Объединенный координационный центр, в состав которого вошли представители Российской Федерации, Украины, Турции и ООН. Одновременно был подписан Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) на мировые рынки сроком на три года. В Меморандуме заявлено, что Секретариат ООН должен содействовать устранению препятствий в сферах финансов, страхования и логистики при экспорте РФ продовольствия и удобрений, а РФ содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений из контролируемых Украиной портов в Черном море.

Рисунок 1. Карта черноморского «зернового коридора»

Экономическая эффективность «зерновой сделки»

В преддверии окончания второго периода «зерновой сделки» вызывают интерес вопросы не только политического, но и чисто экономического характера. Согласно данным ООН, из трех портов Украины (Одесса, Черноморск, Южный) вывозились следующие продовольственные товары: пшеница, кукуруза, ячмень, рапс, соевые бобы, горох, семена подсолнечника, подсолнечный шрот и подсолнечное масло. Для анализа эффективности «зерновой сделки» важно оценить, сколько товаров и в какие страны было экспортировано из Украины. За период с 1 августа 2022 г. (прохода первых судов по «зерновому коридору») по 14 марта 2023 г. из трех украинских портов отгрузили 24,4 млн т продовольственных товаров, из которых на пшеницу пришлось 27%, на кукурузу — 50%, на масличные и кормовые культуры — 18%, на подсолнечное масло — 5%.

Ведущими бенефициарами стали три страны — Китай, Испания, Турция, которые получили более половины всего объема товаров, отправленных из Украины по «зерновой сделке» (Рис. 2).

Рисунок 2. Распределение по странам продовольственных товаров, отгруженных из портов Украины в рамках «зерновой сделки», с 1 августа 2022 г. по 10 марта 2023 г. (тыс. т)

В целом за период с 1 августа 2022 г. по 10 марта 2023 г. в развитые страны поступило 40% объема товаров, отгруженных в рамках «Черноморской зерновой инициативы», а в развивающиеся страны — 60%, включая 35% товаров, экспортированных в Китай и Турцию. Это означает, что во все остальные развивающиеся страны поступило всего 25% объема товаров, при этом наименее развитые страны и страны с низким уровнем дохода, имеющие дефицит продовольствия (по классификации ФАО), получили 11% объема товаров. Странам же, испытывающим в настоящее время угрозу не просто продовольственной безопасности, а наступающего голода, например, Эфиопии, Йемену, Судану, Афганистану, Ливану, Кении, Сомали, досталось менее 5% всех поставок (Табл. 1). Согласно статистике ООН, именно в эти страны, а также в Египет, Алжир, Тунис экспортировалась преимущественно пшеница (продукт, необходимый для питания населения), в то время как в страны ЕС, Турцию, Китай вывозились по большей части масличные, кормовые культуры и подсолнечное масло.

Таблица 1. Объем продовольственных товаров, отгруженных из трех украинских портов, и количество проходов судов, перевозящих данные товары, с 1 августа 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Страна	Объем, тыс. т	Кол-во судов, ед.	Страна	Объем, тыс. т	Кол-во судов, ед.	Страна	Объем, тыс. т	Кол-во судов, ед.
Китай	4993,7	86	Индия	412,3	14	Афганистан	130,9	6
Испания	4073,3	120	Германия	354,2	8	Иран	126,2	2
Турция	4010,0	226	Индонезия	340,9	6	Вьетнам	116,8	2
Италия	1766,6	91	Кения	327,1	7	Шри-Ланка	103,8	2
Нидерланды	1478,6	36	Республика Корея	325,7	6	Оман	86,4	3
Египет	841,8	34	Румыния	285,1	17	Ливан	70,9	8
Израиль	678,9	22	Франция	273,4	13	Болгария	68,8	7
Бангладеш	655,4	12	Йемен	205,6	6	Таиланд	68,3	1
Тунис	559,9	25	Эфиопия	202,8	8	Судан	65,3	1
Джибути	547,2	2	Великобритания	196,9	9	Пакистан	61,8	1
Бельгия	518,7	11	Саудовская Аравия	184,4	4	Япония	56,0	1
Португалия	576,5	17	Алжир	181,8	8	Марокко	56,0	3
Ливия	450,9	21	Греция	156,3	25	Сомали	53,5	2

За указанный период из трех портов Украины с грузом продовольствия отправились 879 судов. Если не уточнять грузоподъемность и тип каждого судна, то можно наблюдать интересную картину. В Турцию перевозили товары 226 судов (26% от общего количества), в Испанию — 120 судов (14%), в Китай — 86 судов (10%), в Италию — 91 судно (10%), в Нидерланды — 36 судов (4%). Следовательно, 64% судов были задействованы в перевозке продовольственных товаров из Украины в порты пяти стран. В страны ЕС отправились 346 судов, или 40% (Табл. 1).

Позитивные стороны и спорные моменты

«Зерновая сделка» сгладила острые инфляционные ожидания продовольственного кризиса и стабилизировала мировые цены на продовольственные товары. Индекс мировых цен на продовольствие, достигший пика в апреле–мае 2022 г. (значение индекса равнялось 158,5 пункта), с июня 2022 г. стал снижаться и в декабре 2022 г. составил 135,4 пункта, приблизившись к уровню января 2022 г. (133,8 пункта), а в феврале 2023 г. значение индекса (по данным ФАО) уже пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло — все цены на продовольственные товары, экспортируемые из Украины по «зерновой сделке», после пика весны 2022 г. вернулись к показателям января 2022 г. Например, цены на пшеницу, которые в мае 2022 г. составляли 522,3 долл. за т, в декабре 2022 г. опустились до 386,3 долл. за т, а цены на подсолнечное масло, подскочившие в апреле до 2,3 тыс. долл. за т, в декабре снизились до 1,2 тыс. долл. за т, что, безусловно, может свидетельствовать о положительном влиянии «Черноморской зерновой инициативы».

«Зерновая сделка» благотворно подействовала на имидж России, особенно это коснулось стран Африки. Надо отметить, что та часть «зерновой сделки», условия которой были отражены в Меморандуме, выполнены Секретариатом ООН не были. Поэтому 2022 г. для российских экспортеров зерна и удобрений был ознаменован проблемами главным образом в сфере логистики (фрахт судов, страхование грузов, запрет на заход в иностранные порты, проблемы с оплатой). Но несмотря на трудности, по данным Россельхознадзора, экспорт российского зерна в 2022 г. на 3% превысил показатель 2021 г. Покупателями российского зерна в 2022 г. стали 126 стран, в частности, 39% российского экспорта зерна поступали в страны Ближнего Востока, 31% — в страны Азии, 20% — в страны Африки, 7% — в страны ЕС. В 2022 г. изменилась география российских поставок зерна. Был значительно увеличен экспорт зерновых в Китай. Алжир, который раньше закупал лишь небольшое количество российской пшеницы (основные поставки осуществлялись из стран ЕС), в 2022 г. переключился на российское зерно. Увеличили закупки зерна из России Бангладеш, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Судан.

По оценке ФАО, за 2022 г., выручка от экспорта российских удобрений выросла на 70% по сравнению с показателями 2021 г., хотя объем вывоза удобрений из России сократился на 10%. Россия нарастила поставки удобрений в Индию, которая импортировала их в три раза больше по сравнению с 2021 г., в Турцию (рост в полтора раза), Вьетнам.

Несмотря на то, что «зерновая сделка» разблокировала поступление украинских продовольственных товаров на мировой рынок и в какой-то степени оказала благоприятное влияние на зерновой экспорт из РФ, решить проблему мирового продовольственного кризиса данная инициатива, безусловно, не смогла.

Приведенные выше данные свидетельствуют о сильнейшей неравномерности распределения продовольствия, вывезенного из Украины. Причем она в большей степени экспортировала продовольственные товары (корма, подсолнечное масло), спрос на которые предъявляли страны ЕС, Китай, Турция, Индия, сократив при этом экспорт пшеницы — товара, жизненно необходимого в бедных странах с дефицитом продовольствия.

Продовольственный кризис начался задолго до специальной операции, проводимой РФ на Украине, и носит структурный макроэкономический характер. Нарушение продовольственной безопасности в бедных странах мира обусловлено сочетанием таких факторов, как резкое замедление экономического роста в связи с политической нестабильностью и региональными конфликтами, усиление неравенства в распределении доходов, деградация ресурсов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, слабые позиции развивающихся стран в глобальных цепочках стоимости в условиях асимметричной глобализации [1]. Об этом свидетельствует стабильное увеличение голодающих начиная с середины 2010-х гг., что неоднократно отмечалось ФАО.

Резкий рост импорта сельхозпродукции с Украины, которая продавалась по демпинговым ценам, создал проблемы для фермеров из ряда стран ЕС (Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии), сообщил в конце января 2023 г. Совет Европы.

Также Секретариатом ООН не были выполнены условия Меморандума о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. РФ по условиям заключения пакетного соглашения «Черноморской зерновой инициативы» и Меморандума вправе была рассчитывать на снижение дискриминационных ограничений на вывоз зерна и удобрений. Пока же отказ от ограничений на закупку удобрений коснулся только стран ЕС — они могут приобретать российские удобрения в обход санкций. Поэтому Россия изыскивает пути поставить беднейшим странам Африки заблокированные в портах ЕС удобрения бесплатно, но даже это требует сложных переговоров с Генеральным секретарем ООН.

Российская сторона с осторожностью отнеслась к идее продления «зерновой сделки», так как за первые два периода ее действия была реализована только часть соглашений, касающаяся украинского экспорта, а все пункты Меморандума, касающиеся России, так и не были выполнены. Заместитель министра иностранных дел России А.В. Грушко еще раз подтвердил пакетный характер договоренностей и подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по «зерновой сделке» выполнялись. Турция, которая, с одной стороны, находится накануне президентских и парламентских выборов, а с другой — является одним из крупнейших получателей продовольствия по «зерновой сделке», высоко оценила шаги России и ООН по ее продлению. В заявлении министерства национальной обороны подчеркивается, что Турция продолжит переговоры и координацию между участниками и соответствующими органами власти. Представитель ООН заявил, что, несмотря на завершение переговоров в соответствии с договоренностью, консультации по поводу продления «Черноморской зерновой инициативы» продолжаются со всеми сторонами.

1. Дерюгина И.В. Продовольственная безопасность в странах Ближнего Востока и Северной Африки // Экономика и предпринимательство. 2022. №8(145). С. 116–120.

Зерновая сделка: что о ней нужно знать инвестору

«Зерновая сделка» («продуктовая сделка», «черноморская инициатива») — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы.

Зерновая сделка — это пакетное соглашение, состоящее из двух документов. Российская сторона подчеркивала, что они равнозначны и взаимосвязаны.

1. «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины»

Сначала документ подписали министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар при свидетельстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. После этого аналогичный документ подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

• В рамках соглашения создан безопасный коридор по Черному морю для экспорта зерна, продовольствия и удобрений из украинских портов.
• Следить за погрузкой должны были представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — четырехсторонний координационный центр.

Срок действия договора составил 120 дней (с 22 июля по 19 ноября 2022) с возможностью автоматического продления. В ноябре соглашение пролонгировали еще на 120 дней. После этого его продлевали два раза на 60 дней. Сокращение срока продления в российском МИДе объясняли тем, что вторая часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

2. «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки»

Этот документ подписали российский первый вице-премьер Андрей Белоусов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал задачи меморандума следующим образом:

• обеспечение беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки;
• устранение препятствий, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики при этих поставках.

Срок действия меморандума составил три года.

Почему зерновая сделка была прекращена

17 июля 2023 года Россия официально уведомила украинскую сторону, что возражает против продления зерновой сделки. Соглашение прекратило функционировать 18 июля 2023 года. В заявлении российский МИД указал, что:

• сделка превратилась в коммерческий проект, фактически утратив свою изначальную гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия;
• вторая часть сделки, касающаяся соблюдения российских интересов, не соблюдалась.

В российском МИДе перечислили пять «системных проблем», которые необходимо устранить:

• переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;
• возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
• отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
• восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;
• разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Куда вывозилось зерно

По данным ООН на 20 июля 2023 года, за год действия зерновой сделки было вывезено 32,9 млн тонн сельхозпродукции, из которой почти 90% составили: кукуруза (16,9 млн тонн), пшеница (8,9 млн тонн), подсолнечный шрот (1,9 млн тонн) и подсолнечное масло (1,7 млн тонн).

По статистике ООН, примерно 65% вывезенной продукции получили пять стран: Китай (8 млн тонн), Испания (6 млн тонн), Турция (3,2 млн тонн), Италия (2,1 млн тонн), Нидерланды (2 млн тонн).

17 июля 2023 года МИД России официально заявил, что за время работы зерновой сделки 70% грузов были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% поставок.

На сайте Совета Европы приводятся следующие данные: по состоянию на июль 2023 года 57,4% продукции в рамках зерновой сделки отправили в развивающиеся страны и 42,6% — в развитые страны.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины на импорт с Украины. В январе 2023 года пять стран — Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и Словения — официально заявили о «серьезных трудностях» из-за резкого роста поставок с Украины: из-за затоваренности рынка цены на сельхозпродукцию начали падать, местные фермеры — терпеть убытки. В апреле эти страны самостоятельно ограничили украинский агроимпорт, а в мае Еврокомиссия ввела общий запрет для них.

Комментируя обвинения Москвы в том, что большая часть украинского зерна попадала в Европу, в Киеве поясняли: «Хотя 60% зерна, экспортируемого из Украины, проходит через европейские порты, это «не означает, что Европа поглощает это зерно как конечный потребитель».

История зерновой сделки

До 2022 года Россия и Украина входили в пятерку крупнейших продавцов пшеницы в мире и обеспечивали порядка 30% мировых поставок. Также на две страны приходилось почти 80% мирового экспорта подсолнечного масла и порядка 30% — ячменя. Цены на продовольствие в мире начали расти еще до СВО из-за пандемии, нарушения логистических цепочек и удорожания энергоносителей.

• Март 2022 — За неделю пшеница выросла в цене более чем на 40%, до максимального уровня за 14 лет. Фьючерсы на зерно в Чикаго подорожали до $12,09 за бушель. Украинские порты, через которые шли поставки зерна за рубеж, и прилегающие к ним акватории, оказались заминированы. В свою очередь, торговля с Россией осложнилась из-за только что введенных санкций. Стремительно начала расти стоимость фрахта и страховых услуг.
• Март 2022 — В ООН предупредили об угрозе возникновения мирового продовольственного кризиса. Позже представитель организации заявил, что в портах Украины заблокировано 4,5 млн тонн зерна.
• Май 2022 — Украина и западные страны обвинили Россию в препятствовании вывозу зерна. Москва опровергала эти обвинения, утверждая, что поставки невозможны по вине Киева, который заминировал порты.
• Май 2022 — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.
• Июнь 2022 — Основными маршрутами вывоза сельхозпродукции с Украины стали: 1) автотранспортом к румынским портам Галац на Дунае и далее к черноморской Констанце 2) по железной дороге к порту Гданьск в Польше. Однако вывезти по суше можно только небольшие объемы продукции.
• 13 июля 2022 — в Стамбуле в закрытом режиме прошла первая встреча военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН по зерновому экспорту.
• 22 июля 2022 — Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашения, которые стали известны как зерновая сделка.
• 1 августа 2022 — Из Одессы вышло первое судно в рамках зерновой сделки. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан с 26 тыс. тонн кукурузы.
• 29 октября 2022 — Россия приостановила участие в сделке, заявив, что зерновой коридор использовался Киевом для атаки беспилотников на Севастопольскую бухту. Сделку возобновили 2 ноября после гарантий Киева.
• 5 июня 2023 — аммиакопровод «Тольятти—Одесса» был подорван в Харьковской области. Возобновление российского экспорта по этому каналу являлось одним из условий «зерновой сделки»
• 18 июля 2023 — Россия не согласилась на продление зерновой сделки.

Последствия прекращения зерновой сделки

Для мирового рынка продовольствия

Общий объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2023-2024 ожидается на уровне 473 млн тонн, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) (англ. — Food and Agriculture Organization, FAO). За минувший год в рамках сделки было отправлено порядка 29 млн тонн зерновых (остальной объем — прочая сельхозпродукция), что составляет всего около 6% от глобального импорта.

По мнению управляющего директора «Ренессанс Капитала» Игоря Даниленко, сейчас на мировом рынке дефицита зерна нет, но он может возникнуть позже, после окончания сезона сбора урожая. «Связан дисбаланс будет прежде всего не с зерновой сделкой, а с тем, что в этом году урожай в России ожидается меньше прошлогоднего на 10-20%. Украинский экспорт также будет ниже», — говорит Даниленко.

Для биржевых цен на пшеницу

После прекращения зерновой сделки цены на пшеницу резко выросли: 17 июля стоимость ближнего фьючерса на Чикагской товарно-сырьевой бирже поднялась на 4,2% до $6,7 за бушель (около 30 кг). Своего максимального значения за месяц котировки достигали 25 июля — $7,77. К 1 августа цена сентябрьского фьючерса опустилась до $6,6 за бушель.

Личный брокер «Открытие Инвестиции » Алексей Петровский видит предпосылки для дальнейшего роста стоимости сельхозпродукции в мире. По его мнению, цены на товары будут впитывать в себя высокую инфляцию, которая держалась в мире в 2022 году.

Для России

В Российском зерновом союзе заявили, что за год действия Черноморской инициативы российские сельхозпроизводители потеряли около $1 млрд. Из-за сделки образовался дисконт цен на российские зерновые к мировым уровням, разница составляла от $10–20 с тонны пшеницы. Глава РЗС считает, что после окончания соглашения цены на российскую продукцию вернутся к «справедливому уровню».

По данным Reuters, в первую неделю после завершения сделки экспортные цены на российскую пшеницу выросли, однако к 1 августа вернулись к прежнему уровню.

Для Украины

Из расчетов «РИА Новости» на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни следует, что с августа 2022 по июнь 2023 Украина заработала на экспорте зерновых $9,8 млрд. Экспорт через черноморские порты в рамках сделки принес $5,5 млрд. В июле Киев заявил о планах продолжать сделку без России. Между тем, Белый дом назвал сухопутный коридор единственным вариантом для вывоза зерна с Украины после завершения соглашения.

Что ждет инвестора после отказа от зерновой сделки

Игорь Даниленко отмечает, что на российском рынке нет эмитентов , которые занимаются только зерном. Однако бенефициарами текущей ситуации могут выступать компании, которые имеют большую долю растениеводческой продукции в структуре выручки: это «Русагро» и частично группа «Черкизово».

Алексей Петровский считает, что ралли на продовольственном рынке — это скорее игра для опытных трейдеров, но в нее могут включаться и частные инвесторы. Он советует работать с российскими биржевыми инструментами, например, с фьючерсом на пшеницу на Мосбирже. При этом Петровский отмечает, что сейчас спотовая цена на российскую пшеницу выросла примерно на 20% от минимумов, также пошла вверх и стоимость фьючерса.

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее